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隔夜美股全覆盘(12.9)| 非农暴升,衰退担忧下降,加息预期回调,三大股指集体收升

格隆汇 12-09 07:00

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收升。截至收盘,道指升 0.36%,纳指升 0.45%,标普升 0.41%。美国十年国债收益率升 1.855%,收报4.228%,相较两年期国债收益率差-49.5个基点。恐慌指数VIX跌 5.44%,布伦特原油收升 2.02%。现货黄金从22年11月持续走高,23年5月以来持续走低,23年10月5日至今有所反弹,昨日跌 1.19%,报2004.26美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收升 0.35%,报104。

美国11月季调后非农就业人口增加19.9万人,市场预期为18万人。美联储互换合约显示,非农数据公布后,美联储2024年降息押注有所下降。交易员下调对欧洲央行的降息预期,现在预计2024年降息125个基点。据相关声明,美国能源部寻求多达300万桶的石油储备(补充)。俄罗斯总统普京表示将在2024年竞选总统。

02 行业&个股

行业板块方面,除公用事业、房地产和日常消费分别收跌0.19%、0.21%和0.69%外,其他标普8大板块悉数收升:医疗、工业、原料、通讯、金融、半导体、科技和能源分别收升0.17%、0.31%、0.37%、0.47%、0.53%、0.79%、0.85%和1.08%。

概念板块方面,航空ETF跌0.59%,旅行服务板块升0.75%,高端酒店万豪升0.66%,爱彼迎升0.6%,挪威邮轮跌0.48%。太阳能板块跌2.1%。金融科技板块方面,PayPal收升0.79%,NU升0982%。网络安全板块升0.61%,SQ升1.02%。

中概股多数收跌,KWEB跌1.04%。台积电升 1.07%,台积电11月销售额2060.26亿元台币,同比下降7.5%。拼多多跌 0.95%,阿里跌 0.26%,沙特主权基金PIF向与阿里巴巴合资科技企业注入更多资金。京东跌 1.78%,理想跌 1.77%,小鹏跌 5.31%,蔚来跌 1.47%,据乘联会:中国11月狭义乘用车零售销量同比增加26%,新能源汽车零售销量同比增长39.8%。新东方升 0.75%,瑞幸咖啡升 0.69%,好未来跌 0.89%,名创优品跌 6.9%,亚朵升 1.76%。

大型科技股多数收升。苹果收升 0.74%,据知情人士透露,塔塔拟在印建新iPhone工厂,以加速苹果扩张;苹果硬件工程团队将进行重组,苹果iPhone和智能手表设计主管Tang Tan将于明年2月离职。微软收升 0.88%,英国竞争与市场管理局就微软与OpenAI的合作寻求意见。谷歌收跌 1.31%,亚马逊升 0.37%,英伟达升 1.95%,据马来西亚总理:YTL与英伟达将联手打造200亿林吉特数据中心。Meta升 1.89%, 特斯拉升 0.49%,特斯拉与挪威主权财富基金定期举行会谈,其中谈及工会问题;据乘联会:特斯拉11月在中国的电动汽车总销量为65504辆,同比增长5%;据马斯克:Grok AI测试版已向美国所有X Premium+订阅者开放。

AVGO升2.39%,博通FY23实现净利润140.82亿美元,同比增加22.51%。MU升1.78%,美光科技就150亿美元建厂计划与工会达成劳工协议。STLA升0.22%,Stellantis宣布计划在美国的两家Jeep制造工厂裁员。RIVN跌0.78%,电动汽车制造商Rivian解雇了大约20名负责远程电池研发的团队成员。

03 每日焦点

1、欧盟达成初步协议,以使成员国能够禁止进口俄罗斯液化天然气

12.9 欧盟就一项天然气规定达成初步协议,以使成员国能够在没有能源新制裁的情况下实际禁止进口俄罗斯液化天然气(LNG)。代表成员国的欧洲议会和欧盟理事会12月8日批准了一揽子脱碳计划的部分内容。该计划为天然气、可再生气体和氢气制定共同规则,为欧盟摆脱化石燃料做准备。欧盟此举将使得成员国政府能够暂时阻止俄罗斯和白俄罗斯出口商预订液化天然气和天然气运输所需的基础设施。该规定仍需得到欧洲议会和理事会成员国的正式批准才能成为法律。

