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隔夜美股全覆盤(5.16)| 美國CPI助力降息預期,推動美股三大股指創下歷史新高;戴爾大升逾11%,大摩看好戴爾AI服務器

格隆匯 05-16 07:38

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升,均創歷史新高。截至收盤,道指升 0.88%,納指升 1.4%,標普升 1.17%。美國十年國債收益率跌 2.251%,收報4.342%,相較兩年期國債收益率差-38.4個基點。恐慌指數VIX跌 7.23%,布倫特原油收升 0.23%。現貨黃金昨日升 1.18%,報2386.03美元/盎司。美元指數昨日跌 0.67%,報104.3。

拜登和特朗普將於6月27日進行首場電視辯論。傑克遜霍爾全球央行年會將於8月22日舉行,主題是“重新評估貨幣政策的有效性和傳導性”。中國3月減持76億美元美債,日本增持199億美元。

美國4月零售銷售月率意外下滑,錄得0%,低於市場預期的0.4%。美國4月未季調CPI年率錄得3.4%,低於前月的3.5%。4月核心CPI月率如期回落至0.3%,為去年12月以來新低。利率期貨市場定價美聯儲今年將降息52BP,較昨日押注增加約10BP,首降在9月。“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos表示,4月的通脹報吿仍不足以讓美聯儲在9月份之前降息。據美聯儲古爾斯比:通升走勢取決於住房,料房價通脹將大幅下降。

IEA月報將2024年石油需求增長預測下調14萬桶/日至110萬桶/日,石油供應將增加58萬桶/日至創紀錄的1.027億桶/日。據EIA報吿:除卻戰略儲備的商業原油庫存減少250.8萬桶至4.57億桶,降幅0.55%。斯洛伐克總理菲佐中槍,被送往醫院接受手術,情況穩定。也門胡塞武裝稱襲擊紅海海域一美國驅逐艦。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收升:半導體、科技、房地產、公用事業、醫療、金融、工業、通訊、能源、原料和日常消費分別收升2.81%、2.25%、1.7%、1.5%、1.49%、0.74%、0.66%、0.63%、0.22%、0.17%和0.06%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.52%,旅行服務板塊升0.33%,高端酒店萬豪升0.06%,愛彼迎跌0.61%,挪威郵輪升0.64%。太陽能板塊升0.05%。金融科技板塊方面,PayPal收跌1.05%,NU升4.68%。網絡安全板塊升2.27%,SQ升0.45%。

中概股多數收升,KWEB升1.16%。台積電升 2.39%,阿里升 1.86%,拼多多升 1.88%,京東升 0.81%,理想跌 1.82%,新東方跌 1.56%,蔚來跌 7.94%,好未來跌 3.39%,名創優品升 1.57%,小鵬跌 3.5%,瑞幸咖啡升 0.05%。

大型科技股多數收升。微軟升 1.75%,傳微軟中國AI團隊“打包”赴美,內部人士:部分員工確實收到調動,不影響國內運營。蘋果收升 1.22%,蘋果新輔助功能:眼動追蹤操控iPhone、頭顯實時字幕。英偉達升 3.58%,谷歌收升 1.13%,亞馬遜跌 0.58%,Meta升 2.05%,禮來升 3.19%,諾和諾德升 1.31%,特斯拉跌 2.01%,政府通知顯示,特斯拉將在美國加利福尼亞州再裁員601人。GM升1.02%,通用汽車自動駕駛部門Cruise據悉就一起無人出租車事故支付超800萬美元和解金。

03 每日焦點

1、巴菲特一季度賣了1.1億股蘋果 建倉安達保險

5.16 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋提交的13F美股持倉文件顯示,一季度伯克希爾增持西方石油(OXY.N)430萬股,清倉惠普(HPQ.N),減持蘋果(AAPL.O)1.16億股,持倉佔比降至40%,買入2592萬股建倉安達保險。截至Q1末伯克希爾持倉總市值為3320億美元,所持蘋果股票市值為1354億美元(此前股東大會已宣佈)。

2、大摩看好AI服務器成吸金利器

5.15 摩根士丹利的分析師Erik Woodring預計市場對AI服務器不停歇的需求將令戴爾的銷售額增長,稱戴爾是其首選的個股,並將戴爾的目標價從每股128 美元上調至152美元,升幅近18.8%。

報吿稱,獲悉戴爾是AI服務器產品增長最強勁的原始設備製造商(OEM):“總而言之,我們聽説,戴爾的AI服務器勢頭比其他任何OEM 都要強勁。”  

