市場資訊

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜美股三大股指震盪收跌。截至收盤，道指跌 0.2%，納指跌 0.72%，標普跌 0.3%。標普500指數的11個板塊多數收跌，可選消費板塊地跌約1.1%，通信板塊也跌超1.0%，原材料板塊跌超0.8%。

中概股漲跌不一，KWEB收漲0.3%，連續七週走高，創2020年1月以來最長連漲週數。阿里漲 0.94%，螞蟻集團旗下的網商銀行迎來第二輪增資擴股。京東漲 2.52%，拼多多跌 1.85%。中信建投繼續上修全年電動車銷量預期至650萬輛以上。交通運輸部等四部門將有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點。理想跌 4.07%，蔚來跌 4.69%，小鵬跌 2.52%。貝殼跌 4.3%，二季度50城二手房成交環比增長15%。

大型科技股多數收跌。蘋果平收 0%，蘋果首款混合現實頭顯可能搭載M2芯片，有望明年1月亮相。微軟跌 1.05%，谷歌跌 1.62%，谷歌遭丹麥在線求職公司反壟斷投訴。亞馬遜跌 2.78%，特斯拉跌 0.32%，特斯拉柏林工廠Model Y性能版因驅動問題延遲交付；特斯拉中國推出鼓勵“油換電”活動。Meta跌 0.39%，RBC稱整體廣吿支出出現“裂縫”，並下調Meta等公司目標價。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情。A股方面，A股方面，大盤全天震盪上漲，上證指數一度逼近3400點整數關口。截止收盤，滬指漲0.88%，深成指漲1.1%，創業板指漲0.22%。兩市成交額12288億，較上個交易日放量685億北向資金全天淨買入72.65億元。盤面上，賽道股和消費股齊漲。賽道方面，光伏、汽車、智能製造等板塊走強，光伏板塊內個股再掀漲停潮。消費方面，酒店、機場、食品加工、旅遊等板塊活躍。下跌方面，保險、券商等金融股陷入調整。

港股方面，港股全天表現強勢，恆指、恆生科指分別收漲2.35%及4.71%，雙雙重上22000點和5000點大關。南下資金淨流入64.19億港元，大市成交額放大至2000億港元。盤面上，大型科技股全天強勢，小米大漲12.44%，京東漲超6%，大股東Naspers集團將減持，騰訊轉跌1.56%；上海復工復產加快，餐飲股、旅遊股、航空股等全天走強，另一方面，水務、鋼鐵板塊表現最差，在線教育股走低明顯，新東方在線跌超9%。

全球主要資產價格方面，美元指數連跌三日，週一失守104關口。10年期美債收益率從上週五觸及的兩週低位反彈，日內最高上行9.5個基點，接近3.22%。30年期長債收益率升逾8個基點，日高升破3.34%。紐約黃金期貨收跌0.3%，報1824.8美元/盎司， WTI 8月原油期貨收漲1.81%，報109.57美元/桶。美國天然氣期貨收漲4.52%，報6.501美元/百萬英熱單位。投資者等待G7首腦峯會可能對俄羅斯石油和天然氣出口採取的任何行動。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：思摩爾國際、九毛九、海倫司；A股輿情指數排名前三的公司：電連技術、亞星客車、拓日新能。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 易綱：貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦

據中國國際電視台，央行行長易綱表示，中國的貨幣政策一直是與支持實體經濟發展相適應的。廣義貨幣M2和社會融資增速與名義GDP增速基本匹配，保持流動性合理充裕，支持中小企業發展以實現就業最大化目標。今年以來，受疫情和外部衝擊等影響，中國經濟面臨一定下行壓力。貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦。同時，我們也會強調用好支持中小企業和綠色轉型等結構性貨幣政策工具。

2. 美國戰略油儲已創1986年來新低；沙特阿聯酋警吿幾乎不可能增產

美國能源部6月27日稱，上週從其戰略石油儲備 (SPR) 中釋放了690萬桶原油。統計結果顯示，這意味着，戰略石油儲備中的原油庫存降至4.979億桶，首次低於5億桶大關，為1986年4月以來的最低水平。

