市場資訊

一、市場概況 

A股：2024年首個交易周，大盤未能延續反彈走勢，上證指數全周累計跌1.54%，深成指跌4.29%，創業板指跌6.12%。兩市日均成交額為6699.45億元。上週北向資金淨流出55.25億元。

風格層面，偏大盤藍籌的滬深300下跌3.0%，偏成長風格的創業板指、科創50指數分別下跌6.1%、5.2%，代表高股息風格的中證紅利指數上升2.6%。

行業層面，煤炭、公用事業、石油石化等高分紅相關行業領升市場；電子、計算機、通信等TMT相關行業表現不佳。

從基金業績來看，重倉煤炭、能源、綠色電力、油氣、銀行的基金產品業績表現相對較好，而以人工智能、雲計算、軟件、通信、智能汽車為代表的主題基金則表現不佳。

二、資金流向

上週股票型ETF淨贖回32.20億元，總體規模減少588.62億元。在寬基ETF中，上週科創板ETF淨申購最多，為33.87億元；按板塊來看，科技ETF淨申購最多，為20.85億元；按熱點主題來看，芯片ETF淨申購最多，為17.23億元。

三、ETF升跌幅情況

上週，煤炭、公用事業、石油石化等高分紅相關行業領升市場，紅利主題ETF霸屏ETF上週升幅榜，前十席位霸屏了六位。國泰基金煤炭ETF、工銀瑞信基金港股紅利ETF、匯添富基金能源ETF上週升幅分別為5.49%、4.32%、4.31%。

跌幅方面，電子、計算機、通信等TMT相關行業表現不佳。華富基金人工智能ETF、國泰基金軟件ETF、招商基金雲計算ETF分別跌8.42%、8.06%、7.99%。

四、基金份額變化

首先，資金對科創板的愛是從一而終的，上週華夏基金科創50ETF、廣發基金科創50ETF龍頭和易方達基金科創板50ETF的份額合計增加43.56億份，真正做到越跌越抄底。

但資金的分歧在於，雖然滬深300ETF易方達份額本週增加9.2億份，但華泰柏瑞基金滬深300ETF同期被減持14.75億份。

同樣的，在紅利策略ETF方面，似乎也出現兩波觀點迥異的資金。華泰柏瑞基金紅低波紅ETF本週份額增加13.01億份，但招商基金中證紅利ETF同期被減持2.3億份。

上週資金似乎鐵了心一股腦減持寬基ETF，不論是大盤指數還是小盤指數。廣發基金中證1000ETF指數、南方基金中證1000ETF、華夏基金中證1000ETF合計被減持17.26億份。

華泰柏瑞基金中證2000ETF、南方基金中證500ETF上週份額分別被減少4.38億份、3.54億份。

上證50ETF易方達、華夏基金上證50ETF上週份額分別被減少5.75億份、4.18億份。

五、新發ETF產品

上週新成立1只ETF，為銀華國證港股通創新藥ETF。本週將有3只ETF開始發行，為廣發中證雲計算與大數據主題ETF、博時中證港股通互聯網ETF、華夏中證紅利低波動ETF。

六、熱點新聞

2023年ETF淨流入4792億，下半年3238億佔全年68%

中國銀河證券基金研究中心2024年1月3日發佈《A股ETF基金資金流動數據報吿》，該數據報吿顯示，2023年A股股票ETF基金淨流入4792.36億元。其中，2023年上半年淨流入1553.89億元。2023年7月542.71億元、8月1486.34億元、9月207.40億元、10月-79.26億元、11月13.74億元、12月1067.54億元，2023年下半年合計淨流入3238.47億元，佔全年65.57%。

消息人士：貝萊德現貨ETF上市首周或將有超過20億美元的資金流入

VanEck數字資產研究主管Matthew Sigel在Twitter Space活動中表示，他從一位消息人士處獲悉，已有超過20億美元的資金正等待在貝萊德比特幣現貨ETF上市後的第一週內注入，這些資金來自現有的比特幣持有者。