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uSMART盈立智投7月5日消息，移卡(09923)公布，公司建议进行国际发售仅向专业投资者发行以美元计价的可转换债券。J.P. Morgan及瑞士信贷已获委任为有关建议债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

2022年7月4日，公司及经办人订立认购协议，根据该协议并在达成该协议所载若干条件的前提下，公司已同意发行于2027年到期的7000万美元6.25%可转换债券。

假设按初步转换价每股股份23.32港元悉数转换债券，债券将可转换为23,551,758股转 换股份，相当于公司于本公告日期的全部已发行股本约5.21%，以及公司因悉数转换债券而扩大的全部已发行股本约4.95%。转换股份将予悉数缴足并于所有方面与 相关登记日期当时已发行股份享有同等权利。

据公告，移卡拟将所得款项净额用于产品研发、营销推广及团队投入，以加强本土竞争力，进一步加快在到店电商业务建立规模效应和行业门槛；同时还将拓展集团海外业务，加速全球化发展。

“可转债”即可转换债券，投资者购入可转债一般被视为其看好发债公司的股票增值潜力，可以在宽限期之后行使转换权，按照预定转换价格将债券转换成为股票，从而享受增值带来的额外收益。

继2020年成功配股及发行新股后，移卡此次完成可转债的发行，可见在经济形势波动、疫情反复影响和上升的利率环境下，资本市场依旧看好其未来发展。

在进行建议债券发行的同时，联席牵头经办人拟进行delta配售，以便为参与建议债券发行的投资者进行对冲。