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大家早~，早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，三大股指持续震荡。截至收盘，道指跌 0.49%，纳指涨 0.41%，标普跌 0.24%。WIT原油涨 4.62%至95.82美元，美国10年期国债收益率跌至1.822%，恐慌指数VIX收涨 15.4%。继周末宣布将部分俄罗斯大银行剔除在国际银行间系统SWIFT之外后，西方周一升级对俄金融制裁，美国将打击目标扩大到俄央行等，使得市场避险情绪高涨，风险资产遭抛售，欧美股市盘中齐跌；俄乌周一谈判结束后，投资者权衡俄乌谈判前景，跌幅收窄。

大型科技股多数收涨。特斯拉收涨7.48%，公司将在上海开设新工厂；曝特斯拉已开始生产4680电池Model Y。苹果涨 0.16%，第八大股东挪威主权财富基金将投票反对苹果管理层薪酬计划；谷歌-A涨0.44%，谷歌-C涨 0.28%，公司将禁止俄国家媒体在其服务中投放广吿及盈利。伯克希尔-B涨 0.69%，巴菲特去年暴赚5672亿。微软涨 0.5%，亚马逊跌 0.15%，Meta涨 0.26%。

太阳能板块涨幅居前，涨10.23%，铀板块涨8.96%，油气钻井板块涨4.91%。

热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌2.52%，阿里巴巴CMR增长低于预期。京东跌 1.2%，京东集团将持有达达集团约52%股份。拼多多涨0.41%，公司火线布局快递代收。蔚来涨9.22%，蔚来将以介绍形式于联交所上市，预计3月10日开始买卖。小鹏涨 3.83%，理想涨9.18%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，两市探底回升，沪指盘中最大跌幅0.7%，收涨0.32%报3462.31点，深成指涨0.32%报13455.73，创业板指涨0.89%报2881.31点。两市1970股上涨，2530股下跌，成交额约9500亿，北上资金临近收盘快速流入，全天净流入74.03亿。盘面上，数字货币概念大涨，；煤炭股午后走强；有色金属板块全天强势；新能源股整体表现活跃，光伏、锂电池等概念涨幅靠前；新冠检测、航运、油服等概念表现强劲。厨房家电、工业母机、东数西算等概念跌幅靠前。

港股方面，三大指数收盘涨跌不一。恒指跌0.24%，国指涨0.4%，恒生科技指数涨0.11%，早盘恒指国指均刷阶段新低，市场行情持续受俄乌局势影响。今日南下资金净流入23亿港元，大市成交额为1534亿港元。恒指2月跌4.58%，恒生科指2月跌5.51%，国指2月跌3.9%。盘面上，煤炭板块午后涨幅进一步扩大，港口航运股、有色金属股全天保持强势，内银股尾盘拉升明显，乳制品股、电力股、石油股、军工股普涨；大型科技股涨跌各异。受疫情影响，濠赌股、餐饮股、航空股、影视娱乐股集体萎靡，教育股、内房股与物管股跌幅明显。

全球主要资产价格方面，WTI原油2022年4月期货上涨4.13美元，涨幅为4.5%，收于每桶95.72美元，为2014年8月下旬以来的最高近月收盘价。在2月，WTI原油期货价格上涨8.6%。布伦特原油2022年4月期货结算价每桶100.99美元，为2014年9月以来的最高，比前一交易日上涨3.06美元/桶，涨幅3.1%。

国际金价方面，COMEX 4月黄金期货收涨0.7%，报1900.70美元/盎司，2月份累计上涨约5.8%。

欧洲天然气，欧洲基准TTF荷兰天然气期货主力合约开盘飙升超37%，日高站上128欧元/兆瓦时，尾盘涨超9%但失守100欧元关口，2月涨近16%。ICE英国天然气期货一度涨11%，收涨超5%，2月累涨17%。

外汇方面，美元微涨，美元指数(DXY)涨0.17%，报96.7。俄罗斯卢布重挫，欧元兑美元下跌，西方因俄罗斯入侵乌克兰而加大了对俄制裁力度，促使投资者避开风险较高货币。不过，卢布在暴跌30%后，收复了部分失地，当日下跌约24%，俄罗斯央行采取的紧急加息和其他应急措施帮助限制了跌幅。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：金辉集团、力宝、邮储银行；A股舆情指数排名前三的公司：直真科技、天顺股份、中油资本。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 俄乌第一轮谈判结束 双方已找到未来达成共识的要点

