市場資訊

美國眾議院掃除了債務上限協議表決前的一個重要障礙，計劃當地時間週三晚間進行全院表決。眾議院以241對187的投票結果通過了程序性動議，雖然這種投票結果有着鮮明黨派立場，但麥卡錫需要用民主黨的票數來抵消29名共和黨投“反對”票的影響，這從另一個側面也説明了共和黨內部對於該議案意見並不統一。自從上週六晚間達成債務上限協議以來，拜登、麥卡錫和他們的助手一直在電話上爭取其他議員的支持，聯合温和派力量，以確保議案在眾議院可以獲得218票。

此外，美聯儲公佈的最新褐皮書顯示，過去幾周美國經濟顯露降温跡象，招聘和通脹均出現小幅放緩。

時隔9年，賈躍亭與定位“超豪華”市場的FF 91 2.0一同歸來。5月31日，法拉第未來召開“FF 91&Faraday Future 2.0終極發佈”活動。法拉第未來創始人賈躍亭宣佈旗下首款量產車FF91正式上市，其2.0 Futurist Alliance（未來主義聯盟版）限量300台，售價為30.9萬美元（摺合人民幣約219.51萬元）。

在這之前，賈躍亭開通了抖音賬號，IP地址顯示在美國，已擁有超過80萬粉絲，目前共創作了三條視頻，平均點贊量近7w，今早7點半他又更新了一條視頻為FF 91發佈會預熱。

美股方面，三大指數集體收跌，納指跌0.63%，5月份累升5.8%；標普500指數跌0.61%，5月份累升0.25%；道指跌0.41%，5月份累跌3.49%。其中，納指、標普500指數月線3連升。

熱門中概股升跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.44%，5月份累跌8.8%。嗶哩嗶哩跌超5%，愛奇藝跌超4%，拼多多、台積電、唯品會跌超3%。

大型科技股多數下跌，英偉達跌近6%創三個多月最大跌幅，5月份仍累升36.64%，消息稱英偉達CEO黃仁勛將於一週內訪華，英偉達中國區不予回覆。蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟小幅下跌；特斯拉升超1%，5月份累升24.11%；奈飛、臉書小幅上升。

全球資產表現上，兩年期美債收益率週三一度跌14個基點，5月累升36個基點。美元指數最高升0.5%至104.7，刷新兩個半月新高，5月累升2.6%，為去年9月來最佳單月表現。

國際油價再跌2%，美油盤中最深跌3.5%，日低下逼67美元，創5月4日以來的四周盤中新低，5月美油跌11%、布油跌9%、歐洲天然氣跌超30%。COMEX 8月黃金期貨收升0.25%，報1982.1美元/盎司，5月累跌1.8%，5月4日曾升破2100美元。

昨日，A股三大指數集體收跌，上證指數跌0.61%報3204點，深證成指跌0.7%，創業板指跌1.14%。北上資金淨賣出37.98億元。盤面上，煤價近日跌速明顯加快，煤炭股連跌8日；白酒股跌跌不休，北上資金連續3拋售貴州茅台，連續5日拋五糧液，貴州茅台跌2%創年內新低；電力股回調。人工智能概念逆市上升，景點旅遊和酒店反彈；遊戲、傳媒、數據要素等股走高。

港股方面，三大指數再度下挫，恒生科技指數收跌2.04%，恒指、國指分別下跌1.94%和1.92%，三者皆陷入技術性熊市，均創去年11月以來新低。5月收官，恒指本月大跌8.35%為三大指數之首，恒生科技指數大跌7%。盤面上，受美股中概股下跌影響，美團、騰訊、京東等權重科技股皆走低；煤炭和石油板塊跌幅靠前，大金融股、中字頭股、內房股紛紛下挫；在線教育股尾盤拉昇多數轉升，黃金股、半導體股部分逆勢上升。

