市場資訊

各位早上好呀~，早報君先帶大家看看春節期間全球股市熱點。

假期全球股市普漲，新興市場表現搶眼。受益於國內春節消費場景復甦和政策預期的港股市場，兔年伊始實現兩連陽，恆生科技上漲5.35%領漲全球，恆指兩日累計漲2.91%，國指累計漲3.85%；

美國四季度GDP超預期，財報持續披露，三大指數悉數上漲。納指上週五漲0.95%，創四個月新高，上週累漲4.32%，連漲四周；標普500指數上週五漲0.25%，上週累漲2.46%；道指上週五漲0.08%，周累漲1.8%。

全球資產方面，國際原油期貨未能連漲三週，美油上週五收跌1.68%，報79.68美元/桶，上週累跌2%。布油上週五收跌近1%，報86.66美元/桶，上週累跌1.1%。

美國天然氣上週五漲超5%擺脱20個月低位，仍連跌六週。紐約黃金期貨結算價上週五收跌0.03%，報1929.4美元/盎司，上週累漲0.06%，為連續第六週上漲。

外匯方面，日元匯率小跌，美元指數上週五升破102，繼續走出近八個月來低谷，但連跌三週，人民幣匯率小幅升值。

春節期間又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 國常會：持續抓實當前經濟社會發展工作，推動經濟運行在年初穩步回升

李克強主持召開國務院常務會議，要求持續抓實當前經濟社會發展工作，推動經濟運行在年初穩步回升。會議指出，當前經濟持續恢復、呈回升態勢。要貫徹黨中央、國務院部署，落實中央經濟工作會議精神，着力穩增長、穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間。深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，推動重大項目建設、設備更新改造形成更多實物工作量，實施好原定延續執行的增值税減免等政策。堅持“兩個毫不動搖”，依法保護民營企業權益。支持平台經濟持續健康發展。推動企業節後快速復工復產。

2. 廣東召開高質量發展大會，內容聚焦城市更新、租購併舉、建築機器人等方面

廣東全省高質量發展大會28日在廣州召開。包括碧桂園、萬科、保利發展、華潤置地、星河灣、珠海華髮等在內的多家房地產企業代表在本次大會上發言，內容聚焦城市更新、租購併舉、建築機器人等方面。

3. 上海市：延續實施新能源車置換補貼，符合相關標準給予每輛車10000元的財政補貼

上海市人民政府29日發佈《上海市提信心擴需求穩增長促發展行動方案》，提出了十大方面的穩經濟新政策。在恢復和提振消費行動方面，上海將延續實施新能源車置換補貼，2023年6月30日前個人消費者報廢或轉出名下在上海市註冊登記且符合相關標準的小客車，併購買純電動汽車的，給予每輛車10000元的財政補貼。實施綠色智能家電消費補貼，對消費者購買綠色智能家電等個人消費給予支付額10%、最高1000元的一次性補貼。

4. 浙江官方致信外資企業：將以超常舉措、超大力度吸引全球投資

農曆新年首個工作日，浙江省官方向廣大外資企業致信，稱將以“超強決心、超常舉措、超大力度”吸引全球投資合作。據瞭解，浙江省“投資浙裏”全球大招商工作於1月9日啟動，杭州市、嘉興市等地商務部門表態發言稱，杭州市一季度組織赴境外招商團組不少於30個，嘉興市目前已組織出訪團組4個，達成投資意向項目5個。

5. 浙江：目標到2025年新能源汽車年產量超120萬輛，率先開展自動駕駛汽車規模化商業應用

浙江省印發加快新能源汽車產業發展行動方案。目標到2025年，產業集羣化發展佈局更加優化，產業規模和競爭力位居國內前列，新能源汽車年產量超120萬輛，佔全省汽車生產總量比重超過60%，新能源汽車產量佔全國比重10%左右，關鍵零部件本地配套率顯著提升；公共領域用車新能源比例國內領先，率先開展自動駕駛汽車規模化商業應用，充換電服務便利性顯著提高；建設新能源汽車產業大腦，累計建設“未來工廠”20家，培育形成“十百千”創新型骨幹企業梯隊，產業數字化轉型和綠色化發展走在全國前列。

