市场资讯

01 大盘

周五美股三大股指冲高回落。截至收盘，道指跌 1.07%，纳指跌 1.76%，标普跌 1.45%。美国十年国债收益率跌 5.196%，收报3.704%，相较两年期国债收益率差-89个基点。恐慌指数VIX升 9.69%，布伦特原油收升 1.5%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收升 1.97%，报1867.04美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报104.65。

美国就业增长连续11个月超出预期，但失业率上升，工资增速降温。在美联储决定是否加快加息步伐之际，这一情况喜忧参半。美国劳工统计局周五公布的报吿显示，美国就业人数继1月份增加50.4万人后，又增加了31.1万人，较上月回落但仍远超预期，失业率上升至3.6%，工资增速月率为一年来最低。此外，美国就业参与率升至62.5%，为2020年3月以来的最高水平。美国就业增长连续11个月超出预期，为1998年以来最长周期。美联储掉期显示，3月加息50个基点的机率降至50%以下。美联储掉期已完全定价美联储年底前降息25个基点。

黑田东彦10年任期最后一次会议，日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，将收益率曲线控制区间维持在-0.5%至0.5%不变，保持利率前瞻性指引不变。日本参议院批准植田和男出任日本央行新任行长，批准内田真一和冰见野良三出任日本央行新任副行长。

日本央行行长黑田东彦表示：日本经济正在回暖。如有必要，将毫不犹豫地进一步放松货币政策。预计利率将维持在目前的低位或更低水平。将根据经济状况决定（退出宽松政策的）时机和方法，在2023年、2024年谈论退出不合适。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：日常消费、医疗均收跌0.8%以内，能源、通讯、公用事业、高科技、金融、工业和半导体均收跌2%以内，原料和房地产分别收跌2.13%和3.19%。

概念板块方面，航空ETF跌2.19%，旅行服务板块跌1.07%，高端酒店万豪跌1.91%，爱彼迎跌1.29%，挪威邮轮跌2.23%。太阳能板块跌3.73%。金融科技板块方面，PayPal收跌3.29%，巴菲特概念股NU跌5.27%。网络安全板块跌1.42%，SQ收跌3.78%。

中概股升跌不一，KWEB升0.39%。台积电跌 1.83%，2月销售额为1631.7亿新台币，同比增长11.1%，环比下降18.4%。阿里跌 0.49%， 拼多多升 0.09%，京东跌 2.9%。网易升 1.74%，百度升 0.73%，哔哩哔哩升 5.96%，上交所将哔哩哔哩港股调入沪港通下港股通标的，并自下一港股通交易日起生效。理想跌 0.28%，蔚来跌 3.19%，新造车加码基建，理想汽车今年将建约300座超快充站，蔚来汽车将建1万根充电桩。小鹏跌 1.33%，据中汽协：2月汽车销量197.6万辆，环比增长19.8%。2月新能源汽车产销分别完成55.2万辆和52.5万辆，同比分别增长48.8%和55.9%。华住升 1.09%，亚朵跌 2.17%。瑞幸咖啡升 5.59%，富途跌 1.35%，名创优品跌 1.18%。

雾芯科技升15.07%，22Q4营收同比减少82%且逊于预期，录得净亏损2.28亿元，同比由盈转亏；全年营收同比减少37%至53.33亿元，净利润同比下滑约29%至14.41亿元。360数科跌3%，22Q4营收同比下滑11.6%至39.07亿元，净利润同比减少34%至8.72亿元；2022年全年净利润40.24亿元，按年跌30.4%。晶科能源跌12.78%，22Q4营收304.0亿元，环比增长55.8%，同比增长85.5%；净利润为7.097亿元，而上年同期为2.395亿元。

大型科技股多数收跌。苹果收跌 1.39%，本月28日推出古典音乐应用程序，此前2021年8月收购古典音乐流媒体Primephonic。微软收跌 1.48%，微软德国公司的首席技术官透露将于下周推出GPT-4，为包含视频的多模态模型。谷歌收跌 1.78%，亚马逊跌 1.65%，特斯拉升 0.3%，墨西哥总统与特斯拉讨论建厂事宜，超级工厂有望两个月内动工；特斯拉考虑与容百科技、东山精密合作，以降低电池材料成本；报道称特斯拉为Cybertruck考虑了三种电池选择，但仍打算使用4680电池。Meta跌 1.2%，Meta发言人在邮件中表示正探索用于文本更新的去中心化社交网络应用程序，或将成为Twitter的直接竞争对手。

