市場資訊

高盛等外資機構齊發聲看好“中國資產”--繼多家國際金融機構上調對2023年中國經濟的增長預期後，近日高盛、瑞銀等機構陸續發佈2024年宏觀經濟展望，看好中國經濟發展前景，增持A股。高盛首席中國經濟學家閃輝表示，預計2024年中國實際GDP增速將達到4.8%，比IMF的預測值更高。

我國數據領域改革步伐加快--國家數據局正研究起草相關指導文件，將從頂層設計推動數據交易流通體系建設。下一步，國家發展改革委、國家數據局將會同有關方面，加快研究建立公共數據價格形成機制和有關制度規定，促進公共數據合規高效流通使用。

印度考慮對電動汽車進口減税五年以吸引特斯拉等製造商--印度政府官員透露，該國正在考慮降低進口電動汽車的關税，以吸引特斯拉在當地建廠。兩名知情官員透露，這一要求是特斯拉方面提出的。先前這家電動汽車龍頭多次要求獲得特許權，作為其在印建廠的先決條件，雙方的談判在這議題上一度陷入膠着狀態。

美股方面，三大指數收盤升跌不一，道指升0.16%至近八週新高，標普500指數跌0.08%，納指跌0.22%。

大型科技股多數收跌，蘋果收跌 0.86%，微軟收跌 0.81%，谷歌收跌 0.31%，亞馬遜跌 0.68%，英偉達升 0.59%，英偉達發佈新一代AI處理器H200，性能最高提升90%。Meta升 0.13%，特斯拉升 4.22%，印度考慮對電動汽車進口減税五年以吸引特斯拉等製造商。

熱門中概股多數上升，納斯達克中國金龍指數升0.83%。理想汽車升超6%，富途控股升超4%，小鵬汽車升超2%，嗶哩嗶哩、百度、網易升超1%，台積電跌 1.05%，阿里跌 0.59%。

全球資產表現上，美元指數向上逼近106後轉跌，日元跌至約152創一年新低後一度轉升，離岸人民幣最高升破7.29元。現貨黃金轉升上逼1950美元。OPEC看好今明兩年需求，油價升超1%至一週新高。美國短債收益率盤中轉跌，長債收益率尾盤迴吐升幅。

1. 多家銀行存款利率下調

10月下旬以來，多家農商行、村鎮銀行發佈存款利率調整通知，對一年期、三年期、五年期等長期限存款利率做出下調，下調幅度從10個基點至40個基點不等。

2. 歐佩克上調全球石油需求增長預測

歐佩克（石油輸出國組織）在其月度報吿中表示，石油市場基本面依然強勁，因此上調了對今年全球石油需求增長的預測，並維持對2024年石油需求的預測不變。歐佩克表示，預計今年全球石油需求將增加246萬桶/日，較上月的預測增加2萬桶/日；預計2024年全球石油需求將增加225萬桶/日，與上月持平。

3. 英偉達推出新款AI芯片H200

英偉達發佈了新一代人工智能（AI）處理器H200。這是一款圖形處理器（GPU），旨在培訓和部署各種人工智能模型。新的H200 GPU是當前H100的升級產品，集成了141 GB的內存。在用於推理或生成問題答案時，性能較H100提高了60%至90%。

4. 38家公司被港交所勒令退市

據港交所官網統計，年內被取消上市地位公司數量已達38家。其中，僅10月26日一天，就有6家公司被港交所勒令退市。這顯示，香港監管對建設高質量市場的決心日益強烈。按今年的退市速度，被取消上市地位的公司有望再創新高。

5. 常熟農商行董事長、行長、副行長同日辭任

常熟農商行發佈公吿稱，因工作調整，該行董事長莊廣強、行長薛文、副行長付勁辭去相關職務。同日，常熟農商行召開第七屆董事會第二十次會議，選舉薛文為該行第七屆董事會董事長，聘任包劍、幹晴分別擔任該行行長和副行長。相關任職資格均尚需取得國家金融監督管理總局蘇州監管分局的核準。

6. 滴滴三季度營收514億元 國內出行日均3130萬單創新高

滴滴在其官網發佈2023年三季度業績報吿。三季度滴滴實現總收入514億元，同比增長25%；淨利潤4億元，經調整EBITA虧損3億元。其中，中國出行實現收入466億元，日均單量3130萬，營收和單量均創新高

7. 中國平安前10月保費收入6873.64億元 同比增長4.8%

中國平安1-10月累計保費收入6873.6億，同比增長4.8%。其中，平安人壽實現原保險合同保費收入約4088.82億元，同比增長7.1%；平安產險實現原保險合同保費收入約2493.96億元，同比增長約1.5%。注：中國人壽：1-10月保費收入5979億元，同比增4.1%；中國人保：1-10月保費收入4398.1億元，同比增7.2%；新華保險：1-10月保費收入1529.2億元，同比增2.6%。