歐佩克+將2022年石油市場盈餘從之前的140萬桶/日下調至100萬桶/日。阿聯酋能源部長馬茲魯伊發表聲明説，阿聯酋目前石油產量接近“歐佩克+”協議中該國的參考產量上限，即每天316.8萬桶。馬克龍在G7峯會場外對拜登説，沙特只可以增產15萬桶/日左右，但沒有很多產能了。

3. 財政部下達超27億元2022年地方電網光伏、風電等補貼

財政部日前下發《財政部關於下達2022年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知》。根據《通知》，本次下達山西、內蒙古、吉林、浙江、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、甘肅、青海和新疆11個省區可再生能源電價附加補助，共計資金27.5496億元。其中，風電補貼14.7億元，光伏補貼12.5億元，生物質能補貼2890萬元。

4. 寧德時代：擬使用不超230億元投資保本型投資產品

寧德時代公吿公司擬使用不超過230億元向特定對象發行股票閒置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。

5. 工信部副司長郭守剛：將持續關注汽車芯片和鋰等原材料供需情況

工信部裝備工業一司副司長郭守剛27日在2022中國汽車供應鏈大會暨首屆中國新能源智能網聯汽車生態大會上表示，工信部將持續關注汽車芯片供需情況，進一步暢通芯片產供信息渠道，完善上下游合作機制，支持行業企業自願進行庫存調配、產品拆借等；梳理急需汽車芯片產品清單，引導整車、零部件和芯片企業協同創新，支持芯片企業加快擴充產能、提升供給能力。

此外，他還談到目前鋰資源仍處於高位運行，同時鈷、鎳以及石墨負極用的石油焦等原材料也在大幅漲價，給企業生產運營帶來很大壓力。下一步，工信部將從三個方面做好動力電池資源材料保障工作：

6. 騰訊控股：主要股東Naspers集團將出售公司股份

騰訊控股在港交所公吿，公司主要股東Naspers集團將出售公司股份，以籌集其回購計劃所需資金。Naspers集團預計每天出售的公司股份數目將佔公司股份之每日平均成交量的一小部分。

7. 耐克第四財季大中華地區同比下滑19%，宣佈180億美元回購

耐克第四財季營收為117億美元，與去年同期相比下降1%，大中華區營收為15.6億美元，同比下降19%，剔除匯率影響按固定貨幣計同比下降20%，低於市場預估的17.4億美元。

第四財季公司毛利率為45%，同比下降0.8個百分點，低於市場預期的46.7%。耐克高管表示，海運和物流成本的上升繼續影響公司北美地區的短期盈利能力；預計當前財年的收入將實現偏低的兩位數增幅。 

耐克董事會本月批准了一項為期四年、價值180億美元的新股票回購計劃。耐克週一收於110.5美元，跌幅2.13%。耐克股價今年迄今已下跌約34%。

8. 中國恆大接獲香港清盤呈請 法院擬於8月31日舉行聆訊

香港高等法院網站公吿，Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited已於香港高等法院向中國恆大集團提出清盤呈請。案件編號為HCCW 220/2022，聆訊時間定於2022年8月31日上午9:30。

9. 名創優品通過港交所上市聆訊

據港交所文件顯示，名創優品通過港交所上市聆訊，美銀證券、海通國際、瑞銀集團為聯席保薦人。公司是一家全球零售商，提供豐富多樣的創意生活家居產品。

10. 全球首款凍幹型新冠奧密克戎株mRNA疫苗進入臨牀階段

深圳瑞吉生物科技有限公司宣佈，其研發的凍幹新型冠狀病毒奧密克戎株mRNA疫苗RH109，由下設合資公司——武漢瑞科吉生物科技有限公司，分別在新西蘭和菲律賓獲得臨牀批件。本次獲批，標誌着全球首款凍幹型新冠奧密克戎株mRNA疫苗進入臨牀階段，具有里程碑意義。

11. 愛美客提交港股上市申請

港交所文件顯示，愛美客技術發展股份有限公司提交上市申請。文件顯示，根據弗若斯特沙利文報吿，按2021年的銷量計，愛美客是中國最大的基於透明質酸的皮膚填充劑供應商。

