地平线机器人（09660）于今日10月16日起至21日招股，预计将于10月24日挂牌上市，公司计划发行13.6亿股，其中10%在香港公开发售，每股定价3.73元至3.99元，集资最多54.1亿元，每手600股，一手入场费2418.1元。

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地平线机器人（09660）于今日10月16日起至21日招股，计划于10月24日在港交所正式挂牌交易。公司拟发行13.6亿股，其中10%于香港作公开发售，每股定价3.73元至3.99元，集资最多54.1亿元，每手600股，一手入场费2418.1元。高盛、摩根士丹利、中信建投国际为联席保荐人。

地平线在招股期间吸引了境内外众多知名机构投资者的参与，阿里巴巴、百度、达飞集团和一家宁波市政府基金为基石投资者，认购总额达到约2.2亿美元。

公司规模和业务

地平线自2015年成立以来，一直致力于人工智慧晶片的研发和商业化。公司在2021年推出了面向L3/L4级别自动驾驶的征程5晶片，该晶片集成了自动驾驶和座舱交互功能，单晶片算力高达128tops，性能上甚至超越了特斯拉FSD自动驾驶晶片。地平线的这一创新成果不仅覆盖了L2至L4的全场景整车智能晶片方案，还基于征程5打造了Matrix 5全场景整车智能中央计算平台和Matrix SuperDrive全场景整车智能解决方案，进一步巩固了其在自动驾驶晶片领域的领先地位。

截至目前，地平线的软硬一体的解决方案已获得27家OEM（42个OEM品牌）采用，装备于290款车型，其中，中国十大OEM均已选择地平线的智驾解决方案。

成立至今，地平线火爆融资历历在目：至少11轮，累计融资170亿元人民币，目前估值超600亿元，身后集结一支长长的投资人队伍。地平线的投资者包括红杉资本、高瓴资本、线性资本等众多顶级资本，这些资本的加持不仅为公司提供了充足的资金支持，也为其未来的发展提供了强有力的背书。地平线本次IPO是2024年香港股市规模最大的科技企业之一。

财务情况

财务方面，地平线的表现一直较为稳健。2024年上半年，地平线实现营收9.35亿元，同比增长151.6%，毛利同比增长226%，毛利率达到79%。然而，地平线目前仍处亏损状态，过去三年共净亏损175.23亿元，今年上半年净亏损50.98亿元，扩大170%。由于研发持续投入，地平线预计今年全年亏损将大幅增加。

公司计划将IPO募集资金的约70%用于研发用途，加速车载人工智慧晶片和智能驾驶解决方案的研发和商业化进程；10%用于销售及行销相关开支；10%用于合营企业（特别是酷睿程）未来的战略投资，建设开放共赢的合作伙伴生态；10%用于一般公司用途及营运资金需求。

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