6. 杭州市委召開全市領導幹部會議：開局即決戰 起跑就衝刺 奮力奪取全市經濟開門紅首季紅

據杭州發佈，杭州市委副書記、市長姚高員姚高員要求，抓復工復產要“快”，堅決把省政府相關的要求落到實處。出台政策舉措要“準”，不斷增強企業家獲得感。推進項目力度要“大”，狠抓全年任務分解落地、項目新開工、協調考核。促消費動作要“頻”，多措並舉釋放消費潛力。招商引資要“搶”，以杭州“全球招商季”活動為載體開展精準招商。

7. 發改委等19部門：鼓勵支持有條件有意願的搬遷羣眾進城落户

國家發展改革委聯合財政部等19個部門發佈《關於推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化實現高質量發展的指導意見》。其中提出，推進有序落户城鎮。充分尊重搬遷人口落户城鎮意願，因地制宜制定具體落户辦法，提高户籍登記和遷移便利度，鼓勵支持有條件有意願的搬遷羣眾進城落户。積極穩妥推廣新市民居住證制度，推動城鎮基本公共服務逐步覆蓋未落户搬遷人口。依法保障已落户城鎮的搬遷羣眾在遷出地農村的合法權益。

8. 國家藥監局附條件批准新冠感染治療藥物先諾欣、民得維上市

近日，國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准海南先聲藥業有限公司申報的1類創新藥先諾特韋片/利托那韋片組合包裝(商品名稱：先諾欣)、上海旺實生物醫藥科技有限公司申報的1類創新藥氫溴酸氘瑞米德韋片(商品名稱：民得維)上市。上述兩款藥物均為口服小分子新冠病毒感染治療藥物，用於治療輕中度新型冠狀病毒感染的成年患者。

9. 中疾控：1月20日至26日，累計在院新冠病毒感染相關死亡病例6364例

中國疾控中心公佈，1月20日至26日，全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團的累計在院新冠病毒感染相關死亡病例6364例，其中，新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡289例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡6075例。

10. 寧德時代擬不超238億元投建一體化新材料產業項目

寧德時代公吿，為了推動公司鋰電池材料及回收業務發展，並保障鋰電池原材料的供應，公司擬由控股子公司投資建設一體化新材料產業項目，項目投資總金額不超過238億元。建設具備50萬噸廢舊電池材料回收（含兼容過程料）及相應的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負極再生石墨製造等集約化、規模化的生產基地。

11. 贛鋒鋰業預計2022年淨利180億-220億元，同比增244%-321%

贛鋒鋰業公吿，預計2022年盈利180億-220億元，同比增長244.27%-320.78%。贛鋒鋰業Q3淨利75.41億元，據此計算，Q4淨利預計32.05億元-72.05億元，環比下降4%至57%。

12. 人民銀行延續實施碳減排支持工具等三項結構性貨幣政策工具

人民銀行延續實施碳減排支持工具等三項結構性貨幣政策工具。

一是碳減排支持工具延續實施至2024年末，將部分地方法人金融機構和外資金融機構納入碳減排支持工具的金融機構範圍，進一步擴大政策惠及面，深化綠色金融國際合作。

二是支持煤炭清潔高效利用專項再貸款延續實施至2023年末，2023年繼續並行實施碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，在保障能源供應安全的同時支持經濟向綠色低碳轉型，助力科學有序實現碳達峯碳中和目標。

三是交通物流專項再貸款延續實施至2023年6月末，將中小微物流倉儲企業等納入支持範圍，進一步增強金融支持交通物流保通保暢的力度，助力交通物流業高質量發展。下一步，人民銀行將繼續加大對普惠金融、綠色發展、科技創新、基礎設施建設等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度。

13. 先聲藥業：新冠口服藥先諾欣將立即投產，價格將大幅低於輝瑞Paxlovid

從先聲藥業方面獲悉，先諾欣獲批上市後將立即投產，在上市初期產能爬坡階段，將優先配送到最需要的地區和醫療機構，後續將積極擴大產能。先諾欣進入流通環節後，將通過醫院、線上互聯網醫院等渠道服務患者所需。此外先諾欣價格將大幅低於同靶點藥物輝瑞Paxlovid。

