富瑞美高梅中国(2282.HK)季绩符预期受美狮美高梅复苏带动

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富瑞美高梅中国(2282.HK)季绩符预期受美狮美高梅复苏带动

格隆汇 07-26 11:58

富瑞发表研究报告指，美高梅中国(2282.HK)第二季经调整物业EBITDA按年升43％至1.71亿美元，主要受美狮美高梅持续复苏所带动，符合该行预期，予“持有”投资评级及目标价17.2港元。

该行指，美高梅中国第二季收入及经调整EBITDA分别按年升26％及41％，至55亿及15亿港元，主要受惠于美狮美高梅业务反弹，其经调整EBITDA按年大幅增长148％至4.87亿港元，由于枱数增加和其豪华酒店别墅“雍华府”开业，其定位为专注于高端中场客户。不过，由于成本上升，美狮美高梅的利润率为20％，略低于该行预期的25％。

该行表示，于电话会议中，美高梅中国管理层指出，对高端中场业务的前景维持乐观，并指出其酒店美狮美高梅第２期的扩展还处于初步阶段，现时对此还没有资本开支直至2021至2022年。该行预期澳门赌业将会受益于中国的信用宽松。