早報 (01.24）| 證監會放大招！中國資產深夜大升；馬雲、蔡崇信大幅增持阿里巴巴；多家頭部券商提示跨境ETF風險

格隆匯 01-24 07:45

近期，監管層面發力明顯。昨日盤後，證監會又發聲了，主要有三大要點：

一是將充實應對市場波動的政策工具；

二是防止出台不利於資本市場預期的政策措施，穩定市場預期；

三是對重點投資者交易行為監測，嚴厲打擊異常交易、操縱股價等違規行為。

同時，證監會主席易會滿主持召開黨委（擴大）會議，全力維護資本市場穩定運行。堅持穩中求進、以進促穩，把資本市場穩定運行放在更加突出的位置，着力穩市場、穩信心。大力提升上市公司質量和投資價值，構建中國特色上市公司估值體系。深化投資端改革，加大中長期資金入市力度，促進投融資動態平衡，不斷增強股市內在穩定性。積極培育健康的資本市場文化。

除了證監會，央行今天也有一系列的動作。國務院新聞辦公室將於2024年1月24日下午3時舉行新聞發佈會，介紹貫徹落實中央經濟工作會議部署、金融服務實體經濟高質量發展情況。中國人民銀行行長潘功勝、國家外匯管理局局長朱鶴新，中國人民銀行副行長宣昌能等參會。

美股方面，三大股指升跌不一，道指跌0.25%，納指升0.43%，標普升0.29%。

中概股多數收升，KWEB升4.89%。阿里升7.85%，拼多多跌0.33%，網易升7.85%，京東升7.2%，百度升7.49%，理想升3.28%，新東方升4.36%，蔚來升3.85%，小鵬升4.07%，好未來升2.25%，名創優品升3%，瑞幸咖啡升4.81%。

大型科技股多數收升。蘋果收升0.67%，微軟升0.6%，谷歌升0.66%，亞馬遜升0.8%，英偉達升0.37%，Meta升0.9%，特斯拉升0.16%，AMD升0.14%，奈飛績後一度大升逾8%。

全球資產表現上，十年期美債收益率回升，重上4.1%，兩年期收益率逼近兩週高位後轉降。美元指數創六週新高，日元逼近逾七週低位。離岸人民幣盤中升超300點，一週多來首次升破7.17。

比特幣跌破3.9萬美元，已從1月11日觸及的三年高點49000美元下跌了逾20%。原油從近四周高位跌落，布油失守80美元，美油盤中曾跌超2%。倫鋁升超3%，倫銅反彈至兩週高位，倫鉛四連升至兩月新高。

1. 馬雲、蔡崇信大幅增持阿里巴巴

有消息稱，阿里巴巴創始人馬雲、蔡崇信近期大幅增持阿里股票。美國證監會網站一份13F文件顯示，蔡崇信家族基金Blue Pool增持了價值1.5億美金的阿里股票。據知情人士透露，馬雲四季度購買了價值5000萬美元的港股阿里巴巴股票。對此，阿里巴巴集團確認了這一消息，並稱這體現對阿里巴巴前景非常看好，對公司未來發展、對管理團隊及戰略方向充滿信心。

2. 奈飛四季度新增訂户創歷史紀錄

四季度，奈飛新增了1312萬訂閲用户，這是其有史以來最大的四季度訂閲用户增長，使訂閲用户總數增至2.6億。奈飛營收上升至88.3億美元，超過了市場預測的87.1億美元和公司此前預期。每股收益為2.11美元，低於分析師每股2.22美元的預期。一季度，奈飛預計每股收益為4.49美元，高於分析師預期的4.09美元；營收92.4億美元，不及分析師預期92.8億美元。

3. 谷歌：最新發布的Chrome將引入實驗性生成AI功能

谷歌稱，從今天開始發佈的Chrome（M121）中，將引入實驗性生成AI功能。用户將能夠在接下來的幾天內在Mac和Windows個人電腦上嘗試Chrome的新功能，這項嘗試將從美國開始。

4. 多家頭部券商提示跨境ETF風險

多家頭部券商在自家APP上對當前部分跨境ETF面臨的風險發佈了通知。券商在這些通知中都特別提及日經ETF（513520）、225ETF（513000）、美國50（513850）、納指指數（513870）4只ETF當前面臨的溢價風險，並表示交易所將對這些ETF的異常交易行為進行從嚴認定，並視情況從重採取暫停投資者賬户交易、限制投資者賬户交易等自律管理措施。

5. 有券商透露“500ETF、1000ETF已無券可借”

一頭部券商投顧人士表示，由於ETF除了可以單純進行融資或融券，也可以與股指期貨等構成對沖組合，投資者對ETF的兩融需求量一直較大。尤其是近期市場下跌過程中，500ETF、1000ETF融券需求快速上升，自己所在的券商500ETF、1000ETF目前已無券可融。

