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隔夜美股全覆盘(4.25)| 三大股指持续震荡,特斯拉绩后大升12%,意外宣布力推平价车型助推股价上升;Meta盘后一度跌逾18%,Q2营收指引逊于预期

01 大盘

昨夜美股三大股指持续震荡,特斯拉绩后大升12%,中概股指数升1%。截至收盘,道指跌 0.11%,纳指升 0.1%,标普升 0.02%。美国十年国债收益率升 0.869%,收报4.644%,相较两年期国债收益率差-28.5个基点。恐慌指数VIX升 1.78%,布伦特原油收跌 1.57%。现货黄金昨日跌 0.25%,报2316.22美元/盎司。美元指数昨日升 0.12%,报105.83。

以色列准备立即开展拉法行动,计划已呈交美国。以色列打击了黎巴嫩南部真主党的40个据点;以色列国防部长表示,黎巴嫩南部真主党的一半指挥官在以色列的袭击中丧生。

美元兑日元站上155,为1990年6月以来首次。印尼央行意外加息25个基点,将利率上调至6.25%,市场预期为按兵不动。英国利率互换已完全定价英国央行将于9月首次降息,截至12月19日共降息49个基点。

美国至4月19日当周EIA原油库存降幅录得2024年1月19日当周以来最大;美国至4月19日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2024年1月26日当周以来最大,为连续第19周录得增加。

02 行业&个股

行业板块方面,除工业、医疗和金融分别收跌0.8%、0.31%饥饿0.02%外,其他标普8大板块悉数收升:半导体、日常消费、公用事业、科技、房地产、能源、原料和通讯分别收升1.3%、0.76%、0.6%、0.46%、0.38%、0.07%、0.07%和0.06%。

概念板块方面,航空ETF跌1.92%,旅行服务板块升0.31%,高端酒店万豪升1.82%,爱彼迎升1.17%,挪威邮轮跌0.77%。太阳能板块跌2.24%。金融科技板块方面,PayPal收升0.64%,NU跌1.37%。网络安全板块升0.14%,SQ跌1.57%。

中概股多数收升,KWEB升2.31%%,4月24日下午,美国国务卿布林肯抵达上海,开启任内的第二次访华行程。台积电跌 0.34%,阿里升 2.92%,拼多多跌 0.37%,京东升 2.61%,理想跌 3.79%,新东方跌 13.96%,FY24Q3调整后EPS不及预期,销售额超预期。蔚来升 3.49%,4月25日2024款蔚来ET7将正式上市。好未来升 0.57%,名创优品升 2.45%,小鹏跌 1.39%,瑞幸咖啡跌 0.64%。

大型科技股升跌互现。微软升 0.37%,苹果收升 1.27%,谷歌收升 0.74%,谷歌推迟逐步淘汰Chrome广吿Cookie计划至2025年。英伟达跌 3.33%,软银拟投资近10亿美元布局AI算力,将采用英伟达芯片。亚马逊跌 1.64%,Meta跌 0.52%,盘后一度跌逾18%,Q2营收指引逊于预期。礼来跌 1.81%,诺和诺德跌 1.93%,特斯拉升 12.06%,特斯拉营收遇滑铁卢,意外宣布力推平价车型助推股价上升;特斯拉仍然维持2024年资本支出超过100亿美元的预测;特斯拉中国推出0首付活动,适用车型为Model 3/Y;特斯拉将在日本市场下调Model 3和Model Y的价格,降幅为30万日元;美光跌 0.6%。

IBM升1.05%,HCP升7.75%,据知情人士透露,IBM即将达成收购云软件提供商HashiCorp的交易。UMC升1.32%,联电Q1净利润大跌35.4%,预警汽车和工业芯片需求依然疲软。V升0.33%,Visa Q2业绩超预期,消费者支出保持相对稳定。

03 每日焦点

1、OpenAI:接收英伟达交付的全球首块DGX H200产品

4.25 据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman透露,英伟达向该公司交付全球范围内第一块DGX H200,英伟达CEO黄仁勋称“将推进AI、计算、以及文明”。

4.25 SK海力士24Q1销售额12.43万亿韩元(vs 12.11),运营利润2.89万亿韩元(vs 1.8)毛利率为39%;预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部,NAND B/G环比持平。

存储市场正进入全面复苏周期。传统DRAM市场将在24H2复苏。将增加HBM3E的供应量和客户基础。

2、SK海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能 以满足人工智能开发需求

4.24 SK海力士计划斥资约20万亿韩元(146亿美元)在韩国构建新的存储芯片产能,进行重大的产能升级,以满足快速增长的人工智能开发需求。这家韩国公司将初步拨出5.3万亿韩元(约38.6亿美元),于4月底左右开始在韩国忠清北道的清州建造M15X晶圆厂,计划在2025年11月完工。根据声明,SK海力士将长期逐步发展该设施,总投资将超过20万亿韩元。

另外,SK海力士还计划按照当初制定的计划,向韩国龙仁半导体产业园区投资120万亿韩元左右。

此前不久SK海力士宣布计划投资约40亿美元,在美国印第安纳州西拉斐特建立大型的芯片先进封装工厂,力争扩张HBM存储产能以满足英伟达庞大需求,预计该先进封装厂将于2028年开始运营并初步投产。

SK海力士将于周四发布季度业绩,目前正在忙于供应一种专为人工智能量身定制的高带宽内存(HBM)芯片。该芯片能与英伟达供应的加速器形成良好配合,而SK海力士在此方面已经领先三星电子。

3、Meta盘后一度重挫逾18%,营收指引让华尔街失望

4.25 Meta上调了今年的支出预期,但其对第二季度营收的预期低于华尔街的预估,市场质疑Meta对未来科技的押注能否最终为投资者带来回报。Meta报吿称,第一季度营收为365亿美元,同比增长超过27%,这是一个小惊喜。然而,Meta预计第二季度销售额为365-390亿美元。中值377.5亿美元,代表18%的年度增长,低于分析师的平均估计383亿美元。

公司不再报吿每日活跃用户和每月活跃用户。现在它提供了一个称为“家庭每日活跃人数”的数字。2024年3月,这一数字为32.4亿,比去年同期增长了7%。

Meta表示,由于“我们继续加快基础设施投资以支持我们的AI路线图”,2024年的资本支出将为350-400亿美元,高于之前的300-370亿美元的预测。

4、首批三只香港比特币ETF、以太币ETF费率出炉

4.24 华夏基金 (香港)、博时基金(国际)、嘉实国际旗下比特币ETF、以太币ETF今日在港获批,三家产品费率也同步披露。其中,嘉实国际旗下产品收取0.3%管理费率,持有6个月内减免管理费;博时基金(国际)旗下产品收取0.6%管理费,发行后4个月内减免管理费;华夏基金(香港)旗下产品则持有收取0.99%管理费。

5、郭明⭏9称苹果已削减2024年头显出货量至40-45万台

4.24 天风国际证券分析师郭明⭏9认为由于需求降幅“严重超出预期”,苹果已经削减了Vision Pro头显的出货量。郭明⭏9表示,苹果已下修2024年VisionPro出货量至40–45万台。苹果在非美国市场发售VisionPro头显前便砍单,代表美国市场需求急剧下滑超过预期,让苹果更保守看待非美国市场需求。苹果正在重新审视与调整头显发展蓝图,因此可能不会在2025年推出VisionPro头显继任或者衍生机型,苹果目前预期2025年VisionPro出货量可能会同比下滑。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 美国至4月20日当周初请失业金人数

(2)20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值

(3)20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值

(4)20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值

(5)22:00 美国3月成屋签约销售指数月率

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