加州金融保护与创新部门(DFPI)宣布，由于流动性不足和资不抵债，根据加州金融法典第592条，它已经接管了硅谷银行，并已控制了银行的存款。DFPI指定联邦存款保险公司(FDIC)作为硅谷银行的接管方。标普预计硅谷银行金融集团将进入破产程序。硅谷银行停牌，据称母公司硅谷银行金融集团筹措资金失败正在进行自我出售，报道称硅谷银行存款流失的速度超过了其筹集资金的速度。SVB金融集团在英国的客户称，硅谷银行显示账户余额和资金交易的仪表板已经瘫痪。据美国联邦存款保险公司：硅谷银行硅谷银行拥有约2090亿美元资产，并有1754亿美元存款；该银行是今年第一家破产的受保险机构，其官方支票将继续兑现。

甲骨文跌3.22%，FY23Q3营收同比增长18%，净利润同比下滑18%，公司上调季度现金股息25%至0.4美元/股。GPS跌6.13%，22Q4净销售额42.4亿美元不及市场预期，预计23Q1净销售额将有中等个位数百分比的下跌，并计划通过延迟管理等措施削减3亿美元成本。DocuSign跌22.85%，FY23Q4营收6.6亿美元，净利润同比扭亏为盈录得486万美元，均好于市场预期。

03 每日焦点

1.微软高管透露将于下周推出GPT-4，为包含视频的多模态模型

3月9日，微软德国公司的首席技术官安德烈亚斯·布劳恩在一场名为“AI in Focus - Digital Kickoff”的活动中透露，“我们将在下周推出GPT-4，它将是一个多模态模型，会提供完全不同的可能性——例如视频。”据德国科技媒体“heise在线”报道，布劳恩称LLM（Large Language Model，大型语言模型）为“游戏规则改变者”，它们教机器理解自然语言，然后机器以统计学方式理解以前只能由人类阅读和理解的内容。与此同时，这项技术已经发展到基本上“适用于所有语言”，也就是说“可以用德语提问，然后用意大利语得到答案。借助多模态，微软（和OpenAI）将使模型变得全面”。

2.美国金融服务和金融技术公司Brex周四从硅谷银行收到了数十亿美元的资金

据CNBC，美国金融服务和金融技术公司Brex周四（3月9日）从硅谷银行收到了数十亿美元的资金。一位直接了解情况的人士说，Brex周四开设了数千个新账户，总计流入数十亿美元。摩根大通、摩根士丹利和第一共和银行等其他公司周四的资金流入也有所增加，SVB的股价因风投引发的银行挤兑担忧而大幅下跌。存款外流给SVB带来了更大的压力，该公司本周早些时候曾试图筹集股权融资，并积极开展资产出售。周五，该银行被美国联邦存款保险公司接管。

3.台媒：台积电德国扩张计划放缓，或重新考虑在新加坡设厂

3.10 据台湾《电子时报》消息，因新加坡愿意提供土地、水电与减税等相关优渥补助，并给予足够人力协助，加之来自英飞凌等车用客户需求相当强劲，台积电可能重新考虑在当地设立12吋工厂。而由于欧盟和德国财政吃紧与多项相关补助案排挤，以及难以答应台积电所提出的所有条件，加上欧洲建置成本高昂，台积电在德国的扩张计划已放缓。台积电对此表示，德国建厂计划仍在评估中，其他地区则不排除任何可能性，但目前未有计划。

4.苹果与鸿海据悉说服印度卡纳塔克邦松绑劳动法 有利于推动在印生产

3.10 知情人士透露，印度行业游说团体和苹果、鸿海等外企上个月成功游说印度卡纳塔克邦修订劳动法，使该邦成为印度工作制度最灵活的地区之一，有助于推动在印度生产iPhone的计划。

5.墨西哥总统与特斯拉讨论建厂事宜 超级工厂有望两个月内动工；特斯拉就削减电池材料成本积极接洽亚洲合作伙伴，包括容百科技和东山精密

墨西哥总统洛佩斯3月9日发文称，他与特斯拉董事和技术人员会面，讨论将在新莱昂州建造的电动汽车工厂事宜，表示已在该厂和其他项目方面取得进展。据墨西哥《改革报》（Reforma）前日报道，新莱昂州圣卡塔琳娜市市长纳瓦（Jesus Nava）表示，特斯拉在墨西哥的超级工厂将在两个月内动工。纳瓦称，当局还在确定特斯拉需要的所有许可，以保障施工高效运行。

3.10 据路透援引消息人士，尽管特斯拉因电池性能和生产问题推迟Cybertruck汽车上市，该公司仍积极招募中国和韩国的材料供应商，以帮助降低成本并提高最新电池的能量。消息人士说，随着特斯拉在美国加速生产4680电池，该公司已经接触容百科技和东山精密，帮助削减材料成本。如果特斯拉能够解决性能和工艺问题，并实现生产目标，那么4680电池最终可能成为马斯克到2030年实现年产2000万辆汽车梦想的关键，而不是瓶颈。特斯拉还与韩国L&F签署了一项高镍阴极供应协议，有望使4680电池的密度提高。