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大和发表研究报告指，百胜中国(09987.HK)(YUMC.US)去年第四季业绩表现强劲，收入和利润率均实现增长，分别超出预期5%及59%，公司更宣布增加股东回报，拟斥12.5亿美元进行回购。 大和指出，虽然经营层面面对挑战，但百胜凭借良好的抗风险能力及对股东回报的承诺，重申对其「买入」评级。 大和指，期内集团进行灵活业务转型，包括推出更多入门价格的餐点及创新门店形式，相信有助应对2024年宏观挑战及竞争。计及市场竞争及门店扩张计划，该行将今明两年净利润预测下调3%至5%，计及回购因素，将每股盈利预测上调0.1%至3%，目标价从463元降至432元。(gc/u) ~