当地时间2月28日，俄罗斯与乌克兰在白俄罗斯举行谈判，双方的会谈持续了大约5个小时，详细讨论了所有议程。谈判结束后，双方谈判代表团成员举行新闻发布会。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克在谈判后的新闻发布会上表示，乌克兰和俄罗斯代表团今天举行了第一轮会谈，主要目的就是讨论在乌克兰境内，停火以及停止军事行为的问题。双方就部分优先问题明确了解决方案。为了这些方案可以最终签署并履行，双方决定回到各自的首都进行磋商。双方一致同意近期举行下一轮会谈，以便这些方案可以最终落实。

俄罗斯代表团团长梅津斯基也表示，双方在谈判中找到了未来可能达成共识的要点。乌克兰和俄罗斯代表团的下一次会谈将于未来几天在白俄罗斯-波兰边境举行。

2. IEA成员国据称本周或同意释放7000万桶石油储备

据华尔街日报，听取了相关计划简报的欧洲和波斯湾官员说，随着原油价格飙升，美国和其他主要石油消费国正考虑从紧急储备中释放7000万桶石油。官员表示，这些国际能源署(IEA)成员国最早可能在周一或周二同意释放国家战略石油储备。他们说，这将包括来自美国的4000万桶原油，大部分为轻质原油。这些知情人士说，美国已经通知沙特，要求确保欧佩克不会中断原计划中的增产行动。同时，消息人士称，欧佩克+预计将在周三会议上同意增产40万桶/日。

3. 俄罗斯央行将关键利率提升至20%

俄罗斯央行将关键利率提升至20%。俄罗斯央行表示，加息是为了抵消卢布贬值和通胀风险的增加；已准备好采取进一步调整利率。此外，俄罗斯央行决定释放7330亿卢布的银行储备。此前，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，所有银行将履行义务，账户上的所有资金都是安全的。我们有一套系统可以在内部取代SWIFT(银行结算系统)。外国同行也可以连接到俄罗斯的替代SWIFT。

4. 泽连斯基宣布释放有实战经验囚犯参战赎罪

据俄新社和俄塔社，乌克兰总统泽连斯基宣布，他已经作出从乌克兰监狱释放参加过作战行动、具备实战经验的囚犯的一项决定，以便让这些人“赎罪”。泽连斯基在周一发表讲话时称，“从道德角度来看，批准这个决定并不容易。但从我们的防御角度来看，这是有好处的。在戒严令下，之前参加过作战行动的人员，具备真正战斗经验的乌克兰人将被释放，在目前战争的最热点地区赎罪。”他还宣布，将取消对参加过乌克兰政府军在顿巴斯地区强力行动的一些人员的限制措施。“现在最重要的事情是防御，”泽连斯基说。

5. 美媒：美英等国退役军人准备进入乌克兰参战

乌克兰总统泽连斯基2月27日宣布，为希望参与击退俄罗斯军队的外籍人士组建一支新的部队“乌克兰领土防衞国际战队”之后，美英等一些国家的退伍军人开始采取行动。据美国新闻网站“BuzzFeed”称，一个由10名退役特种兵组成的队伍正在波兰集结，准备入境乌克兰参战。他们计划响应泽连斯基“加入保衞乌克兰、欧洲和世界”的号召，加入“乌克兰领土防衞国际战队”，一名退役的美国陆军老兵正在安排他们的通行。

6. 乌克兰总统泽连斯基呼吁欧盟立即批准乌克兰加入欧盟

当地时间2月28日，乌克兰总统则连斯基通过社交网络呼吁欧盟立即开启特殊审批程序，批准乌克兰加入欧盟。欧盟主席冯德莱恩稍早时曾表示，支持乌克兰加入，但其同时也表示“要成为欧盟成员还有复杂的程序，乌克兰目前不是候选国。”

7. 美国将向乌克兰运送防空导弹 北约秘书长：将继续给乌克兰提供武器装备

据美联社，作为白宫25日批准的一揽子计划的一部分，美国首次批准直接向乌克兰运送“毒刺”防空导弹。相关官员表示，目前尚不清楚这批导弹运抵的确切时间，但美方正努力进行相关安排。报道还称，“毒刺”导弹将用于击落直升机和其他飞机。

