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麦格理发表研究报告指，康方生物(09926.HK)研发的卡度尼利单抗(cadonilimab)销售非常强劲，抵销了公司另一款药物PD-1 penpulimab销售额按年下降51%的影响。该行同时指cadonilimab (PD-1/CTLA-4)于进入市场后，第二年的销售额强劲，按年上升约1.4倍，并超出公司销售指引的12亿元人民币(同下)至13亿元。因此该行对公司2024年及2025年的销售额预测维持不变，并符合2024年「稳定成长」的销售指引。 另外，该行指出康方生物于2023年录得盈利，主要得益于一次性合伙支付。该行预期公司将从2026年开始持续获利，并预计可以于2025年在A股市场上市。因此麦格理将康方生物的目标价上调14%至56港元，评级「跑赢大市」。(js/w) ~