12. 天齊鋰業：子公司與LG化學簽署氫氧化鋰長期供貨合同

天齊鋰業公吿，公司全資子公司成都天齊與LG化學簽署了合同。本次簽訂的《合同》約定，自2023年1月1日起至2026年12月31日，由成都天齊向LG化學銷售單水氫氧化鋰，銷售數量按照《合同》的約定，由賣方根據買方需求分批次交付。銷售單價按照雙方約定的定價機制執行。

13. 米哈遊訴五礦信託案將開庭，暴雷產品所涉資金追回難度較大

青海省西寧市城中區人民法院公吿稱，將定於7月25日9時在本院第十五法庭依法公開審理米哈遊科技(上海)有限公司訴五礦國際信託有限公司“營業信託糾紛”一案。對此，米哈遊方面表示不予迴應。此前，有多家媒體曾報道稱，招行代銷五礦信託產品疑似暴雷。

14. 德方納米：擬不超1.6億美元參與天齊鋰業香港首次公開發行

德方納米公吿，公司擬使用自有資金不超過1.6億美元作為基石投資者參與認購天齊鋰業在香港聯合交易所的首次公開發行股份。同日公吿，董事會同意公司使用募集資金23億元向全資子公司曲靖德方增資以實施募投項目“年產11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產基地項目”。

15. 川金諾：預計上半年淨利潤1.73億元-2.13億元 同比增長344%-447%

川金諾公吿，預計上半年淨利潤1.73億元-2.13億元，同比增長344%-447%。隨着廣西募投項目的投產，帶動公司報吿期營業收入和營業利潤取得快速增長。同日公吿，就上海好年向公司採購重過磷酸鈣事宜達成合意，合同金額總計暫定2.37億元。

16. 杉杉股份：擬50億元投建年產四萬噸鋰離子電池硅基負極材料一體化基地項目

杉杉股份公吿，下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司擬在寧波市鄞州區投資建設年產四萬噸鋰離子電池硅基負極材料一體化基地項目，項目計劃總投資金額約50億元。

17. 七連板神馬電力：公司研發的丁腈橡膠目前尚未用於鋰電池領域

神馬電力發佈異動公吿，公司擬投建12萬噸/年BDO項目、公司涉及丁腈橡膠、鋰電池等不實傳聞；經公司內部核實，以上傳聞均不屬實，公司未開展BDO項目，並且公司研發的丁腈橡膠主要是用於電力設備用橡膠密封件，目前尚未用於鋰電池領域。

18. 非法操縱3000多隻美股，26名中國“牛散”被罰超5億元

據美國證監會官網（SEC）6月15日發佈的公吿顯示，法院判決共計26名成員參與一項股價操縱案，其中涉及至少3000只美股股票，其涉案金額超過3500萬美元，最終責令這些人支付超7500萬美元。

1. 美國5月耐用品訂單環比增長0.7%；5月成屋簽約銷售指數環比數據回暖

美國5月成屋簽約銷售指數環比意外上漲0.7%，結束了6個月的連續下降，同比則仍下滑12%。機構分析稱，這是一個滯後指標，但非常強勁。由於抵押貸款利率大幅上升，合同簽約量較一年前大幅下降，但需求仍然遠遠超過供應。

5月耐用品訂單環比初值增長0.7%，超預期增長0.1%，環比數據連續第三個月增長表明在利率上升和對經濟擔憂加劇的情況下，企業投資保持強勁。但6月達拉斯聯儲商業活動指數驟降至兩年新低，為-17.7，前值為-7.3，為2020年5月以來新低。

2. 國家統計局：1-5月規模以上工業企業利潤同比增長1%

國家統計局數據顯示，1—5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額34410.0億元，同比增長1.0%。5月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為88.0元，同比減少1.1元；人均營業收入為170.4萬元，同比增加14.3萬元；產成品存貨週轉天數為19.0天，同比增加1.3天；應收賬款平均回收期為54.4天，同比增加2.0天。