6. 半夏投資李蓓：做好了打持久戰的準備不會因此懷疑國運

半夏投資李蓓發文，開年以來，無論經濟還是市場的表現，宏觀政策的力度，的確都低於之前的預期。自己過去幾個月的確犯了速勝論的錯誤，不夠謹慎不夠耐心，對中短期政策的響應機制理解不夠深刻。在看到右側信號明確之前，做好了打持久戰的準備。首先是做好防守，保存實力。自己不懷疑國運。依然相信二十年一遇的牛市仍會到來，並且不會太遠，但之前可能需要多等待若干個月或幾個季度的底部震盪分化。

她表示，雖然自己虧了錢，已經戰術性地減了倉，只怪自己之前認知還不夠。不打算抱怨國家責怪政府，也不會因此懷疑國運。她還稱，自己會糾錯和止損，會持續學習和進步，但從來不懷疑自己，一直相信自己在長期會實現好的投資業績，一直相信自己會是中國最優秀的投資人之一，不會因3個季度的回撤改變，會用未來幾十年證明這一點。

全文請看：https://www.gelonghui.com/p/687340

7. 格羅斯：別再投資“美股七巨頭” 能源和電信股都行

“債券之王”Bill Gross日前警吿投資者，不要再將更多資金投入到所謂的“美股七巨頭”上。他認為，目前股票估值過高，嚴重衰退是一個真正的威脅，美國正陷入債務螺旋。他建議投資者可以把資金放到其他地方去，例如，能源、煙草和電信等行業，它們更便宜、風險更低，這些行業支付的股息收益率從5%到10%不等。

8. A股回購潮繼續韋爾股份擬6-12億元回購股份

據不完全統計，包括韋爾股份、金海通、拓邦股份、千方科技、瑞德智能、探路者、天山鋁業、奮達科技、國邦醫藥、東材科技、金石資源、九洲藥業、畢得醫藥和英傑電氣在內的14家A股上市公司披露增持計劃或回購計劃公吿。其中韋爾股份擬6億元-12億元回購股份，涉及金額最大。

同時，還有15家上市公司發佈回購實施進度或完成公吿，包括東方財富、新奧股份、思林傑、水星家紡、麗尚國潮、新鋭股份、中國鋁業、索通發展、同為股份、海洋王、好太太、迪普科技、誠達藥業、萬朗磁塑和雲意電氣。另有10家公司披露股東或實控人增持股份的進展公吿，包括中國中車、匯綠生態、西部礦業、ST世茂、上海亞虹、長虹華意、螢石網絡、華天科技、富春染織和光智科技。

9. 印度股市總市值超越港股晉升全球第四大股票市場

本週一，印度股市總市值首次超過香港股市，成為全球第四大股票市場。數據顯示，截至週一收盤，印度交易所上市股票的總價值達到4.33萬億美元，香港交易所上市股票的市值為4.29萬億美元。不過，瑞銀、伯恩斯坦等華爾街機構認為，印度股市已經處於高位，而中國股票市場今年有望回暖，這意味着港股市場今年有希望重新奪回全球第四大股票市場的地位。

10. 亞洲創世紀宏觀基金宣佈關閉

近日，新加坡對沖基金亞洲創世紀（Asia Genesi）向投資者致信，基金經理蔡順福在表示，亞洲創世紀宏觀基金在1月份的前幾周出現了大幅下跌，跌幅為-18.8%。因此，他決定關閉該基金並歸還投資者的投資。他表示：“已經證明我過去的經驗不再有效，反而對我不利。我已經失去了我的知識、交易和心理優勢。短期和長期的風險回報原則已經改變了。我們在最近日經指數和香港股市走向相反方向的劇烈波動中犯了大錯。”

11. 傳三星已試產第二代3nm製程力拼良率超過60%

業界人士透露，三星已開始製造第二代3nm製程（SF3）的試製品，並測試芯片性能和可靠性，目標是6個月內力拼良率超過60%。台積電、三星都在積極爭取客户，準備上半年量產第二代3nm GAA構架製成，能否滿足英偉達、高通、AMD等大客户需求，同時迅速提高產量，是競爭中能否成功的關鍵。

12. 特斯拉電動皮卡Cybertruck將於1月末開啟全國巡展

特斯拉Cybertruck越野旅行車中國大陸巡展即將於1月末在全國開啟，屆時將有8台Cybertruck在上海、北京、深圳、成都、南京、杭州、西安、重慶8座城市同時亮相。

13. 花旗中國個人信用卡5月6日起將停止交易功能

花旗銀行(中國)通知，自2024年5月6日起，花旗中國個人信用卡將停止交易功能，屆時將無法繼續用於消費支付等交易用途。同時該行將逐步停止提供相關產品權益與服務。該通知還強調，此項變動是花旗在中國市場退出個人銀行業務的一部分，花旗在中國的對公業務不受影響。

