中骏集团控股(01966.HK)拟额外发行1.5亿美元优先票据
格隆汇1月7日丨中骏集团控股(01966.HK)公布,于2020年1月7日,公司及附属公司担保人与汇丰及瑞银就额外票据发行订立购买协议。
该额外票据的发行规模为1.5亿美元,年利率7.375%,于2024年到期,发售价为额外票据本金额的103.181%,将与于2019年4月9日发行的于2024年到期的3.5亿美元7.375%的优先票据合并并组成为单一系列。
公司拟将额外票据发行的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。公司或会因应变动的市况调整其计划,并因此重新分配所得款项净额的用途。
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