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對於股市而言，至少未來1-2個月應該是相對不錯的一段時間。這個週末，平臺企業、房地產和綠電與儲能都迎來超級利好。

平臺方面，螞蟻股權結構安排基本落定。1月7日，銀保監會主席郭樹清更是表示，14家平臺企業金融業務專項整改已經基本完成，少數遺留問題也正在抓緊解決。

房地產方面，1月5日，住建部部長表示今年將精準支持住房消費，包括首套房、二套房以及租房繼續給予降首付比、房貸利率和增加供給等政策支持。1月7日，銀保監會主席郭樹清表示，努力促進房地產與金融正常循環。落實“金融十六條”措施，進一步打開了房企融資正常化的空間。

綠電與儲能方面，《新型電力系統發展藍皮書（徵求意見稿）》（下稱“藍皮書”）日前已向社會公開徵求意見。強調煤電、綠電協調發展，新能源逐步成爲發電量結構主體電源，電能與氫能等二次能源深度融合利用。儲能在藍皮書中被重點提及。

從民營經濟的發展方向來看，據界面新聞援引土耳其《晨報》1月8日報道，阿裏巴巴集團總裁邁克爾·埃文斯在訪問土耳其傳媒集團時表示，阿裏巴巴計劃在土耳其投資超過10億美元。爲什麼投資土耳其，其實也頗有講究。此外，由六大家族聯手打造的自行車巨頭亦發佈招股說明書。

值得關注的是，新年伊始，極端天氣依然在衝擊着全球。比如美國加州剛剛發生的大風暴，澳大利亞百年一遇的大洪水。這些變量仍可能會影響今年全球的風險偏好。

三大重磅利好

市場可能進入到了修復模式，而且在這個過程當中，不斷有重要變量驅動着這個模式前進。

首先，從平臺來看，剛剛過去的這個週末，最熱的無疑是螞蟻的股權問題。週日晚間，阿裏巴巴集團在港交所公告稱，馬雲先生將不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻集團多數投票權，君瀚和君澳將分別由不同的普通合夥人實體控制，任何一家普通合夥人實體均不受任何單個人士控制，阿裏巴巴集團在螞蟻集團的股權保持不變，以及阿裏巴巴集團或任何其他股東均不控制螞蟻集團。這意味着，螞蟻的整頓可能已經接近尾聲。

而在1月7日，銀保監會主席郭樹清表示，14家平臺企業金融業務專項整改已經基本完成，少數遺留問題也正在抓緊解決。後續將實行常態化監管，鼓勵平臺企業合規經營，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

其次，從房地產來看，1月5日，住建部部長表示今年將精準支持住房消費，包括首套房、二套房以及租房繼續給予降首付比、房貸利率和增加供給等政策支持。1月7日，銀保監會主席郭樹清表示，努力促進房地產與金融正常循環。落實“金融十六條”措施，進一步打開了房企融資正常化的空間。東莞房地產行業也再度迎來利好傳聞：根據人民銀行最新通知，1月6日起，東莞最新住房差別化信貸政策調整。政策明確了首付及利率標準，即東莞全域購房統一首套首付二成，不分面積段。

第三，電力方面。國家能源局發佈《新型電力系統發展藍皮書（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。《藍皮書》以2030年、2045年、2060年爲重要時間節點，制定新型電力系統“三步走”發展路徑。藍皮書指出，加速轉型期內，新能源逐步成爲發電量增量主體，煤電仍是電力安全保障的“壓艙石”。到了鞏固完善期，新型電力系統進入成熟期，具有全新形態的電力系統全面建成。新能源逐步成爲發電量結構主體電源，電能與氫能等二次能源深度融合利用。儲電、儲熱、儲氣、儲氫等覆蓋全週期的多類型儲能協同運行，電力系統實現動態平衡，能源系統運行靈活性大幅提升。

六大家族聯手，阿裏放大招

一級市場上，也有涉及民營經濟的好消息。由六大家族聯手打造的自行車巨頭永祺車行6日發佈招股說明書，計劃募資6億元，其中，3.78億元用於年產330萬輛自行車（電動助力車）及零部件項目（一期），6410萬元用於永祺研發中心建設項目，5800萬元用於智能化信息化項目，1億元用於補充流動資金。

招股書顯示，永祺中國2019年、2020年、2021年營收分別爲16.77億元、20.52億元、22.29億元；淨利分別爲3645.5萬元、5907.4萬元、1.88億元；扣非後淨利分別爲3918.1萬元、5242.6萬元、8247.26萬元。