8. 胡潤：中國千萬淨資產家庭達211萬户

胡潤研究院發佈的《胡潤百富2023中國高淨值家庭現金流管理報吿》顯示，中國擁有600萬元家庭淨資產的“富裕家庭”達518萬户，擁有千萬元家庭淨資產的“高淨值家庭”達211萬户，擁有億元家庭淨資產的“超高淨值家庭”達13.8萬户。

9. 證監繫統任職28年 期貨業協會會長安青松被帶走

中國期貨業協會黨委書記、會長安青松，上週二（11月7日）被有關部門帶走調查。現年54歲的安青松自1995年進入中國證監會系統工作至今，已滿28年。他在證監會機關、地方局、會管單位都任過職，監管經歷豐富。在中國股市具有重大歷史意義的股權分置改革中，安青松是全程參與者。2019年科創板註冊制實施前期，證監會專門成立了全面深化資本市場改革辦公室，安青松也是深改辦的三位負責人之一。

10. 李佳琦雙11總收入超250億元？團隊否認

雙11剛過，有傳言稱，根據李佳琦直播間的銷量及售價測算，今年雙11期間，李佳琦總收入保守估計超250億元。李佳琦所屬的美腕團隊迴應稱，數據純屬捏造，嚴重不實，雙11收貨及數據統計遠未結束，且李佳琦直播間從未公佈過GMV(商品交易總額)數據，所謂的250億收入純屬無稽之談。

11. 埃克森美孚宣佈啟動美國鋰項目

埃克森美孚發佈聲明稱，公司在美國阿肯色州西南部的北美鋰生產第一階段工作已經開始，預計2027年首次生產，目標到2030年成為電動汽車的領先鋰供應商，滿足每年超100萬輛汽車的製造需求。埃克森美孚表示，正與包括電動汽車和電池製造商在內的潛在客户洽談。

12. 阿聯酋航空斥資520億美元增購95架波音飛機

在週一的迪拜航展上，阿聯酋航空以520億美元的價格購買近百架波音777-9、777-8和787飛機，以支持其增長計劃，重新樹立對波音的信心。該訂單包括55架777-9、35架777-8和5架787飛機。這使得阿聯酋航空777X飛機的總訂單達到205架。阿聯酋航空的地區子公司迪拜航空(FlyDubai)也同意購買30架787-9夢想客機，以引入寬體客機，實現機隊多元化。另外，阿聯酋航空還與空客就A350飛機的訂單進行談判。

13. 貝萊德Q3減持蘋果逾800萬股 禮來則是頭號增持個股

全球最大資管之一的貝萊德公佈的13F文件顯示，三季度貝萊德減持蘋果823萬股，微軟和英偉達均遭200多萬股的持逾，谷歌也遭到近800萬股的減持。但貝萊德Q3並非完全在減持科技股，亞馬遜、Meta Platforms、特斯拉均在其增持列表之上，禮來是其在Q3的頭號增持個股，共計買入逾120萬股。截至Q3末，貝萊德持倉總市值降至3.48萬億美元；建倉174只股票，清倉227只股票。

14. 國家衞健委：我國呼吸道疾病進入高發季 密切關注肺炎支原體新冠流感等流行情況

國家衞健委新聞發言人米鋒表示，隨着各地陸續入冬，呼吸道疾病已進入高發季節，目前多種呼吸道疾病交織疊加。各地要堅持多病同防同治，密切關注肺炎支原體、新冠感染、流感、登革熱、諾如病毒感染等流行情況，加強監測預警，掌握病毒活動強度、病毒變異等變化；要加強農村地區、學校、養老托幼機構等重點地區、重點場所傳染病監測和健康管理；做好老年人、基礎性疾病患者、兒童等重點人羣隨訪，優化疫苗接種服務。

15. 中金、銀河、天風、國金等多家券商相繼否認併購傳聞

中金公司、銀河證券公吿稱，目前不存在併購的事宜，也不存在應披露未披露的事項。除了這兩家外，近期，也有不少券商通過互動平台向投資者否認合併的傳聞，比如天風證券、國金證券、國泰君安、東興證券、首創證券等。

16. SK海力士開始向Vivo供應最新款移動DRAM芯片

SK海力士週一表示，已開始向中國智能手機制造商Vivo供應其最新款移動DRAM芯片。今年1月開發的16GB低功耗雙倍數據速率5 Turbo (LPDDR5T)封裝將與聯發科的下一代移動應用處理器(AP)一起安裝在Vivo最新的智能手機型號X100和X100 Pro上。這是LPDDR5T技術的首次商業化。LPDDR5T是繼LPDDR5X之後移動DRAM技術的最新成果，是目前最快的移動DRAM，可實現 9.6Gpbs的傳輸速度。

