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大和发表报告表示，基于去年11月至12月内地新冠防控，调整去年城市气体销售增长预测至9%，意味低于15%增长目标；但维持今年增长率13%的预测，亦上调2022至2024年天然气平均价格预测10%至17%。该行将昆仑能源(00135.HK)目标价由7.7元降至7.2元，维持「跑赢大市」评级。 报告指，昆仑能源母公司中石油(00857.HK)去年净利润达1,450亿至1,550亿元人民币，不排除昆仑能源今年毛利率上升，受惠母公司对天然气业务亏损管控放松。该行料公司天然气销售收入由2021年的27.53亿元人民币，升至今年的39.86亿元人民币。 该行亦指，昆仑能源液化天然气(LNG)库使用率受国际天然气市场影响，使用率预测下调至87%，低于90%目标。勘探及生产方面，该行料国际油价下跌，该部门净利润将由去年的7.69亿元人民币，跌至今年的6.01亿元人民币。