據招股說明書，永祺中國的控股股東爲永祺控股，持有永祺中國96.48%的股份。永祺中國的實際控制人爲張泰山、洪昆煌、洪秀芬、劉冠志、廖秀齡及何有辛等6名自然人。林麗華、張怡惠、張嘉友、張忠明、洪偉峻、洪坤良、袁惠美、洪政輝、洪杏芬、洪鏡枋、洪明吉、劉芸銨、林建宏、何宗諭、何有禮、廖志銀等16人繫上述實控人一致行動人，16名一致行動人均分別爲6名實際控制人的近親屬。

除了關於螞蟻集團的股權之外，阿裏巴巴也有大動作。據界面新聞援引土耳其《晨報》1月8日報道，阿裏巴巴集團總裁邁克爾·埃文斯在訪問土耳其傳媒集團時表示，阿裏巴巴計劃在土耳其投資超過10億美元，包括計劃在伊斯坦布爾機場建立物流樞紐，並在土耳其首都安卡拉附近建立佔地20萬平方米的土耳其最大數據中心。

爲什麼選擇土耳其？分析人士認爲，有兩個原因：一是俄烏衝突之後，土耳其將建歐洲最大天然氣樞紐，並有可能成爲連接俄羅斯與西方的紐帶；二是土耳其是伊斯蘭世界的核心國家。阿裏這一選擇無疑是關鍵落子。

股市怎麼走？

那麼，市場會怎麼走呢？分析人士認爲，從估值的角度來看，目前無論是A股還是港股依然處於相對較低的位置。據天風證券的數據，當前股債收益差處於-1.5X標準差附近，這一位置的有利程度，僅次於2019年年初。

從情緒來看，隨着中國疫後重新開放，外資對於中國經濟復甦的樂觀預期非常高，開年第一週，北上資金大舉殺入A股超200億元。而且，外圍美股市場的加息預期出現了下降的勢頭，進而帶動美元和美債收益率走軟，這也有利於新興市場權益資產估值擡升。

中信建投策略團隊表示，市場風險偏好正在逐步迴歸。資金回補跡象明顯，對中國經濟步入復甦週期的期待推動了外資流入速度的加快，節後市場風偏的回暖令兩融、私募等趨勢交易者也開始回補倉位。美股可能的波動外溢對A股形成擾動可能，但相對於有限的負面制約，市場上行的機會和動能更大，震盪和調整給予投資者加倉的機會。

民生證券策略團隊表示，市場普遍認爲2023年的海外衰退帶來的寬鬆會對中國風險資產友好，以最新的信息來看這一邊際交易還未結束：1月6日公佈的美國2022年12月就業和景氣調查數據顯示“軟着陸”的信號，即勞動參與率提升、新增非農就業回落但好於預期的同時薪資增幅繼續回落；非製造業PMI不及預期顯示出經濟走弱的信號，市場認爲這一數據爲通脹的回落增加了砝碼，美股、美債、商品皆出現反彈，美元指數下跌。1-2月份仍是市場可爲期。

變數：極端天氣

當然，從長邏輯來看，通脹的黏性可能仍是變數。而導致這一現象的因素除了國際爭端，亦有極端天氣。

據路透社消息，週日早些時候，傾盆大雨和破壞性大風導致美國加利福尼亞州數十萬戶家庭和企業斷電，該地區正準備迎接下一次惡劣天氣的襲擊。

根據PowerOutage.us 的數據，截至美國東部時間05:06（格林威治標準時間10:06），加州仍有超過560000戶家庭斷電。

自新年週末以來，至少有6人在惡劣天氣中喪生，其中包括一名蹣跚學步的小孩在加利福尼亞州北部被一棵倒下的紅杉樹壓壞了一座移動房屋而喪生。

NWS週六發佈的天氣警報警告說，自去年12月下旬以來連續暴雨的累積影響可能會使河流水位達到歷史最高水平，並導致加利福尼亞中部大部分地區發生洪水。

事實上，不止美國。近日，澳大利亞西部的西澳大利亞州遭遇了嚴重的洪水災害。當地時間7日，澳大利亞總理阿爾巴尼斯稱，破紀錄的洪水給澳大利亞的部分城鎮帶來了毀滅性的影響。

英國《衛報》7日報道稱，這是西澳大利亞州遭遇的“有史以來最嚴重洪災”。大量洪水傾瀉而下，形成了一個寬50公裏的“內海”並導致當地一座橋樑嚴重受損，部分橋樑被洪水淹沒。另有大量民宅被毀，數百人面臨無家可歸。