昨日，北上資金淨賣出A股37.98億元。貴州茅台、工業富聯、中國中免分別遭淨賣出11.98億元、5.11億元、5.02億元。寒武紀淨買入額居首。南下資金淨賣出港股3.87億港元。中國海洋石油、騰訊控股、中國移動、建設銀行分別遭淨賣出6.37億港元、5.7億港元、3.07億港元、2.22億港元；美團-Ｗ逆勢獲淨買入6.46億港元。

昨日，共有45只個股上榜龍虎榜，中遠海科龍虎榜單日淨買入額最多，達1.59億元。涉及機構專用席位的個股有28只，淨買入額前三的是華建集團、鴻博股份、滬電股份。

兩市融資餘額：截至5月29日，上交所融資餘額報7963.23億元，較前一交易日減少2.41億元；深交所融資餘額報7213.53億元，較前一交易日增加16.80億元；兩市合計15176.76億元，較前一交易日增加14.39億元。

1. 首個區塊鏈技術領域國家標準正式發佈

據工信部網站，近日，《區塊鏈和分佈式記賬技術參考架構》（GB/T 42752-2023）國家標準正式發佈。這是我國首個獲批發布的區塊鏈技術領域國家標準，進一步加快了我國區塊鏈標準化進程，為區塊鏈產業高質量發展奠定了基礎。

2. 京東618火爆開場！10分鐘破億品牌數同比增長23%

昨晚8點，京東618晚8點火爆開場。美的、海爾、小米、格力、Apple等品牌瞬間破億，10分鐘破億的品牌數量同比增加了23%，超六成的新商家10分鐘成交額突破五月日均全天，近五成中小商家成交額增長超200%。

3. 巴菲特斥資約2.7億美元買入西方石油

美國證監會官網披露的監管文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司分別在5月25日、5月26日、5月30日三次買入西方石油股票，其中5月30日更是大舉買入220.38萬股股票，3日合計買入466.08萬股。根據披露的信息，3個交易日買入均價在58.3美元至58.85美元之間，總投入約2.73億美元。

4.OPEC憋大招？據稱禁止多家媒體參加週末重磅會議

6月3日到4日本週末，OPEC+主要產油國將舉行評估產油決策的重大會議。美東時間5月31日週三，媒體援引知情者消息稱，在沙特的推動下，OPEC已經禁止多家媒體出席本週末在維也納召開的OPEC+會議，拒絕邀請路透、彭博、道瓊斯、華爾街日報的記者前往OPEC在維也納的總部。

5. 馬斯克抵達上海 將視察新款Model 3產線

特斯拉CEO埃隆·馬斯克按計劃抵達上海。上海超級工廠新款Model 3產線有望迎來馬斯克的視察。備受關注的新款特斯拉Model 3將有可能在2023年第三季度推出，並將在上海超級工廠投產。5月30日下午，馬斯克開始了三年來首次訪華之行。短短24小時之內，我國已有外交部、工信部和商務部3位部長會見了馬斯克。

6. 恒大財富公吿本月無法按原標準兑付

恒大財富發佈公吿稱，自2021年9月以來，公司全力推動資產處置籌措兑付資金，共完成20期兑付，並於今日進行本月兑付。因公司資金回籠情況不理想，本月可用兑付資金不足，無法按原標準兑付。公司將繼續推動資產處置，努力籌措兑付資金。

7. 富時羅素A50指數：納入京滬高鐵、格力電器，刪除萬科A、上汽集團

富時羅素宣佈對富時中國50指數、富時中國A50指數等指數審核變更，該變更將於6月16日收盤後生效。富時中國A50指數本次將納入京滬高鐵、格力電器。富時中國A50指數備選股名單包括：金山辦公、光大銀行、中信建投、國電南瑞及片仔癀。

