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隔夜美股全覆盤(4.25)| 三大股指持續震盪,特斯拉績後大升12%,意外宣佈力推平價車型助推股價上升;Meta盤後一度跌逾18%,Q2營收指引遜於預期

01 大盤

昨夜美股三大股指持續震盪,特斯拉績後大升12%,中概股指數升1%。截至收盤,道指跌 0.11%,納指升 0.1%,標普升 0.02%。美國十年國債收益率升 0.869%,收報4.644%,相較兩年期國債收益率差-28.5個基點。恐慌指數VIX升 1.78%,布倫特原油收跌 1.57%。現貨黃金昨日跌 0.25%,報2316.22美元/盎司。美元指數昨日升 0.12%,報105.83。

以色列準備立即開展拉法行動,計劃已呈交美國。以色列打擊了黎巴嫩南部真主黨的40個據點;以色列國防部長表示,黎巴嫩南部真主黨的一半指揮官在以色列的襲擊中喪生。

美元兑日元站上155,為1990年6月以來首次。印尼央行意外加息25個基點,將利率上調至6.25%,市場預期為按兵不動。英國利率互換已完全定價英國央行將於9月首次降息,截至12月19日共降息49個基點。

美國至4月19日當週EIA原油庫存降幅錄得2024年1月19日當週以來最大;美國至4月19日當週EIA戰略石油儲備庫存增幅錄得2024年1月26日當週以來最大,為連續第19周錄得增加。

02 行業&個股

行業板塊方面,除工業、醫療和金融分別收跌0.8%、0.31%飢餓0.02%外,其他標普8大板塊悉數收升:半導體、日常消費、公用事業、科技、房地產、能源、原料和通訊分別收升1.3%、0.76%、0.6%、0.46%、0.38%、0.07%、0.07%和0.06%。

概念板塊方面,航空ETF跌1.92%,旅行服務板塊升0.31%,高端酒店萬豪升1.82%,愛彼迎升1.17%,挪威郵輪跌0.77%。太陽能板塊跌2.24%。金融科技板塊方面,PayPal收升0.64%,NU跌1.37%。網絡安全板塊升0.14%,SQ跌1.57%。

中概股多數收升,KWEB升2.31%%,4月24日下午,美國國務卿布林肯抵達上海,開啟任內的第二次訪華行程。台積電跌 0.34%,阿里升 2.92%,拼多多跌 0.37%,京東升 2.61%,理想跌 3.79%,新東方跌 13.96%,FY24Q3調整後EPS不及預期,銷售額超預期。蔚來升 3.49%,4月25日2024款蔚來ET7將正式上市。好未來升 0.57%,名創優品升 2.45%,小鵬跌 1.39%,瑞幸咖啡跌 0.64%。

大型科技股升跌互現。微軟升 0.37%,蘋果收升 1.27%,谷歌收升 0.74%,谷歌推遲逐步淘汰Chrome廣吿Cookie計劃至2025年。英偉達跌 3.33%,軟銀擬投資近10億美元佈局AI算力,將採用英偉達芯片。亞馬遜跌 1.64%,Meta跌 0.52%,盤後一度跌逾18%,Q2營收指引遜於預期。禮來跌 1.81%,諾和諾德跌 1.93%,特斯拉升 12.06%,特斯拉營收遇滑鐵盧,意外宣佈力推平價車型助推股價上升;特斯拉仍然維持2024年資本支出超過100億美元的預測;特斯拉中國推出0首付活動,適用車型為Model 3/Y;特斯拉將在日本市場下調Model 3和Model Y的價格,降幅為30萬日元;美光跌 0.6%。

IBM升1.05%,HCP升7.75%,據知情人士透露,IBM即將達成收購雲軟件提供商HashiCorp的交易。UMC升1.32%,聯電Q1淨利潤大跌35.4%,預警汽車和工業芯片需求依然疲軟。V升0.33%,Visa Q2業績超預期,消費者支出保持相對穩定。

03 每日焦點

1、OpenAI:接收英偉達交付的全球首塊DGX H200產品

4.25 據OpenAI總裁兼聯合創始人Greg Brockman透露,英偉達向該公司交付全球範圍內第一塊DGX H200,英偉達CEO黃仁勛稱“將推進AI、計算、以及文明”。

