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花旗发表研报指，百度(09888.HK)(BIDU.US)将在8月中旬发布今年次季业绩，预期业绩表现将符合该行及市场预期，受惠于线下垂直行业广告支出持续反弹，预测百度次季核心广告收入将按年增长11.5%，达到191亿元人民币。同时，由于智能交通项目的延误，预测百度智能云收入将增长3%至43.9亿元人民币。 该行现时预计百度第二季净收入将按年增长12.8%至334.6亿元人民币，非通用会计准则下每股ADS盈利料达14.48元人民币。核心业务收入预期增长10.8%至257亿元人民币，当中非广告业务收入将增长9%至66亿元人民币。 花旗指出，进入第三季广告及云端业务持续改善，但考虑到去年基数相对较高，目前保守地将第三季度广告收入预期下调至按年增长5.6%，百度智能云收入料按年增长10%。 该行并将2023至2025年公司整体收入预测下调0.9%、0.8%及0.9%，非通用会计准则下净利润预测下调1.3%、1.1%及1.3%，以反映来自爱奇艺(IQ.US)的影响及云端业务收入放缓。花旗下调百度美股目标价，由184美元降至181美元，维持「买入」评级。