9月27日,港交所有兩只股票正式啟動招股,分別是太美醫療科技(02576.HK)及榮利營造(09639.HK)。uSMART HK App特設IPO中心,客戶經App可即時認購公開發售之新股。
太美醫療科技(02576.HK)
太美醫療科技今日9月27日起至10月3日招股,擬全球發售約2241.7萬股,其中約10%在香港公開發售,每股定價10港元至13港元,每手200股,一手入場費2626.2港元。集資最多2.9億港元,預期將於2024年10月8日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣,摩根士丹利和CICC中金公司為聯席保薦人。
太美醫療科技是一家在中國專注於醫藥及醫療器械行業的數位化解決方案供應商,設計及提供行業特定的軟體及數位化服務,有助醫藥及醫療器械的研發及行銷。
收入主要來自銷售雲端軟體,包括SaaS產品及定制產品以及相關技術支持;及提供數位化服務,主要包括數位化臨床研究服務及IRC服務。去年收入5.7億元人民幣,按年升4.4%,公司擁有人應占虧損3.5億元人民幣,縮窄16%。
對於此次募集的資金,所得款項約35%將用於優化並升級TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的雲端軟體及數位化服務,30%用於提升核心技術及研發能力,10%用於強化銷售及行銷能力,15%用於選擇性地尋求認為將能擴充現有產品及服務品類、擴大客戶基礎及提升技術能力的戰略投資及收購,10%用作營運資金及一般企業用途。
榮利營造(09639.HK)
榮利營造於9月27日起至10月4日招股,公司擬全球發售2.5億股股份,其中香港公開發售占10%,國際配售占90%,另有15%超額配股權。每股發售價0.57-0.73港元,每手5000股,一手入場費3686.79港元。最高募資1.83億港元,預期將於2024年10月9日(星期三)於香港聯交所掛牌上市,同人融資有限公司擔任獨家保薦人。
公司為從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的具規模香港承建商。財務方面,公司於2021/22財年、2022/23財年、2023/24財年分別錄得總收益5.2億、3.61億及5.26億港元,同期對應年內溢利分別為5905.5萬,4056.5萬及7690.74萬港元。
對於此次募集的資金,榮利營造已制定明確的使用計畫:
45%用於擴充電力機械和設備;35%支付新專案的前期費用;5%用於招聘新員;5%用於購置4S系統和企業資源規劃系統。
通過此次上市融資,榮利營造旨在增強自身實力,為未來業務發展奠定基礎。
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