俄油跌破60美元价格上限,提振印度需求

12.8 在俄罗斯的旗舰级石油价格跌破每桶60美元的上限后,印度可能会购买更多的俄罗斯石油。Argus的数据显示,油价暴跌导致乌拉尔原油出口价格本周跌至每桶56美元左右。油价下跌意味着,西方服务提供商(希腊的油轮船东和伦敦的保险公司)可以在不违反制裁规则的情况下合法地提供服务。一位印度政府高级官员表示,这让印度炼油商可以使用更多的船只来收集俄罗斯石油,而不必担心违反制裁规定,而且很可能导致他们解除更多的制裁。据Kpler的数据,11月印度从俄罗斯进口的石油较上月增长9.7%,至174万桶/日,不过这仍低于5月创下的215万桶/日的峰值。

2、苹果iPhone和智能手表设计主管将在明年2月离职

12.9 苹果负责iPhone和智能手表产品设计的高管即将辞职,这将给该公司最关键的产品线带来重大调整。据知情人士透露,产品设计副总裁Tang Tan将于明年2月离职。Tan向硬件工程高级副总裁John Ternus汇报工作,目前该部门正在重组团队以应对过渡。作为人事变动的一部分,Ternus和Tan的几名副手的角色也在扩大。其中包括Tan的得力助手、iPhone产品设计负责人Richard Dinh。Dinh升任直接向Ternus报吿。负责Mac团队的硬件工程高管Kate Bergeron将接管Apple Watch的设计工作。熟悉苹果运营的人士表示,由于Tan对苹果最重要的产品做出了关键决定,其离职将给公司带来打击。

3、Dojo超算项目被曝更换负责人 恐打击特斯拉的自动驾驶技术

12.8 知情人士透露,特斯拉公司Dojo超级计算机的项目负责人Ganesh Venkataramanan已经于11月份离职。在过去五年中,Venkataramanan一直在领导Dojo项目的推进工作,加入特斯拉前他在AMD担任了近15年的长期工程总监。现在Dojo项目由Peter Bannon负责,Bannon已经在特斯拉担任高管近8年,之前还在苹果公司任职超过7年。除了原负责人,Dojo项目至少还有一名成员离职,目前尚无法得知这些人离职的原因。媒体分析认为,他们的离职不仅给这个耗资巨大的项目带来了打击,还让特斯拉的自动驾驶技术遭遇新的挫折。

特斯拉Cybertruck遭“冷遇”?调查:三分之二受访者不会买!

12.7 在特斯拉的Cybertruck细节公布后,根据一项最新的调查,大多数人表示不会购买该款皮卡。根据Canaccord Genuity团队的调查,在价格和卡车各项性能公布后,67%的受访者回答“不会”购买Cybertruck,而33%的受访者回答“会”。Canaccord不愿透露接受调查的总人数,但其指出,其中包括一大批并未列入预订者的受访者。目前,目前赛博卡车的预订者已达200万,预订者必须为电动皮卡支付250美元的押金。

4、比特币现货ETF发行商与美国SEC的谈判已进入关键细节阶段

12.7 消息人士称,美国比特币现货ETF(交易所交易基金)发行商与美国证券交易委员会(SEC)的谈判已进入关键细节阶段。这表明SEC可能很快批准这些产品。目前,包括Grayscale Investments和BlackRock在内的13家公司已向SEC提交了ETF申请,旨在追踪比特币价格。这些ETF如果获得批准,将为投资者提供投资比特币的新途径。

5、美光就150亿美元建厂计划与工会达成劳工协议

12.8 美光科技与工会达成协议,将会兴建总值150亿美元的芯片制造设施,未来20年内将在纽约州投资多达1000亿美元。美光全球营运执行副总裁Manish Bhatia表示,新芯片制造设施预计将在高峰期间聘用约3700名建筑工人,并全部经工会招聘;预计厂房将于2026年投入生产,而到2020年代末将可创造多达2000个永久职位。美光今次与工会达成协议是希望取得美国在1000亿美元芯片法案中的补贴,美国商务部计划在年底前宣布首批补贴,并强烈呼吁企业应与工会达成类似的协议。