市場資訊

01 大盤

昨夜美股三大股指尾盤走高，均創近一月新高。截至收盤，道指漲 0.80%，納指漲 1.76%，標普漲 1.26%。美國十年國債收益率跌 2.236%，收報3.541%，相較兩年期國債收益率差-68個基點。恐慌指數VIX漲 2.48%。布倫特原油收漲 4.21%。現貨黃金收跌 0.05%，報1875.97美元/盎司。美元指數維持高位，收報103.23。

歐洲央行管委維勒魯瓦稱歐洲央行的目標應該是到夏季前達到終端利率，並認為利率必須進一步大幅上升，以達到足夠限制性的水平，確保通脹及時迴歸目標。歐洲央行管委維勒魯瓦稱未來幾個月需要以“務實的步伐”進一步加息。歐洲央行管委雷恩表明利率仍將大幅上升。

俄羅斯央行將從1月13日開始購買人民幣作為財富資金儲備，將在莫斯科交易所購買人民幣。

波士頓聯儲主席Susan Collins鴿派發言，支持2月加息進一步放緩，不反對加息50個基點，但更支持25個基點，並表示決策將非常依賴於經濟數據，已接近暫停加息的時刻。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：房地產、原料、高科技和半導體收漲超1%，分別為3.63%、1.57%、1.73%和1.29%。能源收漲0.31%，工業收漲0.96%、金融收漲0.93%，日常消費收漲0.05%、醫療收漲0.56%、公用事業收漲0.81%，通訊收漲0.72%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.36%，旅行服務板塊漲0.98%，高端酒店萬豪漲3.47%，愛彼迎漲6.66%，挪威郵輪跌3.11。太陽能板塊漲4.67%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.80%，巴菲特概念股NU漲1.64%。網絡安全板塊漲1.05%，SQ收漲2.34%。

中概股漲跌不一，KWEB跌 0.51%。阿里漲0.12%，巴克萊上調阿里巴巴目標價至141美元，維持“增持”評級。拼多多跌 1.14%，。京東跌 0.96%。理想跌 0.18%，蔚來漲 2.40%。

小鵬跌 0.79%，小摩稱汽車貿易短期或失去動力 下調小鵬汽車評級至“中性”。富途漲 4.34%，瑞幸咖啡跌 1.09%。華住漲 2.96%，華住集團公開發售619萬股美國預託股份，定價為每股美國預託股份42.0美元。台積電漲 0.63%，台積電2022全年營收超5025億人民幣，同比增長42.6%；韓國產業界人士預計台積電3nm工藝良品率最高50%。亞朵漲4.31%，三日連漲約20%，再創上市以來新高。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 2.11%，蘋果分析師郭明錤稱高階iPhone 15將用固態按鍵取代實體鍵。巴克萊下調蘋果目標價，擔憂需求疲軟和服務業增長放緩。微軟漲 3.02%，微軟又向OpenAI投資100億美元，加碼AIGC巨頭。谷歌漲 3.38%，德國卡特爾辦公室已經對谷歌的數據處理方式發出了警吿，將命令谷歌重新設計其數據處理方式。亞馬遜漲 5.81%，亞馬遜向所有賣家開放Buy with Prime服務。特斯拉漲 3.68％，特斯拉即將達成在印尼建立工廠的初步協議。Meta跌 0.08%。

03 公司焦點

1.【國際原子能機構將在所有烏核電站部署常駐監測團】

烏克蘭媒體報道稱，烏克蘭國家核能公司（Energoatom）當天在其官方社交賬户上發佈消息稱，國際原子能機構將很快在位於烏克蘭控制領土上的所有烏克蘭核電站部署常駐監測團。烏克蘭國家原子能監管委員會主席奧列格·科里科夫表示，這些監測團的主要目的是監測核設施的核安全和輻射安全狀況。國際原子能機構作出這一決定是為了響應烏克蘭的一項提議，該提議建議國際原子能機構在正在運行的烏克蘭核電站以及目前處於退役階段的切爾諾貝利核電站安排常駐監測團。

2.【特斯拉第三家海外工廠即將在印尼落地】

據知情人士透露，特斯拉即將與印尼政府達成一項在印尼建廠的初步協議，馬斯克一直希望能夠利用印尼國內關鍵金屬的儲量來製造電池。如果建成，這家工廠每年將生產多達100萬輛汽車。印尼長期以來一直想與特斯拉進行深度合作，去年8月，印尼總統便表示，印尼希望特斯拉在該國生產電動汽車，而不僅僅是電池，並願意花時間説服馬斯克，讓他不要僅僅把印尼視為關鍵資源的供應國。如果能夠建成，印尼工廠將是特斯拉在美國本土市場以外的第三家海外工廠，另外兩家工廠分別位於上海和柏林。

3.【英國方面阻止LME重啟亞洲時段的鎳交易】

英國金融行為監管局（FCA）阻止倫敦金屬交易所（LME）重啟亞洲時段的鎳交易，因懷疑該交易所是否有能力在該時段有序運作市場。LME曾在去年11月28日表示，希望在兩週內恢復亞洲時段的交易。但消息人士稱，FCA已吿訴LME，該所還沒有足夠能力對該時段的交易進行監管控制。“監管機構希望LME監控鎳交易，確保波動性得到控制。但亞洲交易時段為英國“休息時間”，不確定它能做到這一點。”

4.【貝萊德計劃在全球裁員大約500人】

貝萊德計劃在全球範圍內裁員約500人，佔員工總數的2.5％，去年這家世界最大資產管理公司因為股債市場大跌而業績受挫。在其內部備忘錄中，CEO Larry Fink和總裁Rob Kapito對員工表示，“不確定因素使得先機而動比以往任何時候都更重要，我們要專注於為客户服務”。這是貝萊德自2019年以來進行的首輪裁員，裁員後員工人數仍將比一年前高出約5％。該公司定於週五公佈第四季度財報，截至去年9月底其全球員工總數約19,900名。

04 今日前瞻

1. 21:30 美國12月未季調核心CPI年率

2. 21:30 美國至1月7日當週初請失業金人數

3. 21:45 美聯儲哈克就美國經濟前景發表講話

4. 次日00:30 美聯儲布拉德在發表講話