14. 即日起鄭州首套房貸利率降至3.8%

據頂端新聞，鄭州部分銀行首套房貸利率宣佈下調，最低降至3.8%，減50個基點，二套利率不變，即日起開始執行。

15. ChatGPT上線5天用户突破100萬

微軟投資的AI實驗室OpenAI於12月1日發佈了一款聊天機器人模型ChatGPT，能夠模擬人類的語言行為，與用户進行自然交互。上線短短5天，Open AI首席執行官Sam Altman就在社交媒體上披露，用户已經突破了100萬。

16. 貴州茅台蟬聯基金頭號重倉股，基金減持新能源加倉醫藥計算機

最新披露完畢的2022年基金四季報顯示，截至2022年底，貴州茅台依然是基金頭號重倉股。從重倉股的行業變動情況看，2022年四季度，基金加倉了計算機、醫藥等行業的龍頭股，減持了新能源細分領域龍頭股。

17. 半導體設備廠商客户持續砍單

由於芯片廠商縮減資本開支，原定設備採購計劃也受到波及。多位半導體設備業內人士表示，去年上半年收到許多訂單，但多次推遲後，客户宣佈將在2023年減少50%的設備投資，並持續取消訂單。還有業內人士日前透露，SK海力士去年Q2要求半導體設備供應商延遲發貨，到了Q4則不得不完全取消訂單。

18. 特斯拉單週暴漲33.34%，創2013年5月以來最大周漲幅

特斯拉上週五收漲11%報177.9美元，為連續第二日漲幅超10%，股價創2022年12月初以來新高，且較今年1月初創出的最低價101.81美元累計反彈74%。還值得注意的是，特斯拉本週暴漲33.34%，創2013年5月以來最大單週漲幅。

19. 國家移民管理局恢復簽發日本公民來華口岸簽證及72/144小時過境免籤

據國家移民管理局消息，鑑於日本駐華使領館已恢復在華簽證業務，國家移民管理機構自即日起，對日本公民恢復簽發口岸簽證，恢復實行72/144小時過境免籤政策。

1. 美國四季度GDP超預期，但不改放緩方向

美國四季度GDP初值年化環比Q3見頂後回落，但好於預期水平，第四季度GDP年化季率增長2.9%；PMI均超預期，其中服務業PMI反彈幅度最大；12月耐用品訂單大幅超預期；1月21日當週初請失業金人數繼續下滑，為去年4月以來新低。物價指數繼續回落，Q4核心PCE跌破4%大關

2. 美國財長耶倫警示經濟衰退風險 但稱通脹數據令人鼓舞

美國財政部長耶倫上週五表示，她對近期美國通脹和就業數據感到鼓舞，但高利率環境下經濟的確有陷入衰退的風險。耶倫説，“我感到鼓舞是因為看到通脹下降，雖然出現了更多關於裁員的討論，但從根本上説，勞動力市場仍然相當緊俏。”她認為，如果經濟免於意外衝擊，那麼美聯儲能否實現所謂的軟着陸將取決於勞動力市場。但即便如此，也並不意味着能避免失業率上升。

3. 七國集團同意歐盟對俄出口柴油限價方案

據央視，西方國家對俄羅斯能源的新一輪制裁將於2月5日開始，屆時將對包括柴油在內的俄出口成品油實施新的價格上限。彭博1月28稱，歐盟各成員國經協商後同意，將俄柴油出口價格限制在每桶100美元至110美元之間，而這一方案也得到了七國集團的同意。

4. 德國總理朔爾茨：德國迅速實現獨立於俄羅斯的天然氣、石油和煤炭

德國總理奧拉夫·朔爾茨在開啟南美之行前接受阿根廷、智利和巴西三國媒體採訪時表示：“德國迅速適應了新現實，我們不再與俄羅斯合作的新現實。在幾個月的時間裏，我們改變了德國的能源供應系統，使自己獨立於俄羅斯的天然氣、石油或煤炭。”

5. 央行公開市場淨投放1280億元

央行1月29日開展1280億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率2%，與此前持平。因當日無逆回購到期，實現淨投放1280億元。