8. 交易商協會對渤海證券、國海證券等7家金融機構啟動自律調查

據交易商協會網站，近期，交易商協會在債務融資工具違規“自融”的調查中發現，北方國際信託股份有限公司、中海外鉅融資產管理集團有限公司、長城國瑞證券有限公司、渤海證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司、國融證券股份有限公司、國海證券股份有限公司在相關債務融資工具的發行和交易環節涉嫌存在違規行為。依據《銀行間債券市場自律處分規則》，交易商協會對7家機構啟動自律調查。

9. 高温天氣持續 廣州、深圳電網負荷破紀錄

廣州電網負荷今年首次在5月份突破2000萬千瓦，同比增長22.42%。目前，廣州供電局已啟動高温橙色預警聯動保障工作。深圳電網用電負荷歷史上首次在5月份超過2千萬千瓦，較2022年提前了45天。

10. 越南陷電力危機 1.1萬家企業被迫減少用電

越南部分地區出現創紀錄高温，導致用電需求激增，迫使越南幾個城市減少了公共照明，政府辦公室被敦促減少十分之一的用電量，與此同時，製造商將生產轉移到非高峯時段，以保持國家電力系統的運行。越南氣象官員警吿稱，高温可能會持續到6月。根據越南電力監管局的表述，越南目前已有超過1.1萬家企業被迫儘可能減少用電量。

11. 北上深相繼表態支持人工智能發展

在上海和北京發佈政策文件以支持人工智能發展後，昨日深圳市也發佈《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案(2023—2024年)》。提出要建設城市級智能算力平台，打造大灣區智能算力樞紐。重點支持打造基於國內外芯片和算法的開源通用大模型。

12. 杭州乘坐地鐵新增數字人民幣支付方式

據報道，昨日起杭州乘坐地鐵又增加了一種移動支付方式：自今天起，大家可以使用數字人民幣乘車碼乘坐地鐵，實現快速掃碼進出。這也是數字人民幣App首次在全國範圍內實現交通出行場景應用。

13. 黃仁勛：不要低估中國在芯片領域的追趕能力，英偉達必須跑得非常快

英偉達CEO黃仁勛在台北國際電腦展期間的一場媒體圓桌會議上表示，中國有很多GPU(圖形芯片)的初創公司，不要低估中國在芯片領域的追趕能力。“無論有任何規定，當然我們都會絕對遵守。但是我認為中國也會利用這一機會來培育本土企業。”黃仁勛説。當被問及對於目前中國GPU廠商與英偉達之間的技術差距時，黃仁勛表示，我們自己必須跑得非常快，中國目前投入到芯片領域的資源數量非常龐大，我們不能低估它。

14. 李彥宏宣佈啟動"文心杯"創業大賽，將設立10億元文心投資基金

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在摩根大通全球中國峯會期間宣佈，百度將設立10億元人民幣的百度文心投資基金，旨在推動大模型生態繁榮，同時啟動"文心杯"創業大賽，最高獎項為價值1000萬元早期投資。李彥宏指出，他非常看好中國AI應用的發展前景，並認為在人工智能時代，科技帶來了很多可能，我們非常善於開發應用，並充分利用了這些可能。

15. 三六零發佈“360智腦-視覺大模型”

在三六零智慧生活集團視覺大模型及AI硬件新品發佈會上，周鴻禕宣佈發佈“360智腦-視覺大模型”。他表示，視覺大模型是“360智腦”的重要能力組成，使其能看懂圖片，未來看懂視頻、聽懂聲音。

16. 萬達集團據悉計劃以約10億元人民幣出售數字支付牌照

據市場消息，大連萬達集團就旗下中國支付子公司與包括字節跳動在內的潛在買家磋商。萬達就旗下支付牌照快錢估值約10億元人民幣展開商談，但有買家稱從談判情況來看，價格仍存在議價空間。

1. 中國5月官方製造業PMI為48.8，低於預期

中國5月官方製造業PMI為48.8%，比上月下降0.4個百分點，低於臨界點；非製造業PMI為54.5%，比上月下降1.9個百分點，仍高於臨界點；綜合PMI產出指數為52.9%，比上月下降1.5個百分點，繼續保持在景氣區間。

