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高盛发表研究报告指，长江基建(01038.HK)去年业绩符合预期，纯利按年增长4%至80亿元，若撇除汇兑收益以及2022年出售Northumbrian Water部分权益所录的一次性收益，则核心纯利按年增长7%至76亿元，同样符合该行及市场预期。 高盛指出，与往年一样，集团采取稳步增长的股息政策，宣布派发末期股息1.85元，全年股息共派2.56元，按年增加1%，派息比率为80%，按年下降2个百分点。 计及业绩表现及最新汇率预期，该行将2024至2026年每股盈利预测下调最多4%，目标价则由50元上调至52元，指出过去几年长建经历英国及澳洲监管调整后，盈利水平虽下降，但期内营运资金却增至86亿元，相信可为渐进式派息政策预留足够缓冲。 高盛仍然憧憬利率走向及潜在并购会为长建带来重新评级机会，维持其「中性」评级。