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恒生银行(0011.HK)将于下周二(8月1日)公布今年中期业绩。市场憧憬可受惠次季本港银行同业拆息上升令净息差扩阔，本网综合3间券商料恒生2023年中期除税前溢利介乎104.41亿至117.72亿元，较2022年中期除税前溢利54.39亿元，按年上升92%至116.4%。 综合5间券商预期恒生2023年中期收入介乎167.28亿元至178.92亿元，较2022年同期123.56亿元，按年上升35.4%至44.8%；中位数168.84亿元按年升36.6%。本网综合4间券商，预期恒生2023年上半年每股派息共2.2元，较2022年同期1.4元，按年上升57.1%。市场将关注恒生银行管理层对未来净息差指引，并关注集团涉及内房行业信贷敞口影响等。 【净息差扩阔 料派息增加】 富瑞料恒生银行今年上半年除税前溢利录104.41亿元按年升92%(按半年升74%)，料上半年纯利录86.84亿元按年升96.4%(按半年升72.5%)(市场同业料81.63亿元)，料总体收入按年升33.6%至199.7亿元，估净利息收入录168.7亿元按年升36.5%(按半年升1.5%)，料净手续费收入25亿元按年跌4.7%。该行料恒生2023年每股中期息派2.2元按年升57.1%。 瑞银估计恒生银行今年上半年除税前溢利117.72亿元按年升116%(按半年升96.2%)，估计中期纯利100.26亿元按年升113%(按半年升近84%)，料净利息收入按年升40.9%至174.13亿元，料净息差2.1%(按年及按季各扩阔58个及9个基点)，估计净手续费收入28.17亿元按年升7.4%。该行料恒生上半年股本回报率达11%，并料恒生2023年每股中期息派2.2元按年升57.1%，估截至今年6月底普通股权一级资本比率为16.8%。 --------------------------------------------- 本网综合3间券商料恒生2023年中期除税前溢利介乎104.41亿至117.72亿元，较2022年中期除税前溢利54.39亿元，按年上升92%至116.4%。 券商│2023年中期除税前溢利预测(港元)│按年变幅 瑞银│117.72亿元│+116.4% 花旗│116.07亿元│+113.4% 富瑞│104.41亿元│+92% 按恒生2022年中期除税前溢利54.39亿元计 --------------------------------------------- 综合花旗及瑞银料恒生2023年中期纯利介乎95.86亿至100.26亿元，较2022年中期纯利47.04亿元，按年升103.8%至113.1%。 券商│2023年中期纯利预测(港元)│按年变幅 瑞银│100.26亿元│+113.1% 花旗│95.86亿元│+103.8% 按恒生2022年中期纯利47.04亿元计 --------------------------------------------- 综合5间券商，预期恒生2023年中期收入介乎167.28亿元至178.92亿元，较2022年同期123.56亿元，按年上升35.4%至44.8%；中位数168.84亿元按年升36.6%。 券商│2023年中期净利息收入预测(港元)│按年变幅 海通国际 │178.92亿元│+44.8% 瑞银│174.13亿元│+40.9% 大摩│168.84亿元│+36.6% 富瑞│168.7亿元│+36.5% 花旗│167.28亿元│+35.4% 按恒生2022年中期净利息收入123.56亿元 --------------------------------------------- 本网综合4间券商，预期恒生2023年上半年每股派息共2.2元，较2022年同期1.4元，按年上升57.1%。 券商│2023年上半年每股派息预测(港元)│按年变幅 花旗│2.2元│+57.1% 瑞银│2.2元│+57.1% 大摩│2.2元│+57.1% 富瑞│2.2元│+57.1% 按恒生2022年上半年每股派息1.4元计 (ta/w) ~