Woodring預計,在截至明年2月的2025財年,戴爾的AI 服務器收入將達到約100 億美元。這一預期收入約為上一財年的3.4倍。

工業富聯董事長:預計今年AI服務器全球市佔率達40%

5.15 工業富聯召開2023年年度暨2024年第一季度業績説明會,針對市場高度關注的AI服務器業務,工業富聯董事長鄭弘孟表示,2024年預計AI貢獻佔公司雲計算總收入40%,AI服務器佔全球市場份額的40%。

3、蘋果新輔助功能:眼動追蹤操控iPhone、頭顯實時字幕

5.16 當地時間週三早晨,蘋果公司按照慣例,又在全球無障礙宣傳日(5月16日)前提前劇透了一批即將在“今年晚些時候”——也就是iOS 18這一批新系統發佈時亮相的新輔助功能。根據蘋果的公吿,這一批功能包括讓用户單單使用眼睛就能控制iPhone和iPad、使用觸覺引擎感受音樂、通過車輛運動提示減少暈車現象、設定語音快捷方式,同時“個人聲音”功能也將支持普通話等。另外一個比較實用的功能,是蘋果Vision Pro即將上線的全系統“實時字幕”功能,可以將現場對話和app音頻裏的交流實時轉化為字幕。

奈飛接近與NFL達成賽事轉播協議

5.15 Netflix正在敲定一項協議,以獲得聖誕節期間兩場美國職業橄欖球大聯盟(NFL)比賽的獨家轉播權,這是這家流媒體服務公司在直播節目方面邁出的重要一步。如果協議達成,這將標誌着Netflix首次獲得全球頂級體育賽事的轉播權。

馬斯克稱FSD在美國的訂閲率遠高於2%

5.15 馬斯克在X上發帖稱,特斯拉FSD軟件在美國車主中的訂閲率遠高於2%。此前一天有消息稱,信用卡數據提供商Yipit的數據顯示,在獲得FSD一個月免費試用的美國車主中,只有2%的人在試用期結束後選擇訂閲該服務。一位X用户對這一調查結果提出了質疑,馬斯克迴應稱:“我不會對每件事都發表評論,因為有時候我並沒有看到它,而且對每件事都發表評論容易走漏信息。轉化率遠高於2%。拜託。”

4、大摩:英偉達GB200出貨量2025年將達90萬顆,利好台積電等廠商

摩根士丹利(大摩)在最新的AI供應鏈產業報吿中指出,GB200 DGX/MGX服務器系統正進行設計微調與各種測試,預計要數個月的時間,才能確定2025年訂單與供應鏈分配。大摩預估,根據CoWoS先進封裝產能,今年下半年估計將有42萬顆GB200送至下游市場,明年則有約150萬~200萬顆的產出。由於從上游出貨到下游組裝,約有一個季度的落差,估計2025年GB200超級芯片的總出貨量將達90萬顆。

大摩預估,GB200 DGX NVL72機架系統將在今年第四季開始出貨400台機架,先在超大規模雲計算服務商運作。到2025年,DGX NVL72服務器機架從上半年開始出貨,全年預估量產2萬台;MGX NVL36服務器機架從年中開始出貨,全年預估出貨1萬台。

5、微軟迴應中國區AI團隊“打包赴美”傳聞:部分員工可選擇國際輪崗或在現崗位工作

5.15 據21財經,圍繞今日被曝微軟人工智能團隊集體赴美傳聞,微軟方面迴應稱,目前微軟有一小部分員工得到可以選擇國際輪崗的機會,員工可以選擇接受輪崗,或者繼續在現在的崗位工作,此前“打包赴美”傳聞有誇張及不實之處。此前有媒體稱,微軟總部下發郵件,通知中國區負責人工智能研究多個團隊,如C+AI團隊做AI平台的AzureML團隊等,整體搬遷至美國或澳大利亞,涉及員工或達數百人,收到郵件的員工需要在6月7日前做決定,也可選擇拿離職補償,微軟美國還可幫助解決家屬簽證。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)20:30 美國至5月11日當週初請失業金人數

(2)20:30 美國4月新屋開工總數年化

(3)20:30 美國4月營建許可總數

(4)20:30 美國5月費城聯儲製造業指數

(5)21:15 美國4月工業產出月率

(6)22:00 美聯儲巴爾金接受CNBC的採訪

(7)次日00:00 美聯儲梅斯特就經濟前景發表講話

(8)次日03:50 美聯儲博斯蒂克就經濟前景發表講話