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《業績前瞻》券商料工行(01398.HK)中期淨利潤按年增1.4% 聚焦營運前景指引
國家金融監督管理總局上月底公佈內地銀行上半年淨利潤按年增2.6%,本網綜合4間券商預期工商銀行(01398.HK)2023年中期淨利潤介乎1,706.57億元至1,758億人民幣,較2022年中期1,739.3億人民幣,按年下跌0.5%至升2.5%;中位1,739.3億人民幣,按年升1.4%。 綜合4間券商,預期工行2023年中期經營收入介乎4,304.68億元至4,356.08億人民幣,較2022年中期4,437.88億元,按年下跌1.8%至跌3%;中位4,334.61億人民幣,按年升2.3%。人行近日發表次季貨幣政策報告指商銀盈利狀況會隨經濟週期波動,對此應理性看待,投資者將關注建行管理層最新營運前景、涉內房行業信貸風險、派息比率指引等。 【宏觀存挑戰 淨利潤微升】 摩根大通料工行2023年中期淨利潤1,743.15億人民幣按年升1.6%,料中期營業收入4,333.92億元人民幣按年跌2.3%;該行料工行今年第二季淨利潤841.51億人民幣按年升3%(按季跌7%),估計次季營業收入2,149.31億元人民幣按年跌1%,其中料淨利息收入按年跌1%至1,735.37億人民幣,料淨息差1.75%(按年收窄22個基點),估計成本收入比率28.4%,料次季非利息收入按年跌3%至413.94億人民幣,並估計次季撥備前利潤(PPOP)1,537.91億人民幣按年跌4%,料第二季末的股本回報率9.5%(按年跌33個基點及按季跌73個基點)。 野村估計工行2023年中期淨利潤1,758億人民幣按年升2.5%,料中期營業收入4,335.3億人民幣按年下跌2.3%。該行估計工行今年第二季淨利潤844億人民幣按年升3.8%,受惠撥備損失較少,並估計次季撥備前利潤(PPOP)按年跌2.2%,估計次季末的股本回報率10%。該行預計工行2023年第二季度成本收入比按年增長1個百分點至27.5%。 ----------------------------------------------- 本網綜合4間券商預期工行2023年中期淨利潤介乎1,706.57億元至1,758億人民幣,較2022年中期1,739.3億人民幣,按年下跌0.5%至升2.5%;中位1,739.3億人民幣,按年升1.4%。 券商│2023年中期淨利潤預測(人民幣)│按年變幅 野村│1,758億元│+2.5% 摩根大通│1,743.15億元│+1.6% 瑞銀│1,735.44億元│+1.2% 美銀證券│1,706.57億元│-0.5% 按工行2022年中期純利1,715.06億人民幣計 ----------------------------------------------- 綜合4間券商,預期工行2023年中期經營收入介乎4,304.68億元至4,356.08億人民幣,較2022年中期4,437.88億元,按年下跌1.8%至跌3%;中位4,334.61億人民幣,按年升2.3%。 券商│2023年中期營業收入預測(人民幣)│按年變幅 瑞銀│4,356.08億元│-1.8% 野村│4,335.3億元│-2.3% 摩根大通│4,333.92億元│-2.3% 美銀證券│4,304.68億元│-3% 按工行2022年中期營業收入4,437.88億人民幣計
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