3. 美國彭博社“宣佈”俄羅斯自1918年以來首次主權債務違約

美國彭博社稱，俄羅斯在6月27日凌晨發生“債務違約”，這是自1918年以來的首次。但俄羅斯財政部稱，俄羅斯按期完成了歐洲債券的償付，且俄羅斯從不拒絕履行對任何投資者的債務償付義務。但彭博社指出持有人並沒有收到這兩筆債務的還款，向投資者支付資金的一個月寬限期已經期滿。報道指出，“違約”主要帶有“象徵性，對俄羅斯人都是小事”。

4. 6月地方債發行1.9萬億創新高，新增專項債發行進度達99%

本週6月27日-6月30日地方債預計發行5210億，其中新增專項債發行4095億。這將是地方債連續三週發行規模超過5000億。如將本週發行規模考慮上，6月地方債發行規模將達到1.93萬億，創出歷史新高。在本週發行結束後，6月末新增專項債發行將達到3.4萬億，基本完成目標任務。

5. 津巴布韋央行將利率提高到200%，將發行金幣並將其作為價值儲存手段引入市場

津巴布韋央行將基準利率從80%提高到200%。該國央行宣佈將發行金幣並將其作為價值儲存手段引入市場，並在引入金幣的基礎上加強外匯流通。津巴布韋儲備銀行行長曼古迪亞表示，對津巴布韋境內近期通脹率上升表示高度關注。委員會表示，通脹率上升正在削弱消費者的需求和信心，如果不加以控制，它將扭轉過去兩年取得的顯著經濟收益。

6. 央行公開市場開展1000億元逆回購操作

央行週一進行1000億元7天期逆回購操作，中標利率為2.10%，與此前持平。因當日有100億元逆回購到期，實現淨投放900億元。

7. 日本央行長期國債持倉突破總量50%

根據當地媒體統計，截至上週長期日本國庫券（JGBs）的總市值達到1021.1萬億日元（約合50.56萬億人民幣）。其中以票面價值計算，日本央行的持倉達到514.9萬億日元，對應的持倉佔比為50.4%。

此外，據市場消息，日本央行擬從6月30日起購買4000億日元的短期融資券。

1. 全球遏制通脹預期抬升，機構認為大宗商品價格拐點顯現

據證券日報，大宗商品價格的變動向來都是市場的“信號燈”，二季度以來，在海外遏制通脹決心高漲背景下，大宗商品價格居高不下的局面正在緩解。近日，從多家券商和期商處瞭解到，其對海外遏制通脹預期升温達成共識，認為下半年加息進程還將持續。同時，在需求端不及預期情況下，大宗商品價格已迎來拐點，但需要注意的是，原油價格拐點或晚於其他商品。

2. 交通運輸部：下半年將加快開工一批重點公路項目

交通運輸部副部長趙衝久6月27日在國新辦新聞發佈會上表示，隨着國務院紮實穩住經濟一攬子政策措施的落實落地，全國重點公路建設將持續發力，預計下半年還將加快開工一批重點公路項目，進一步發揮公路建設促投資、保增長、穩就業作用。

3. 2022年下半年漲價序幕拉開，噸紙漲價1500元的漲價函重現市場

7月1日起，冠豪高新生產的熱昇華轉印紙全系列產品統一上調1500元/噸；浙江仙鶴供應貴司的噴繪熱轉印原紙在現價基礎上，上調1500元/噸；河南江河紙業所有產品價格上調1500元/噸。除千元漲幅的特種紙外，宣佈下半年產品漲價的還有幾家龍頭企業生產的各品種的文化紙。

4. 波羅的海乾散貨運價指數觸及近兩週低點

波羅的海乾散貨運價指數週一觸及近兩週低點，因各船型運價指數均走低。波羅的海乾散貨運價指數下跌36點，或1.5%，至2295點，為6月14日以來最低。海岬型船運價指數下跌64點，或2.7%，至2332點。海岬型船日均獲利下降539美元，至19336美元。巴拿馬型船運價指數下跌43點或1.6%，至2652點。巴拿馬型船日均獲利下降384美元，至23870美元。超靈便型散貨船運價指數下跌10點，至2439點。