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配售結果 | 網易-S一手中簽8%,逾37萬人申購,公開360.53倍,國配14倍,有綠鞋

uSMART友信智投 06-10 11:06

uSMART友信智投6月10日消息,網易-S發佈《發售價及配發結果公告》,超過37萬人認購,認購人數為近十年來第二,僅次於閱文集團。

【配售簡況】

1、國配和公開的發售價:均為123港元(6月9日美股網易收盤價409.54美元,美股相較港股溢價3.21%

2、有效申購人數:371,075(甲組:360,846人;乙組:10,229人)

3、實際中簽人數:88,885

4、公開認購:360.53(甲組:179.03倍;乙組:542.02倍)

5、回撥情況:有回撥,回撥後公開比例為12%,國配比例為88%(於任何超額配股權被行使前)

6、國配:14(火爆級別的數字)

7、關聯客戶:15 (屬於近年來罕見的級別),合共獲配售24,565,500股,占全球發售股份的14.326%

8、超額配股權:國配已超額分配25,722,000股發售股份,有綠鞋

9、中簽率:一手中簽率8%,申購45手穩中1手,甲組最多中4手

10、頂頭槌:89張(每張穩中150手)

11、廢簽:已發現並拒絕受理802重複申請或疑屬重複申請

12、uSMART友信智投暗盤交易時間:61016:15-18:30

【中簽率詳情】

甲組最多中4

乙組中5-150

甲組:

一手中簽率8%

申購45手穩中1手

申購100手穩中2手

申購200手穩中3手

申購300手穩中4手

乙組:

申購400手穩中5手

申購700手穩中6手

申購900手穩中7手

申購2000手穩中13手

申購3000手穩中19手

申購4000手穩中25手

申購5000手穩中31手

申購6000手穩中37手

申購7000手穩中43手

申購8000手穩中49手

申購9000手穩中55手

申購10000手穩中61手

申購15000手穩中90手

申購20000手穩中118手

申購25750手穩中150手

以下為中簽分配詳情:

圖片來源:披露易

【配售詳情】

公開發售

香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份獲超額認購。合共接獲371,075根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請,認購合共1,856,709,800股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購5,150,000香港發售股份總數約360.53

由於香港公開發售的超額認購相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的20倍或以上,故招股說明書內「全球發售架構 - 香港公開發售-重新分配」一節所披露的重新分配程式已獲採用,15,430,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至20,580,000股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約12%(於任何超額配股權被行使前),並根據香港公開發售分配予88,885名被接受申請人

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約14。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為150,900,000股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約88%(於任何超額配股權被行使前)。

獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人

超額配股權

國際發售獲超額分配25,722,000發售股份,該超額分配將使用根據J.P. Morgan Securities plc與Shining Globe International Limited之間的借股協議借入的股份予以交收。該等借入的股份將透過(其中包括)行使全部或部分超額配股權或使用穩定價格操作人(或透過其關聯方或代其行事的任何人士)在二級市場以不超過公開發售價的價格購買的股份,或結合該等方式予以補足。倘超額配股權被行使,我們將分別在我們的網站http://ir.netease.com/ 及香港聯交所網站www.hkexnews.hk 發佈公告。截至本公告日期,超額配股權並未被行使。