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《大行报告》花旗降港铁(00066.HK)目标价至23元 憧憬招标改善为时过早

阿思达克 03-08 10:31
花旗发表研究报告,指对港府全面撤辣感到惊喜,但仍然认为鉴于目前息口水平及买家缺乏信心,短期内香港住宅需求依然受到抑制,认为憧憬发展商对港铁项目入标意欲将改善是为时过早。 该行又指,港铁2023年基本溢利按年下跌40%至63.64亿元,逊于市场预期的70.18亿元,主要由于期内物业发展入账利润大减80%。受惠于跨境运输及高铁业务恢复,去年香港车务经营亏损按年收窄76.5%至11.11亿元。 港铁表示今年内将重新推出东涌东站第一期项目作招标,惟花旗估计,港铁从该项目中所获取的经济效益可能大大低于预期,因此维持「沽售」评级,目标价从26.5元下调至23元。