北约秘书长斯托尔滕贝格当地时间2月28日通过社交媒体公布，他当天与乌克兰总统泽连斯基通了电话，他在通话中表示北约将继续向乌克兰提供防空和反坦克武器，同时提供金融和人道援助。当天，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也表示，欧盟将对向乌克兰运送武器提供资金支持。德国联邦国防部长兰布雷希特在接受采访时表示，送往乌克兰的武器将很快抵达目的地——“不是几天内，而是在几小时内”。

8. 欧洲多国对俄实施航空禁令 克宫：将根据对等原则和自身利益做出回应

俄罗斯衞星通讯社消息称，克林姆林宫发言人佩斯科夫表示，俄罗斯将根据对等原则和自身利益，对欧洲多国对俄实施的航空禁令做出回应。

9.《互联网信息服务算法推荐管理规定》3月1日起正式施行

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局等四部门联合发布的《互联网信息服务算法推荐管理规定》，将于明日(3月1日)起正式施行。

《规定》明确了算法推荐服务提供者的信息服务规范，要求算法推荐服务提供者应当坚持主流价值导向，积极传播正能量，不得利用算法推荐服务从事违法活动或者传播违法信息，应当采取措施防范和抵制传播不良信息；规范开展互联网新闻信息服务，不得生成合成虚假新闻信息或者传播非国家规定范围内的单位发布的新闻信息；不得利用算法实施影响网络舆论、规避监督管理以及垄断和不正当竞争行为。

10. 松下将于3月底开始批量生产4680特斯拉电池

松下周一表示，将在3月底之前在日本的一家工厂开始批量生产特斯拉公司的新型锂离子电池。公司于10月公布了4680格式(宽46毫米，高80毫米)的电池，比目前供应给特斯拉的电池大5倍，这意味着特斯拉能够降低生产成本，也有望提高汽车的续航里程，这可能有助于特斯拉吸引更多的司机使用电动汽车。松下在一份新闻稿中表示，该公司将在其位于日本西部和Wakayama的工厂建造两条新生产线来生产这种电池。据日经新闻早间消息称，松下计划向该工厂投资800亿日圆(约合6.92亿美元)。

11. 2021年日本国内汽车产量创45年来新低

从日本汽车工业会的统计获悉，2021年汽车国内产量为784.6958万辆，较上年减少2.7%，创1976年后45年来新低。这主要是受到半导体短缺和东南亚新冠疫情蔓延导致零部件采购困难的影响，产量连续三年下滑。由于半导体不足长期化，2022年的生产也可能停滞。

12. 正邦科技：向大北农出售部分饲料控股子公司股权 资产交易总额约为20-25亿元

正邦科技公吿，公司拟出售直接或间接持有的控股子公司德阳正邦、丹棱正邦、重庆广联全部股权及云南广联、昆明新好农、云南大鲸、贵阳正邦、云南广德以上5家公司51%的股权。股权转让完成后，以上8个标的公司将不再纳入公司合并报表范围内，将成为大北农的下属控股子公司。标的公司的其他下属子公司及非从事饲料业务的分公司的资产及负债不纳入本次合作范围，由公司负责予以剥离。本次合作的资产交易总额约为20-25亿元。

13. 知情人士：融创正与四大AMC洽谈合作 每家合作规模均为百亿级

据财联社，从知情人士处获悉，融创中国正在与四大AMC洽谈合作，每家合作的规模均为百亿级。融创此举旨在快速提升流动性，储备更多资金

14. 宁波能源：拟80亿元投建抽水蓄能电站项目

宁波能源公吿，与宁波市奉化区人民政府、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司签订了《宁波奉化抽水蓄能电站项目投资建设合作意向书》，项目装机规模约120万千瓦，投资估算约80亿元。

15. 香港特区政府食物及衞生局局长：不排除全民检测期间实施“禁足”令

香港特区政府食物及衞生局局长陈肇始今日表示，3月份即将进行全民强制检测，特区政府目前没有完全排除在全民检测期间实施“禁足”令。她还表示，部分或者全部全民检测的样本或将送到内地化验。