6. 特朗普開啟2024總統競選活動，首站南卡羅來納州

據央視，當地時間1月28日，美國前總統特朗普在南卡羅來納州議會大廈舉行競選活動。這是特朗普自2022年11月宣佈參加2024年總統競選以來的首個公開行程。

7. 越南1月進出口降幅遠超預期

越南1月出口同比下滑21.3%，預期下滑10.4%；進口同比下滑28.9%，預期下滑14.4%；貿易順差36億美元，預期8.5億美元。

8. 超20省份去年居民人均可支配收入出爐：京滬逼近8萬，浙江首超6萬

據不完全統計，已有超20個省份近期公佈了2022年居民人均可支配收入數據。2022年，上海和北京居民人均可支配收入超過7萬元，遙遙領先其他省份。數據顯示，上海2022年居民人均可支配收入達79610元，逼近8萬元，居全國之首。北京僅次於上海，居全國第二位，為77415元。浙江的居民人均可支配收入首次跨入6萬元門檻。江蘇、天津、廣東三地去年的居民人均可支配收入超4.5萬元。

1. 春節假期全國春運客流量超2億人次

春節期間出行較2022年同期明顯修復，但春運客運量尚未修復到2019年同期水平。1月21日至27日，全國鐵路發送旅客5017.4萬人次，日均發送716.8萬人次，同比增長57.0%，恢復至2019年的83.1%，春節假日七天，全國春運客流總量達到22563.8萬人次。

2. 春節期間，國內旅遊、餐飲、電影及免税等線下消費呈現復甦態勢

電影票房方面，國家電影局數據顯示，據初步統計，2023年春節檔電影票房為67.58億元，同比增長11.89%；觀影人次為1.29億，同比增長13.16%。春節檔上映的6部影片累計票房分別為《滿江紅》26.06億元，《流浪地球2》21.64億元。

旅遊方面，國內旅遊出遊人次達3.08億，恢復至2019年同期88.6%，實現國內旅遊收入3758億元，恢復至2019年同期的73.1%。

出境遊方面，國家移民管理局公佈，春節期間，全國移民管理機構共查驗出入境人員287.7萬人次，日均41萬人次，較去年春節同期增長120.5％。銀聯卡境外交易額增長約六成，港澳、東南亞消費增長顯著；微信線下商業支付交易量增長23%。

3. 春節假期海南離島免税店總銷售額25.72億元，同比增逾20%

免税消費數據明顯修復。據海南日報，海南省商務廳1月28日提供的統計數字顯示，春節假期(1月21日至27日)，全省12家離島免税店總銷售額25.72億元，日均超3.6億元，比2022年春節假期增長20.69%，比2019年春節假期增長329%。

4. 全國重點零售和餐飲企業春節銷售額同比增長6.8%

據商務部商務大數據監測，春節期間，全國重點零售和餐飲企業銷售額比去年農曆同期增長6.8%。

5. 澳門：春節黃金週訪澳旅客同比升3倍，酒店平均房價較去年春節上升近5成

據“澳門特區發佈”微信公眾號，今年春節黃金週(2023年1月21日至27日)訪澳旅客共有45.1萬人次，其中內地旅客26.5萬人次，香港旅客16.5萬人次。黃金週日均旅客有6.4萬人次，與去年同期大幅上升297.0%。

6. 機構：2023年春節樓市成交同比降14%，三四線“逆勢翻紅”

克而瑞地產研究數據顯示，雖然三四線返鄉置業初見端倪，但樓市總體難挽成交頹勢，今年春節成交同比下降14%，與疫情前的2019年相比跌幅仍達到3成以上。一線購房需求相對“堅挺”，雖然春節周成交量同比下降72%，但仍顯著好於2021年、2019年同期。二線成交表現略顯遜色，9個典型城市春節周成交僅為7.1萬，環比下降86%，同比降幅也達到了28%。三四線“逆勢翻紅”，返鄉置業初見端倪，28個三四線城市環比下降61%，同比上漲13%，東南沿海城市諸如温州、東莞、中山、珠海等漲幅顯著均超50%。

7. 乘聯會：1月狹義乘用車零售預計136.0萬輛，新能源預計36.0萬輛

據乘聯會消息，1月狹義乘用車零售銷量預計136.0萬輛，同比下降34.6%，環比下降37.3%；其中新能源零售銷量預計36.0萬輛，同比增長1.8%，環比下降43.8%，滲透率26.5%。