14. 深中華A受關注函要求説明基本面是否發生重大變化

11連板深中華A收到深交所關注函，要求就公司近期股價大幅波動進行充分的風險提示，並核查公司是否存在主動迎合市場熱點或者與市場熱點不當關聯的情形，公司、控股股東、實際控制人等是否存在應披露而未披露的重大信息。同時，深交所要求説明公司基本面是否發生重大變化，近期股價升幅是否與公司基本面匹配，並對公司連續兩年業績下降情況進行充分分析説明與風險提示。

1. 李強：經濟回升向好、長期向好的基本趨勢不會改變

國務院總理李強主持指出，雖然前進的道路上還會遇到各種困難和挑戰，但綜合起來看，我國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢不會改變。要更好發揮宏觀調控作用，積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。

2. 21省份去年GDP出爐：廣東率先突破13萬億

據不完全統計，截至目前，已經有21個省區市公佈2023年GDP數據。廣東成為全國首個全年GDP突破13萬億元的省份，經濟總量連續35年居全國首位，山東、浙江、四川經濟總量也邁上新台階，分別突破9萬億元、8萬億元、6萬億元。此外，湖南實現年度GDP首次突破5萬億元，重慶、遼寧年度GDP邁入“3萬億俱樂部”。

3. 日本央行“按兵不動”

日本央行將基準利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。同時將2024財年核心CPI預期從10月的2.8%下調至2.4%，GDP增速預期從1%上調至1.2%；將2025財年核心CPI預期從10月的1.7%上調到1.8%，GDP預期為1%不變。

4. 李家超：政府密切留意股市波動情況市場運作有序未見不尋常現象

香港特區行政長官李家超稱，正密切留意股市波動情況，監管機構很謹慎留意變化，暫時認為市場運作有序，未見不尋常現象。他稱，股市的變化會有起有落，是市場的動態，在市場高度敏感時，希望股民謹慎留意市場變化以作出任何決定。

1. 南京首套房貸款利率下調至3.9%

南京多家銀行已將首套房貸款利率下調至3.9%。目前江蘇多個城市房貸利率已經低至4%以下，其中南通、泰州首套房貸款利率政策為最低3.7%。首付比例上，目前南京鼓樓、建鄴、玄武、秦淮四區首套房首付比例為2.5成，其他區域為首套房首付2成。

2. 國家新聞出版署刪除《網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)》

國家新聞出版署曾在2023年12月22日就《網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)》公開徵求意見，意見反饋截止時間為2024年1月22日。目前，該意見稿的鏈接已顯示“404”。

3. 多家旅遊公司預計2023年業績暴增

2023年，隨着疫情管控的全面放開、經濟的逐步復甦，旅遊市場迎來快速回暖，相關上市公司預計2023年業績大增。麗江股份預計2023年淨利潤同比增長5735%-6414%，三峽旅遊預計2023年淨利潤同比增長2899%-3821%。華福證券指出，此前市場擔心高基數下2024年旅遊人次增長乏力，但根據中國旅遊研究院的預測，2024年客流復甦仍具韌性，且客單價修復存在空間。預計2024年國內旅遊出遊人次預計超過60億人次，國內旅遊收入預計超過6萬億元。

福田汽車：預計2023年淨利潤同比增長1298%左右

中國重汽：預計2023年淨利潤同比增長370%-420%

石英股份：預計2023年淨利潤同比增長351%-407%

濰柴動力：預計2023年淨利潤同比增長75%-90%

芒果超媒：預計2023年淨利潤同比增長76%-108%

萬泰生物：預計2023年淨利潤同比減少71.49%-74.66%

中信證券：2023年淨利潤196.86億元同比下降7.65%

豐山集團：豐山全諾電解液處於初期銷售階段，佔營收比不足0.5%

昨日，A股方面，主要指數震盪走高，滬指升0.53%，深證成指升1.38%，創業板指升1.24%。兩市超2900股上升，全天成交7042億元，北上資金淨買入37.9億元。盤面上，遊戲、CPO、證券、光伏等板塊大升居前。紡織服裝下挫，酒店餐飲板塊走低。

港股方面，恒生科技指數收升3.7%，恒指、國指分別上升2.63%、2.78%。盤面上，大型科技股首當其衝，網易升6%，騰訊、阿里巴巴、百度升超3%；大金融股、內房股、遊戲股表現強勢，啤酒股、燃氣股、電池股部分走低。

主力動向，昨日，北上資金淨買入A股37.9億元，科大訊飛、中興通訊、美的集團獲淨買入5.39億元、4.32億元、1.55億元。寧德時代、中國中免遭淨賣出6.07億元、3.9億元。南下資金淨賣出港股53.2億港元，淨賣出盈富基金26.35億港元、南方恒生科技5.95億港元、騰訊4.05億港元、美團2.19億港元，淨買入港交所1.01億港元