16. 部分韩国散户股票中毒严重，医生：股票中毒者很难察觉自己成瘾

受新冠疫情初期超低利率环境等因素影响，韩国股市中的散户大幅增加。其中，不少人都出现了沉迷投资股票无法自拔的行为。这被当地媒体形容为“股票中毒”。同时，由于韩国允许一人多户，今年2月韩国的股票活跃账户数量首次突破6000万个，相当于总人口的1.16倍。而一些股票中毒者由于沉迷程度较深，不得不为此求医问诊。韩国赌博问题管理中心数据显示，去年中心共接到“股票中毒”相关的案件咨询超过1600件，比疫情前的2019年增长近两倍。

17. 农业农村部：强化种子生产经营监管 防止非法转基因种子下地

农业农村部发布《2022年农业转基因生物监管工作方案》提到，强化种子生产经营监管。加强对种子生产基地及疑似种子生产田的排查力度，在种子下地前和苗期及时开展检测，查早查小，防止非法转基因种子下地。加大种子加工和经营环节的转基因成分抽检力度，依法严惩非法加工经营行为，防止非法转基因种子流入市场。完善转基因大豆玉米棉花等品种管理，畅通产业化应用通道。严防转基因品种冒充非转基因品种进行审定，对未获得转基因生物生产应用安全证书的一律不得进行区域试验和品种审定。

18. 监管窗口指导：三年期以下养老目标基金的审批收紧 引导长期投资

证监会对部分基金公司进行了窗口指导，引导基金公司暂停三年期以下养老目标基金的上报，已经上报的产品也会暂缓审批，原因是持有期太短，违背了养老目标基金鼓励投资者长期持有，追求养老资产长期稳健增值的本意。也有某基金公司研究部负责人透露，并不是一刀切叫停，而是要求已经有三年期以下养老产品的基金公司需要论证再次申报的理由，没有三年期以下产品的公司还可以继续申报。

1. 央行货币政策司：我国有能力、有条件可以有效应对外部冲击和国内下行压力

央行货币政策司发布文章《稳健的货币政策支持高质量发展》。该文章指出，要坚持稳字当头、稳中求进，根据形势变化和经济高质量发展的要求，灵活适度调节货币政策的力度、节奏和重点，引导金融机构有力扩大信贷投放，增强信贷总量增长的稳定性，引导信贷结构稳步优化，促进降低企业综合融资成本。未来我国有能力、有条件可以有效应对外部冲击和国内下行压力，保持经济平稳运行和通胀总体稳定，稳定宏观经济大盘，继续成为全球经济的亮点。

2. 央行：1月沪市日均交易量为4356.5亿元 环比减少8.9%

央行数据显示，1月份，沪市日均交易量为4356.5亿元，环比减少8.9%；深市日均交易量为6203.4亿元，环比减少4.0%。

3. 中央深改委：加大金融监管力度 坚决惩处金融领域腐败

国家主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十四次会议，会议强调，要深化金融供给侧结构性改革，把更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节，加快补齐县域、小微企业、新型农业经营主体等金融服务短板，促进普惠金融和绿色金融、科创金融等融合发展，提升政策精准度和有效性。要高度重视防范金融风险，加强金融系统党的建设，强化全面从严治党严的氛围，把严的要求落到实处，加大金融监管力度，坚决惩处金融领域腐败，查处违纪违法人员。

1. 中国汽车流通协会：2月中国汽车经销商库存预警指数为56.1%

中国汽车流通协会发布数据显示，2022年2月中国汽车经销商库存预警指数为56.1%，同比上升3.9个百分点，环比下降2.2个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

2. 2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨 国家发改委：将立即启动中央冻猪肉储备收储工作

华储网：2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日进行。

据国家发展改革委监测，2月21日～25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，保持生猪产能总体稳定和正常出栏、补栏节奏。

3. 国家发展改革委将采取有力措施加强铁矿石价格调控监管

近期，铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

4. 工信部：加大光伏、风机、节能电机等装备供给 实施智能光伏产业创新发展专项行动

工业和信息化部部长肖亚庆28日在国新办新闻发布会上表示，完善绿色制造体系，持续强化产品绿色设计，打造一批绿色设计示范企业。加大光伏、风机、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动，完善风电装备产业链。修订完善汽车燃料消耗量和新能源汽车双积分管理制度。

5. 工信部：抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策 稳定市场预期

工信部副部长辛国斌28日在国新办发布会上表示，抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法，做好与补贴退坡的有效衔接，稳定市场预期。我们将组织编制汽车产业绿色发展路线图，为行业企业提供指导帮助。