大摩發表研究報告,指嘉里建設(00683.HK)上半年撇除撥備後,每股核心盈利為2.16元,稍高於預期,主因內地發展項目的盈利帶動,每股派息持平在0.4元,年化股息率為4.6%。
該行指,公司對內地項目前景有信心,雖然會受政策限制;而香港則轉審慎,因存在高度不確定性。予嘉里建設目標價32元,評級「增持」。