17. 國家發改委民營經濟發展局：打造六個平台服務民營經濟發展

據新華社，國家發展改革委民營經濟發展局局長魏東在“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目上説，我們將圍繞政策、交流、合作、監測、評估、宣傳搭建六個平台，為民營企業提供優質服務，為民營經濟高質量發展積極拓展空間。魏東具體介紹：

1. 中國10月新增社融1.85萬億 新增人民幣貸款7348億 M2同比上升10.3%

中國10月M2同比增長10.3%，預期10.5%，前值10.3%。中國10月新增人民幣貸款7384億元，預期6400億元，前值2.31萬億元。中國10月社會融資規模增量為1.85萬億元，預期1.82萬億元，前值4.12萬億元。

2. 央行金融穩定局：我國金融風險整體收斂、總體可控

央行金融穩定局發表專欄文章，文章指出，當前，我國金融風險整體收斂、總體可控。2023年二季度末，我國金融業機構總資產449.21萬億元，其中銀行業機構總資產406.25萬億元，資產佔比超過九成。銀行業佔主體地位，銀行穩則金融穩。從中國人民銀行按季對銀行業金融機構開展評級的結果看，2023年第二季度全國近4000家商業銀行中，絕大部分銀行處在安全邊界內。

3. 大摩：料美聯儲明年6月開始減息

摩根士丹利經濟學家預測，隨着通脹降温，美聯儲將在未來兩年大幅降息。大摩在2024年展望中表示，美聯儲將於明年6月開始降息，然後在9月及第四季之後的每次會議上降息，每次減息25個基點。到2025年底，政策利率將降至2.375%。

4. 港交所總裁歐冠升：適時將人民幣股票交易櫃枱納入互聯互通

港交所集團行政總裁歐冠升在接受採訪時表示，展望後市，尤其在互聯互通的升級和拓展方面，還有諸多好消息值得期待，包括適時將人民幣股票交易櫃枱納入互聯互通，在滬深港通中引入大宗交易以及將REITs納入滬深港通，根據市場需要在香港市場推出國債期貨及相關股指期權等。這些舉措將助力中國香港不斷提升市場流動性和活力，成為世界上最令人興奮的投資地區之一。

5. 銀行存單一週發行量創半年來新高 降準呼聲漸強

今年年底前到期的同業存單規模超出了4萬億元。截至上週，當週同業存單發行規模逼近9000億元，創4月下旬來單週最大發行量，凸顯銀行對通過同業存單融資的需求旺盛。同時，存單利率持續高於MLF，1年期AAA級同業存單利率也從10月低點快速上行逾15BP至2.58%附近的高位，較1年期MLF利率高9BPs。此外，11月17日將有1.25萬億元逆回購到期，市場亦重點關注週三8500億MLF到期央行續作情況，不排除央行降準置換MLF。目前，特殊再融資債的發行量已近1.2萬億元，而萬億國債需要在年末發行完畢，業內對於降準的呼聲漸強。

6. 江西南城縣：限時發放購房補貼政策 三孩家庭每平方米最高補貼500元

江西省撫州市南城縣住房和城鄉建設局發佈《關於支持南城縣購房需求的若干措施》，涉及購房補貼和契税補貼。凡在2023年7月1日至2023年12月31日期間，購買縣中心城區範圍內和鄉鎮新建商品住房，且在2026年6月30日前（精裝修商品住房在2026年9月30日前）繳清契税的購房人，由縣財政按購房面積分別給予200元/平方米和100元/平方米的購房補貼。

1. 今年電影票房突破500億！國產片佔比超八成

國家電影專資辦初步數據統計顯示，2023年11月13日，中國電影年度票房突破500億元，用時317天。這是疫情以來全國票房首次重返500億元高位。在這500億元中，國產影片貢獻的票房總計約417億元，佔比達到83.4%；進口影片票房約83億元，佔比達到16.6%。

2. 工信部：聚焦光伏行業高質量發展 加強頂層設計和政策供給

工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍主持召開第四次製造業企業座談會，貫徹落實全國新型工業化推進大會精神，詳細瞭解光伏行業發展情況，聽取企業意見建議，研究促進行業高質量發展的具體措施。會議強調，要聚焦光伏行業高質量發展，加強頂層設計和政策供給，引導支持企業技術創新，促進行業規範自律，加強部門協同和政企溝通協調，加強行業運行監測，營造良好發展環境，持續鞏固提升光伏行業競爭力。

