格隆汇9月14日丨创胜集团-B(06628.HK)发布公告，公司拟全球发售4033万股股份，其中香港发售股份403.3万股，国际发售股份3629.7万股，另有15%超额配股权；2021年9月14日至9月17日招股，预期定价日为9月17日；发售价每股发售股份15.80港元-16.00港元，每手买卖单位500股，入场费约8081港元；高盛及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2021年9月29日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段生物制药公司。集团的管理团队及主要业务(包括临床开发、监管准入及业务拓展)位于中国及美国，而集团的发现、研发、工艺开发及生产团队均位于中国。集团采用全球化策略以最大程度提高运营效率。同时，集团利用高效的监管审批路径以加快进行在美国的试验用新药(IND)申请及前期临床试验以及推进在中国来自庞大患者人群的巨大医疗需求缺口的适应症的临床试验。集团按可让各试验的临床数据用于进行汇总分析及支持注册(包括中国、美国及欧洲国家)的方式设计试验。此外，多地区临床试验的临床数据使所研究的药物可在集团计划的国家及地区进行未来适应症扩展。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在满足若干条件情况下，认购或促使其指定实体认购以发售价购买的总金额约6800万美元(约5.28亿港元)的相关数目发售股份。基石投资者包括LAV、淡马锡、QIA、及中国国有企业结构调整基金。

集团估计，假设超额配股权不获行使，及假设发售价为每股发售股份15.90港元(即发售价范围中位数)，集团将收取所得款项净额约5.706亿港元。集团拟将从是次发售所收取所得款项净额的82%用于集团管线候选产品的研发、为进行中及计划中的临床及临床前试验、筹备注册备案以及其他与商业化集团四款主打产品有关的步骤或活动拨资；所得款项净额的8%用于为扩充管线及开发技术的业务发展拨资，重点用于能够与集团的现有管线形成协同效应并有良好前景的临床证据的肿瘤资产及╱或能够补充集团现有发现及开发平台的技术平台(如ADC)、小分子靶向疗法及其他先进新技术；及所得款项净额的10%用作一般营运资金及一般营运费用。