市場資訊

盤前市場動向

1.3月13日(週一)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.03%，標普500指數期貨漲0.34%，納指期貨漲0.98%。

2.截至發稿，德國DAX指數跌2.27%，英國富時100指數跌1.80%，法國CAC40指數跌2.12%，歐洲斯託克50指數跌2.37%。

3.截至發稿，WTI原油跌1.62%，報75.44美元/桶。布倫特原油跌1.52%，報81.52美元/桶。

市場消息

市場迎來關鍵一週。在硅谷銀行引發的風波中，市場本週將迎來多項數據出爐。最重要的當屬週二公佈的美國2月CPI數據。市場預期，2月CPI同比上漲6%、環比上漲0.4%，預計核心CPI同比上漲5.5%、環比上漲0.4%。在硅谷銀行事件引發的動盪之外，通脹能否降溫成爲美聯儲3月利率決議的關鍵因素之一。此外，美國2月零售銷售數據、2月PPI數據、紐約聯儲製造業指數將於週三公佈。歐洲央行3月利率決議也將於週四公佈。

美監管機構緊急出手化解硅谷銀行倒閉危機。3月13日早間，美國財政部、美聯儲、聯邦存款保險公司(FDIC)發表聯合聲明，宣佈對硅谷銀行倒閉事件採取行動。從3月13日週一開始，儲戶可以支取他們所有的資金，與硅谷銀行破產有關的任何損失都不會由納稅人承擔。此外，美聯儲宣佈，將向符合條件的儲蓄機構提供額外資金，以確保銀行有能力滿足所有儲戶的需求。這些資金將通過新設立的、簡稱BTFP的銀行定期融資計劃提供，最長可提供一年。存款機構需要用美國國債、機構債和住房抵押貸款支持的證券等合格資產作爲抵押品，獲得BTFP的貸款。

暫停加息預期浮出水面！高盛：銀行系統面臨壓力，預計美聯儲3月不會加息。高盛在最新報告中指出，硅谷銀行風波讓美聯儲等監管機構意識到了加息政策對美國銀行系統的壓力，因此，高盛預計美聯儲不會3月議息會議上加息。但同時，高盛強調，考慮到3月後美國經濟前景依然存在相當大不確定性，維持美聯儲將在5月、6月和7月加息25個基點的預期不變;高盛將終端利率較此前預期下降25個基點至5.25-5.5%。

傑富瑞：不認爲硅谷銀行事件會觸發金融海嘯，合併是最佳方案。華爾街知名金融機構傑富瑞表示，解決SVB金融集團旗下硅谷銀行破產事件的最佳解決方案是“現在就進行合併”。傑富瑞的首席執行官漢德勒(Rich Handler)和總裁弗裏德曼(Brian Friedman)強調，他們認爲過去一週的硅谷銀行事件不會導致2008年的全球金融海嘯重現。“2008年，幾乎整個金融體系的槓桿過高，充斥着流動性匱乏的負責資產，但今時不同往日。我們認爲，在接受審查的這些金融機構範圍內，任何問題都是有限和特殊的，換句話說，只要我們保持冷靜，它們就不會威脅到整個體系，也不會無休止地蔓延。”

“新債王”Gundlach：指標“急劇惡化”，強烈暗示美國衰退在即。有着“新債王”之稱的DoubleLine Capital首席投資官Jeffrey Gundlach在推特發文表示：“美國國債在持續倒掛之後‘急劇變陡’，這強烈暗示這美國經濟衰退即將來臨。”此外，Gundlach還在推特上表示，正如Dick Bove在採訪中所言，美聯儲的“淨資產”是-1.1萬億美元，因爲美聯儲和硅谷銀行有一樣的負債/投資期限錯配問題，所以美聯儲能支撐整個系統的辦法只有一個：印錢。

個股消息

美監管機構宣佈關閉最大加密貨幣銀行Signature Bank(SBNY.US)。美國監管機構當地時間上週日晚間宣佈，關閉了總部位於紐約的地區銀行Signature Bank，這是硅谷銀行之後被關閉的第二家金融機構。國財政部、美聯儲和聯邦保險存款公司在一份聯合聲明中表示：“我們還宣佈紐約州Signature Bank也有類似的系統性風險例外，該銀行今天被其州特許機構關閉。”這些監管機構表示，Signature Bank的儲戶將可以完全提取他們的存款。“這家機構的所有儲戶都將得到補償。與硅谷銀行的決議一樣，納稅人不會承擔任何損失。”

恐慌持續蔓延！第一共和銀行(FRC.US)盤前暴跌。硅谷銀行破產倒閉的恐慌繼續在市場蔓延。週一美股盤前，截至發稿，第一共和銀行暴跌近70%。第一共和銀行在上週晚些時候同樣遭到擠兌。儘管該行在當地時間週日表示，通過從美聯儲和摩根大通獲得額外的流動性，其財務狀況得到進一步增強和多樣化，但投資者對該行的擔憂情緒並未減弱。Nexities的CEO Awni Ahmed此前表示，只要包括硅谷銀行在內的3家銀行倒閉，第一共和銀行、阿萊恩斯西部銀行(WAl.US)以及PacWest Bancorp(PACW.US)也會緊隨其後倒閉。此外，根據高盛在週日的一份報告，當前對衝基金做空程度最高的五家銀行中就包括第一共和銀行。

匯豐控股(HSBC.US)以1英鎊收購硅谷銀行英國子公司。匯豐控股週一宣佈以1英鎊的價格收購硅谷銀行英國子公司SVB UK。報道稱，出售受災的硅谷銀行英國子公司是英國財政大臣傑裏米·亨特(Jeremy Hunt)的首選，因爲這樣可以避免政府不得不進行大規模幹預來保護儲戶。硅谷銀行英國子公司的有形股本預計約爲14億英鎊。收購交易將以現有資源提供資金。該收購事宜不涉及納稅人資金。截至發稿，匯豐控股盤前跌近3%。

輝瑞(PFE.US)擬以每股229美元現金收購Seagen(SGEN.US)。輝瑞將以每股229美元現金的價格，按430億美元的總企業價值收購Seagen。預計在2030年，Seagen的經風險調整後營收貢獻將超過100億美元。輝瑞預計將主要通過新舉借310億美元的長期債務爲交易提供資金，剩餘資金將來自短期融資和手頭現金。截至發稿，Seagen週一美股盤前大漲逾19%。

蘋果(AAPL.US)面臨新挑戰:超10位關鍵高管離職。知名蘋果爆料專欄作家Mark Gurman近日發文稱，美國科技巨頭蘋果公司正面臨着前所未有的高管離職浪潮。Mark Gurman表示，從2022年下半年開始的一段時間裏，蘋果已經失去了11名高管。其中大多數人的頭銜都是副總裁，略低於向首席執行官蒂姆·庫克(Tim Cook)彙報的蘋果高級副總裁。據瞭解，他們可以說是蘋果公司最重要的人物，負責公司產品的許多核心功能的日常運營。

Qualtrics(XM.US)同意銀湖125億美元收購要約，溢價高達73%。國軟件技術公司Qualtrics國際同意接受私募股權公司銀湖和加拿大養老金計劃投資委員會(CPP投資)的收購，交易價值爲125億美元。根據協議條款，Qualtrics股東將獲得每股18.15美元的現金。截至發稿，Qualtrics國際週一美股盤前漲超6%。

業績預告

週二早間：泛華控股(FANH.US)、樂信(LX.US)、雅樂科技(YALA.US)