2. 美國職位空缺數激增至1010萬個 

美國勞工部週三公佈的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示，4月份的職位空缺數從3月份上修後的975萬個增加到1010萬個，結束了連續三個月下降的局面。這表明儘管經濟形勢充滿挑戰，但美國企業對工人的需求仍然強勁。

3. 德國CPI降至15個月來新低

德國聯邦統計局公佈的數據顯示，隨着能源價格暴跌，以及今年以來德國政府在全國推廣的49歐元的低價交通月票等因素，德國5月調和CPI同比上升6.3%，低於4月份的7.6%，也低於市場預期的6.7%。

3. 香港本財年首月財政赤字為348億港元

香港特別行政區政府公佈，本財政年度首個月開支為696億港元，收入為348億港元，赤字為348億港元。政府表示，出現赤字的主因是薪俸税、利得税等主要收入大多在財政年度後期收取。截至4月底，財政儲備為8,000億港元。

4. 南京“人才落户”門檻有望再放寬，35週歲以下繳納南京社保大專畢業生可落户

近日南京市公安局網站發出關於《南京市人才落户實施辦法(修訂稿)》公開徵求意見的公吿。根據這個實施辦法，正在繳納南京市城鎮職工社會保險，且35週歲以下大專學歷畢業生可申請户口遷入南京市城鎮地區。

1.硅料繼續下跌 連續第12周降價

繼5月24日暴跌10%左右的11連降後，硅料價格再度大幅下跌，連續第12周降價。近期硅片價格持續下滑，182硅片價格已在4元/片上下波動，210硅片價格也已低於5.5元/片，導致不少硅片企業下調開工率，對硅料的需求減少。

2.乘聯會：5月1-28日乘用車市場零售139.2萬輛 同比增長19%

5月1-28日，乘用車市場零售139.2萬輛，同比去年同期增長19%，較上月同期下降6%；今年以來累計零售728.7萬輛，同比增長2%。5月1-28日，全國新能源車市場零售48.3萬輛，同比去年同期增長82%，較上月同期增長0%；今年以來累計零售232.6萬輛，同比增長43%。

3.百強房企1-5月銷售額同比增8.4% 增速放緩

中指研究院發佈的數據顯示，2023年1-5月，TOP100房企銷總額為29661.0億元，同比增長8.4%，增幅相比上月下降4.4個百分點。其中 TOP100房企銷售額5月同比增長2.8%，經季節調整後5月環比下降18.8%。5月，市場調整壓力較大，購房者置業情緒繼續回落，導致環比繼續下降。

4.南京5月新房成交量環比下降10%

南京網上房地產公佈的數據顯示，截至5月31日18:00，全市5月商品房成交量4790套，相比4月份5350套環比下降10.47%；與上一年5月5618套的成交量，同比下降14.74%。

5.韓國芯片庫存創2016年以來最大增幅

韓國半導體庫存激增，增幅創下七年來最大，凸顯出儘管全球迎來人工智能開發熱潮，但芯片需求持續疲軟。韓國統計局週三發佈的數據顯示，4月份庫存同比增長83%，為2016年4月以來最大增幅，跟蹤庫存的指數躍升至紀錄高位。與此同時，數據顯示工廠出貨量同比下降33%產量下降20%。

*ST豆神：截至目前未與字節跳動簽署任何協議

中芯集成：預計兩到三年內合計投資222億元建設12英寸數模混合集成電路芯片製造項目

攜程：暑期團隊遊訂單同比增長20倍

普利特：擬102億元投建年產30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統項目

南方航空：擬定增募資不超過175億元 用於引進50架飛機項目等

景嘉微：擬定增募資不超過42億元

格林達：聚合投資擬減持公司不超5%股份

強瑞技術：中標約5564萬元新能源客户車燈項目

TCL科技：擬回購2.2億元-2.5億元股份