作者：徐蔚 

來源： 上海證券報

今日A股迎來節後首個交易日，兩市集體高開，滬指開盤站上10日均線，創業板指盤中漲幅超4%，科創50指數漲超3%。

熱點全線活躍，行情再次火熱。光伏概念領漲，板塊內近20只個股漲停。特斯拉概念表現強勢，寧德時代股價刷新上市以來新高。蘋果概念持續活躍，比亞迪一度漲超7%再創新高。

節前持續流出的北向資金也殺回來了。Wind數據顯示，截至中午收盤，北向資金淨買入約137億元。

A股光伏漲停潮

港股光伏玻璃龍頭跌逾9%

國慶期間港股光伏板塊大幅走高，帶動今日A股市場光伏股全線高開，且開盤現漲停潮。早盤光伏指數漲幅一度接近8%。截至發稿，已有中信博、上能電氣、珈偉新能、億晶光電、晶科科技、拓日新能、通威股份、亞瑪頓、福斯特等近20股封住漲停板。

上半年，受疫情影響造成需求不振，光伏產業鏈出現跌價。然而，進入下半年，漲價成為主旋律，硅料、光伏玻璃等環節相繼出現供應緊缺現象，特別是光伏玻璃已然成為新的漲價熱點。機構普遍預計，四季度，國內光伏行業仍將迎來旺盛需求。

在A股休市期間，港股光伏板塊同樣有不俗的表現。其中，陽光能源(0757.HK)日內一度暴漲46.5%，年內累計漲177%。港股光伏玻璃龍頭福萊特玻璃（06865.hk）2020年已累計上漲近450%。不過，今日開盤後，港股光伏板塊大幅回調，福萊特玻璃跌逾9%。

寧德時代、比亞迪股價創新高

特斯拉概念今日再次發動攻勢暴漲！

消息面上，10月1日起國產特斯拉Model 3標準續航版入門價格降至25萬元以內，這是其年內第三次降價。中信證券預計本次降價根源於供應鏈本地化以及新裝載寧德時代磷酸鐵鋰（LFP）電池。

作為特斯拉打開國產市場的主要贏家，早盤寧德時代現股價一度站上228元/股，刷新上市以來新高，市值超5260億元。

蘋果新品發佈會下週二舉行，iPhone 12即將重磅登場。摩根士丹利表示，將對2021財年iPhone出貨量的預測從2.18億部上調至2.2億部，並預計，今年秋季的iPhone發佈會將是“多年來最重要的iPhone發佈會”。受此利好推動，不少蘋果概念股相繼走高。

截至發稿，藍思科技漲逾9%。比亞迪一度漲超7%最高觸及126.14元，股價再創新高。立訊精密、比亞迪、京東方A、歌爾股份等個股集體大漲。

機構：關注三季報業績兑現

天風證券認為，歷史經驗顯示假期後市場出現“反轉”的概率也比較高。國慶回來即將進入三季報窗口。在信用週期斜率放緩，估值擴張空間受限的情況下，三季報業績兑現情況或成為市場相對收益的分水嶺。今年新的財報披露規則取消了創業板10月15日之前的強制業績預告，因此短期一方面關注已披露個股的情況，另一方面重視中報業績趨勢較好的板塊，比如軍工、新能源車、光伏、消費電子等。

中原證券稱，展望10月，隨着估值結構性修復空間收窄，業績驅動力對A股影響將逐步上升；在基本面修復總體接近到位的情況下，10月業績驅動力料將更多表現為行業間分化，而不是一致性變化，A股將因為度過季末、雙節後再度關注業績分化帶來的結構性機會。因此節後有望出現業績驅動力帶動的估值結構性修復行情，主線行業有望估值獲得支撐。

中金公司表示，進入四季度，建議“新老配置更加均衡”。具體來看，短期中期建議關注三條主線：一是新能源、光伏及新能源汽車產業鏈；二是基於中國增長繼續復甦的態勢，繼續關注消費中偏落後、估值依然不高的家電、汽車及零部件、輕工家居、傳媒龍頭等；三是老經濟中重點關注券商及保險龍頭、部分原材料行業。