市场资讯

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走高，WSB概念股、邮轮股、半导体股涨幅居前，教育股、疫苗股等少部分板块走低。截至收盘，道指涨 0.1%，纳指涨 1.88%，标普涨 0.92%。债市休市，恐慌指数VIX跌 4.29%。布伦特原油收涨 2.8%。现货黄金收涨 0.89%，报1771.3美元/盎司。美元指数维持高位，收报106.41。

美国11月密歇根大学消费者信心指数录得 54.7，预期59.5，前值59.9。消费者信心较10月份下降了约9%，抹去了6月份创下的历史低点以来的约一半涨幅。指数的所有细分项均较上月有所下降，但耐用品的购买情况在11月份下降最为剧烈，在高利率和持续高价格的基础上下降了21%。总体而言，不同年龄、受教育程度、收入、地理位置和政治立场的人都出现了不同程度的信心下降，这表明近期信心的改善是暂时的。市场情绪的不稳定可能会持续下去，这反映出全球影响因素和中期选举最终结果的不确定性。

FTX已在美国开始执行破产程序，Bankman已辞去首席执行官职务。FTX新一任首席执行官Ray表示，将在ALVAREZ、SULLIVAN与CROMWELL的协助下重组公司。据Coindesk：FTX US在当地时间周五中午停止处理提款。

美国财长耶伦称，美联储已明确表示将继续加息，未来的货币政策路径取决于美联储。美联储柯林斯也预计美联储还会进一步加息，现在说见顶还为时过早。欧盟执委会预计2022年欧元区GDP将增长3.2%，2023年将放缓至0.3%，2024年将加速至1.5%。据英国国家经济社会研究院（NISER）：利率需要升至4.75%，才能在3年内使通胀率回到英国央行的目标。

英国央行行长贝利称，未来几个月可能会有更多的加息。英国央行委员哈斯克尔也投票赞成大幅加息，以应对上行风险。欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，经济衰退的可能性高于9月份。欧洲央行在上次会议上加息75个基点的事实，并不意味着欧洲央行将在下次会议上采取类似的加息措施。可能在12月会议上宣布量化紧缩政策的开始日期，将调整定向长期再融资操作（TLTRO）以开始缩减资产负债表。

据塔斯社：俄罗斯国防部称，从第聂伯罗西岸的撤军已经完成。赫尔松安东诺夫斯基大桥已被炸断。据悉安东诺夫斯基大桥是俄军控制的连接第聂伯河两岸最重要通道之一，也是赫尔松市通往第聂伯河左岸俄军控制区的最快速路线。克里姆林宫表示，“特别军事行动”的目标可以通过和平谈判实现。据国际文传电讯社：俄罗斯将征收23.5%的化肥出口税，同时将为化肥出口设定450美元/吨的限价。伦敦金属交易所（LME）决定取消对俄罗斯金属的禁令。

02 行业&个股

行业板块方面，除医疗、公用事业分别收跌1.22%和1.12%，日常消费、工业和房地产微跌外，标普其他6大板块悉数收涨：金融收涨0.82%，原料、高科技收涨2%以内，通讯、能源和半导体分别收涨2.63%、2.91%和3.06%。

概念板块方面，航空ETF涨1.03%，旅行服务板块涨4.64%，高端酒店万豪涨3.67%，爱彼迎涨7%，挪威邮轮涨4.52%。太阳能板块跌3.03%。金融科技板块方面，PayPal收涨4.87%，巴菲特概念股NU跌2.42%。网络安全板块涨1.37%，SQ收涨6.32%。

中概股多数收涨，KWEB涨6.22%。阿里涨 1.43%，软银Q2通过出售阿里巴巴股份实现盈利，科技资产减值令愿景基金亏损72亿美元。拼多多涨 1.76%，京东涨 6.3%，京东双十一乡镇市场成交额同比增超6倍。据中汽协：10月，新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆，同比分别增长87.6%和81.7%，市场占有率达到28.5%。理想涨 8.96%，蔚来涨 11.8%，小鹏涨 20.6%，将于11月30日盘前发布财报。再鼎医药涨24.25%，获FMR LLC增持再鼎医药港股约362.37万股，每股作价约25.63港元。贝壳涨19.31%，爱奇艺涨19.05%，叮咚买菜涨18.98%，三季度营收微降，预计四季度实现盈亏平衡。BOSS直聘涨16.59%。

