本文來自：上海證券報，作者：李雁爭

工業和信息化部7月12日發佈了《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃（2021-2023年）（徵求意見稿）》（簡稱“徵求意見稿”）。

受相關消息影響，網絡安全板塊今天全線爆發。

三六零一度漲近9%報13.72元，市值逼近千億元。截至收盤，啓明星辰、衛士通和國華網安以10%的漲幅漲停。奇安信-U、迪普科技、兆日科技、綠盟科技、任子行漲幅均超10%，多家公司漲幅達到20%。

年複合增長率未來三年將超過15%

徵求意見稿提出了具體目標：到2023年，網絡安全技術創新能力明顯提高，產品和服務水平不斷提升，經濟社會網絡安全需求加快釋放，產融合作精準高效，網絡安全人才隊伍日益壯大，產業基礎能力和綜合實力持續增強，產業結構佈局更加優化，產業發展生態健康有序。

——產業規模：網絡安全產業規模超過2500億元，年複合增長率超過15%。

——企業發展：一批質量品牌、經營效益優勢明顯的具有網絡安全生態引領能力的領航企業初步形成，一批面向車聯網、工業互聯網、物聯網、智慧城市等新賽道的“專精特新”中小企業羣體迅速成長，網絡安全產品、服務、解決方案單項冠軍企業數量逐步壯大。

——需求釋放：電信等重點行業網絡安全投入佔信息化投入比例達10%。重點行業領域安全應用全面提速，中小企業網絡安全能力明顯提升，關鍵行業基礎設施網絡安全防護水平不斷提高。

物聯網和車聯網安全成新賽道

爲實現以上目標，徵求意見稿提出了安全需求牽引行動。

徵求意見稿提出加快新興融合領域安全應用。全面推動工業互聯網企業網絡安全分類分級落地實施，面向原材料、裝備製造、消費品、電子信息等行業，針對聯網工業企業、平臺企業、標識解析企業等加強網絡安全分級防護體系建設。

面向車聯網安全，鼓勵整車企業提升汽車、網絡關鍵設備及雲平臺的安全防護與檢測能力，強化路側聯網設施安全，推動車聯網示範區、先導區和測試場安全解決方案的測試驗證和示範應用。

實施物聯網基礎安全“百企千款”產品培育行動，面向物聯網終端、網關、平臺等物聯網關鍵環節，開展物聯網安全檢測、異常處置和公共服務，打造“物聯網安心產品”。

對此，華安證券認爲，伴隨汽車智能網聯化進程的加快，網絡攻擊威脅加速向車端、車聯網平臺蔓延，亟需加強智能網聯汽車、V2X通信網絡、車聯網服務平臺、車聯網應用程序、數據保護等安全建設。車聯網安全有望成爲網安產業重要的新興賽道，頭部網絡安全企業正在積極佈局。具體公司包括三六零、奇安信、啓明星辰、安恆信息。

頭豹研究院認爲，伴隨物聯網攻防技術的發展，物聯網安全防護手段正在由“被動防禦”向“主動防護”轉移，對物聯網應用系統可能存在的安全漏洞以及新型攻擊手段給予主動防護，在物聯網供給鏈條中尋找最佳防禦點，採取針對性的防禦技術，構建有效的物聯網安全防護體系將成爲行業重要的發展趨勢。該領域的龍頭企業有奇安信等。

推動關鍵行業基礎設施強化網絡安全建設

徵求意見稿還提出推動關鍵行業基礎設施強化網絡安全建設。推動能源、金融、交通、水利、衛生醫療、教育等行業領域加強資產識別、設備防護、邊界防護、身份認證、數據安全、應用安全等技術手段建設，提升重要系統、關鍵節點及數據的安全防護能力。支持建立態勢感知、通報預警、應急響應、安全運營等安全機制及縱深防護體系，不斷提高風險防範和應急處置能力。推進零信任、人工智能等技術應用，提升防護體系效能。

對此，國海證券提出，目前國內網絡安全佔信息化的投入比例約爲3%，而歐美等發達國家均在10%以上，部分超過15%。國內網絡安全需求有大幅提高的空間。深信服、奇安信、安恆信息、綠盟科技等將受益。

華安證券提出，當前伴隨網絡安全的重大威脅事件頻發，網絡安全產業長期仍有廣闊的發展空間。其中，工控安全、雲安全等新興安全需求有望持續釋放，零信任、安全大數據、態勢感知等新興安全產品和架構也將逐漸被市場接受。

支持領航企業通過戰略投資做大做強

徵求意見稿明確提出，引導資本精準支持企業發展。鼓勵各類資本建立科創基金，圍繞產業科技創新和核心技術攻關，探索“科技捐贈”和知識產權、期權融資模式，引導資本市場投早投小，助力成長型企業強化技術優勢，深耕細分市場，做專做精。鼓勵基礎較強的網絡安全企業上市，支持領航企業通過戰略投資方式整合資源，做大做強，提升網絡安全生態引領能力。

目前，網絡安全行業的領航企業已經脫穎而出。華西證券表示，近年來行業格局快速集中化，頭部廠商奇安信、深信服等持續擴張，一方面是受到技術演進、招標變化等外圍影響，另一方面也映射了龍頭的產品化/服務化實力提升。未來，全能型龍頭將延續強勢。

頭豹研究院提出，併購是網安行業常用的發展方式，奇安信與啓明星辰都善於通過外延式併購補全產品線、擴大規模、獲取客戶和業務資質。