美银美林降金沙(1928.HK)目标价至45.8港元次季经调整物业EBITDA逊预期
格隆汇 07-25 12:44
美银美林发表报告表示，金沙中国(1928.HK)
公布第二季经调整物业EBITDA为7.65亿美元，按年升2%及按季跌11%，较该行及市场预期各低5%及4%，主因受累中场赢率下跌及贵宾厅市占减少。公司总收益净额21.47亿美元，按年升1%及按季跌8%，计及幸运(LUCK)经调整物业EBITDA按年升1.9%，但按季跌10.9%至7.44亿美元。
该行指，金沙管理层在电话会议上预料，其高端的中场收入中期而言将见增长。四季及伦敦人酒店目标于2020年农历新年前及2020年底开幕。
美银美林称，将金沙中国2019年及2020年预测EBITDA修改3.5%及4.5%，以反映业绩逊预期，以及将目标价下调4.6%至45.8港元。该股现价相等于2019年预测EV/EVITDA为14.7倍，股息率
5.2%仍算合理。该行视其翻新项目将成为长期增长动力，重申对金沙中国“
买入
”投资评级。
《大行报告》美银美林降金沙(01928.HK)目标价至45.8元次季经调整物业EBITDA逊预期
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