3. 鑽石價格暴跌 俄最大鑽石生產商宣佈停售

今年以來，全球鑽石的價格大幅下跌。據統計，2023年以來，全球拋光鑽石的批發價格下降約20%，而未切割鑽石的價格下降約35%。今年9月，俄羅斯規模最大的鑽石開採和加工企業阿爾羅薩公司採取了一項史無前例的措施，在兩個月的時間內停止所有鑽石銷售，以對價格形成支撐。

4. 北京奧司他韋銷量增超160% 呼吸道感染相關藥品現階段供應充足

冬季呼吸道疾病進入高發期，相應的治療藥品需求也持續增大。網絡平台數據顯示，北京地區呼吸道感染用藥整體需求量自入秋以來持續攀升。阿奇黴素10月份銷量增長超1.5倍，奧司他韋環比銷量增長超1.6倍。雖然需求明顯上升，但記者注意到，各醫院及藥店的對應藥品並未出現短缺情況。

5. 海運需求增加 有航線價格較年初翻倍

近期，我國出口集裝箱海運市場呈現向好態勢，海運需求持續增加，多條航線海運價格也隨之上升，有航線的運價甚至較年初翻一倍。據瞭解到，下半年以來多條航線運價出現階段性反彈。上海航運交易所數據顯示，11月10日，上海港出口至歐洲基本港市場運價為722美元每標箱，較上月同期上升28%。出口至美西基本港市場運價為1843美元每標箱，較上月同期上升6%。出口至波斯灣基本港市場運價為1313美元每標箱，較上月同期上升56%。其餘主要航線運價較上個月也都出現了不同程度的上升。

6. 廣東：目標到2025年 智能算力規模實現全國第一、全球領先

廣東省人民政府發佈關於加快建設通用人工智能產業創新引領地的實施意見。其中提到，目標到2025年，智能算力規模實現全國第一、全球領先，通用人工智能技術創新體系較為完備，人工智能高水平應用場景進一步拓展，核心產業規模突破3000億元，企業數量超2000家。

東方雨虹：擬以3億元-6億元回購公司股份

新湖中寶：發行不超30億元公司債獲批 浙商資管予增信

西隴科學：產品用於光刻膠配套的銷售收入佔營業收入的比例較低

福萊特：擬投資約2.9億美元建設2座日熔化量1600噸光伏組件蓋板玻璃項目

中國神華：10月份煤炭銷售3750萬噸，同比增長8.4%

中國銀行：對信用卡2024年部分服務收費限時減免

德新科技：擬以1億元購買楊小華所持有合夥企業8.04%股權

昨日，A股方面，三大指數集體收升，滬指升0.25%報3046.53點；深證成指升0.1%，創業板指升0.2%。兩市約3900股上升，全天成交8686億元，北上資金淨賣出超14億元。盤面上，鴻蒙概念表現強勢；國防軍工板塊走強，教育、通信設備等板塊升幅居前。生物製品板塊走低；券商、醫藥商業、銀行等板塊跌幅居前。

港股方面，三大指數均現大幅拉昇行情，恒生科技指數升2.28%一馬當先，恒指、國指分別上升1.3%和1.5%，三者均收於日內高位。盤面上，權重科技股上升助力大市造好，快手升近5%，百度升超3%；應用軟件類股升幅居前，手機概念股、電影概念股、手遊股、餐飲股、半導體股、光伏股、石油股尾盤升幅明顯擴大；另一方面，內房股部分轉升，但仍大多數維持跌勢，融創中國跌近6%，風電股多數表現萎靡。

主力動向，北上資金淨賣出14.43億元，為連續第五日淨賣出。中國平安、信維通信、比亞迪分別獲淨賣出2.9億元、2.42億元、2.09億元。恒瑞醫藥、邁瑞醫療分別獲淨買入2.51億元和2.36億元。南下資金尾盤大肆淨賣出港股，全天淨賣出19.88億港元。港股通（滬）方面，盈富基金、小米集團-W分別獲淨賣出5.33億港元、2.07億港元；港股通（深）方面，盈富基金、恒生中國企業分別獲淨賣出12.61億港元、5.47億港元。

龍虎榜中，11月13日，共有39只個股上榜龍虎榜，海馬汽車龍虎榜單日淨買入額最多，達8114.93萬元。涉及機構專用席位的個股有18只，淨買入額前三的是永和智控、雷科防務、洪都航空，分別為1946.38萬元、1851.56萬元、1356.19萬元。

兩市融資餘額：截至11月10日，上交所融資餘額報8254.23億元；深交所融資餘額報7442.15億元；兩市合計15696.38億元，較前一交易日減少5.78億元。