大型科技股多数收涨。苹果涨 1.93%，苹果供应商富士康计划通过在未来两年内增加5.3万名工人，将其在印度南部的工厂的员工人数增加到7万人。微软涨 1.7%，谷歌涨 2.72%，做出重大让步：允许Spotify和Bumble在应用程序内向美国用户收费。亚马逊涨 4.31%，拟砍掉非盈利部门，正密切评估智能音箱Alexa业务。特斯拉涨 2.75%，大规模取消太阳能项目，缩减部门人员；推特已经暂停推特蓝的发布，马斯克表示，不确定推特的经营情况怎么样，并表示“破产也不是不可能的”，同时警吿，推特明年可能亏损数十亿美元。Meta涨 1.03%，Meta CEO扎克伯格表示，未来不打算大规模增加Reality Labs部门的员工人数。Coinbase涨12.84%，ARK方舟基金增持1210万美元的Coinbase股票。索尼涨3.22%，将在泰国建立芯片工厂。台积电涨4.22%，总裁魏哲家表示高雄厂的7纳米仅暂时延后，并不会改变制程，28纳米以后会扩产。高通涨0.62%，5G毫米波独立组网性能获验证，可满足中国商用部署需求。格罗方德涨3.3%，计划裁员，冻结招聘，但没有给出具体的裁员幅度，另外公司表示正寻求削减2亿美元的运营成本。波音跌0.05%，与2019年相比，2022年东南亚航班增长超过50%。

03 公司焦点

1.摩根士丹利：美股仍有反弹空间

11月12日消息，摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson是一位著名的股市怀疑论者，他正确预测了今年的股市暴跌。他表示，美国股市近期的反弹并未结束，未来几周应该会持续下去。他认为，美股可能还会进一步上涨，可能会持续到感恩节，甚至可能持续到12月初。此前公布的美国10月CPI数据降温幅度超过预期，这增加了美联储采取鸽派政策的可能性。他表示，如果利率开始回落，这将有助于缓解成长型股票等长期资产的压力，并将有助于推动股市的下一轮反弹。

2.特斯拉10月中国大陆新增43座超级充电站 174个超级充电桩 并向全球开放电动车充电连接器设计

11月11日消息，特斯拉(TSLA.O)中国最新数据显示，2022年10月中国大陆新增43座超级充电站、174个超级充电桩，已于全国31个城市（县）上线。截至目前，特斯拉在中国大陆建设开放1300多座超级充电站、9500多个超级充电桩，配合700多座目的地充电站、1900多个目的地充电桩。

11月12日消息，特斯拉(TSLA.O)公吿宣布，为追求加速全球向可持续能源过渡的使命，今天向全球开放特斯拉的电动车充电连接器设计。公司欢迎充电网络运营商和汽车制造商将特斯拉充电连接器和充电端口（现称北美充电标准NACS）用于其设备和车辆上。NACS是北美最成熟的充电连接器设计。公司表示，网络运营商已开始计划在其充电设备上使用NACS，因此特斯拉用户将可以在没有适配器的其他（充电桩）网络上充电。同样公司期待未来的电动汽车采用NACS设计，在特斯拉北美超级充电站和充电网络进行充电。

3.韩国10月新能源车出口量为5.23万辆 同比增长36%

11月11日消息，韩国产业通商资源部11日发布《10月汽车产业动向》。统计显示，10月汽车出口为20.8544万辆，较去年同期增长30.2%。出口额达到49.2亿美元，同比增加28.5%，创历年同期新高。出口量和出口额均连续4个月保持两位数高增长。单看新能源车，出口量同比增长36.1%，为5.2279万辆。出口额增长27.1%，为14.5亿美元，为历年单月第二高纪录。在汽车总出口量中所占比重为25.1%，创历史新高。

4.经销商：Q4存储器芯片的库存压力有望减小

11月11日消息，据报道，有经销商表示，2022年四季度到2023年一季度，存储器芯片报价仍将下降，但跌幅可望缩小，对于代理商而言，库存水位最严峻的时间点应该为今年三季度，四季度的库存压力有望减小。(Digitimes)

5.到2040年，印度的石化需求可能会增加近两倍

11月11日消息，印度最大炼油商印度石油公司高管说，到2040年，印度每年的石油化工产品消费量将增加近两倍，达到8000万吨，这迫使该国要么增加进口，要么投资建设新设施。印度是石化产品的净进口国，人口增长、经济发展和经济扩张将增加石化产品需求，或者说这些基本上是石化产品需求增加的驱动因素。作为亚洲第三大经济体，印度每年消耗2500万至3000万吨石化产品，人均消费约为全球平均水平的三分之一。印度石油公司正投资数十亿美元提高石化产能，以对冲传统燃料长期需求增长放缓的风险。