4.25 SK海力士24Q1銷售額12.43萬億韓元(vs 12.11),運營利潤2.89萬億韓元(vs 1.8)毛利率為39%;預計二季度DRAM B/G季環比增幅將處於10%-20%區間的中部,NAND B/G環比持平。

存儲市場正進入全面復甦週期。傳統DRAM市場將在24H2復甦。將增加HBM3E的供應量和客户基礎。

2、SK海力士計劃投資146億美元擴大芯片產能 以滿足人工智能開發需求

4.24 SK海力士計劃斥資約20萬億韓元(146億美元)在韓國構建新的存儲芯片產能,進行重大的產能升級,以滿足快速增長的人工智能開發需求。這家韓國公司將初步撥出5.3萬億韓元(約38.6億美元),於4月底左右開始在韓國忠清北道的清州建造M15X晶圓廠,計劃在2025年11月完工。根據聲明,SK海力士將長期逐步發展該設施,總投資將超過20萬億韓元。

另外,SK海力士還計劃按照當初制定的計劃,向韓國龍仁半導體產業園區投資120萬億韓元左右。

此前不久SK海力士宣佈計劃投資約40億美元,在美國印第安納州西拉斐特建立大型的芯片先進封裝工廠,力爭擴張HBM存儲產能以滿足英偉達龐大需求,預計該先進封裝廠將於2028年開始運營並初步投產。

SK海力士將於週四發佈季度業績,目前正在忙於供應一種專為人工智能量身定製的高帶寬內存(HBM)芯片。該芯片能與英偉達供應的加速器形成良好配合,而SK海力士在此方面已經領先三星電子。

3、Meta盤後一度重挫逾18%,營收指引讓華爾街失望

4.25 Meta上調了今年的支出預期,但其對第二季度營收的預期低於華爾街的預估,市場質疑Meta對未來科技的押注能否最終為投資者帶來回報。Meta報吿稱,第一季度營收為365億美元,同比增長超過27%,這是一個小驚喜。然而,Meta預計第二季度銷售額為365-390億美元。中值377.5億美元,代表18%的年度增長,低於分析師的平均估計383億美元。

公司不再報吿每日活躍用户和每月活躍用户。現在它提供了一個稱為“家庭每日活躍人數”的數字。2024年3月,這一數字為32.4億,比去年同期增長了7%。

Meta表示,由於“我們繼續加快基礎設施投資以支持我們的AI路線圖”,2024年的資本支出將為350-400億美元,高於之前的300-370億美元的預測。

4、首批三隻香港比特幣ETF、以太幣ETF費率出爐

4.24 華夏基金 (香港)、博時基金(國際)、嘉實國際旗下比特幣ETF、以太幣ETF今日在港獲批,三家產品費率也同步披露。其中,嘉實國際旗下產品收取0.3%管理費率,持有6個月內減免管理費;博時基金(國際)旗下產品收取0.6%管理費,發行後4個月內減免管理費;華夏基金(香港)旗下產品則持有收取0.99%管理費。

5、郭明錤稱蘋果已削減2024年頭顯出貨量至40-45萬台

4.24 天風國際證券分析師郭明錤認為由於需求降幅“嚴重超出預期”,蘋果已經削減了Vision Pro頭顯的出貨量。郭明錤表示,蘋果已下修2024年VisionPro出貨量至40–45萬台。蘋果在非美國市場發售VisionPro頭顯前便砍單,代表美國市場需求急劇下滑超過預期,讓蘋果更保守看待非美國市場需求。蘋果正在重新審視與調整頭顯發展藍圖,因此可能不會在2025年推出VisionPro頭顯繼任或者衍生機型,蘋果目前預期2025年VisionPro出貨量可能會同比下滑。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)20:30 美國至4月20日當週初請失業金人數

(2)20:30 美國第一季度實際GDP年化季率初值

(3)20:30 美國第一季度實際個人消費支出季率初值

(4)20:30 美國第一季度核心PCE物價指數年化季率初值

(5)22:00 美國3月成屋簽約銷售指數月率

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