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美股前瞻 | 三大股指期货齐跌
uSMART盈立智投 05-31 20:01

盘前市场动向

1.5月31日(周三)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.24%,标普500指数期货跌0.26%,纳指期货跌0.20%。

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2.截至发稿,德国DAX指数跌0.32%,英国富时100指数跌0.07%,法国CAC40指数跌0.50%,欧洲斯托克50指数跌0.43%。

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3.截至发稿,WTI原油跌2.62%,报67.64美元/桶。布伦特原油跌2.32%,报72.00美元/桶。

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市场消息

债务上限协议已清除关键障碍,静候美国众议院周三投票结果。周二晚,美国众议院规则委员会以7比6通过暂停债务上限的法案。该法案将于当地时间5月31日(周三)送交美国国会众议院进行全体表决。美国国会正力争在6月5日之前通过暂停债务上限的协议,而6月5日是美国可能违约的日期。不过,美国两党领导人都面临着一些议员的反对,他们对拜登总统和众议院议长麦卡锡在妥协中做出的让步持批评态度。

花旗警告:投资者倾向获利了结,美股科技股涨势面临阻力。纳斯达克100指数今年以来上涨了31%,但花旗策略师表示,科技股的涨势可能会逐渐消退,因为仓位显示投资者可能会获利了结。Chris Montagu等花旗策略师表示,纳斯达克100指数期货的多头头寸处于三年高位,利润水平也有所提高,“仓位敞口使投资者在很大程度上倾向于获利了结,这可能给持续的涨势带来阻力”。

美股好日子到头了?债务上限协议或抽走大量流动性。资管公司Mott Capital Management表示,美国债务上限的不确定性导致过剩流动性涌入股市。随着债务上限的提高和新债券的发行,美国财政部一般账户(TGA)金额可能会大幅增加、银行准备金余额可能减少,流动性有可能从市场中流失。TGA和标普500指数之间的关系一直很明显,这表明一旦TGA再次上升且准备金余额开始下降,标普500指数可能会逆转趋势并走低。

里士满联储主席:需求正在下降,但通胀依旧太高。美国里士满联储主席巴尔金表示,他正在寻找需求通胀降温的迹象,以确信美国通胀将会缓解。巴尔金表示:“我相信你需要通过降低需求来降低通胀。”“我希望能够确信,需求实际上正在下降,这将开始降低通胀。”他指出,价格上涨已经放缓。他表示:“无论我怎么看,通胀似乎都太高了。”

美国国会预算办公室:债务上限法案将在未来十年削减1.5万亿美元赤字。这一预测是在上周末民主党总统拜登和共和党众议院议长麦卡锡就债务上限达成协议之后做出的。预计当地时间周三将对该协议进行投票。该协议将在2025年1月1日之前暂停债务上限,限制2024年和2025年预算中的支出,收回未使用的COVID-19资金,加快一些能源项目的许可程序,并包括对接受粮食援助的美国人的额外工作要求。

个股消息

PC市场持续低迷,惠普(HPQ.US)Q2营收略低于预期。PC巨头惠普公布的营收下滑幅度超过分析师预期,显示该公司继续受到个人电脑需求持续低迷的拖累。该公司周二美股盘后公布的业绩数据显示,截至4月30日的2023财年第二季度,该公司总营收同比下降22%,至129亿美元,略低于分析师普遍预期的130亿美元。其中,覆盖B端与C端的惠普个人系统业务(Personal Systems)营收在第二财季下滑29%,约为82亿美元,而分析师的平均预期为84亿美元,以上这些数据均反映出个人电脑销售额持续低迷。截至发稿,惠普周三美股盘前跌近6%。

月内两次加仓!巴菲特再斥资3亿美元买入466万股西方石油(OXY.US) 持股比例接近25%。美国证监会周二公布的一份监管文件显示,巴菲特旗下伯克希尔(BRK.A.US)近几日斥资近3亿美元买入了466万股西方石油,为本月以来第二次增持行动。本月早些时候,伯克希尔连续六个交易日每天都买入西方石油公司的股票,以3.27亿美元购买了562万股。在本次交易后,巴菲特拥有2.22亿股西方石油普通股,市值约130亿美元,持股比例接近25%。

传嘉能可(GLNCY.US)将提高对泰克资源(TECK.US)收购报价。据知情人士透露,嘉能可即将提高对加拿大矿业公司泰克资源的收购报价,此举旨在结束围绕这家加拿大矿业公司持续数周的竞购僵局。据了解,嘉能可正在研究一项可能的改进方案,最早可能在未来几周内宣布。上述知情人士表示,嘉能可正通过提高报价并加大股东压力,试图迫使泰克坐上谈判桌。截至发稿,泰克资源周三美股盘前涨超3%。

法拉第未来(FFIE.US)盘前涨近4%,FF 91 2.0 Futurist Alliance正式上市。在FF 91 & Faraday Future 2.0终极发布上,法拉第未来发布了以AI为核心驱动力的“FF aiHyper 6x4 Architecture 2.0”技术架构、FF 产品2.0,共创共享2.0成果,并宣布FF 91 2.0 Futurist Alliance正式上市。FF 91系列也正式迭代为FF 91 2.0 Futurist Alliance,FF 91 2.0 Futurist和FF 91 2.0。

交易荒继续,高盛(GS.US)考虑第三轮裁员。由于企业并购活动低迷,高盛正在酝酿新一轮裁员。知情人士表示,高盛正在制定裁员计划,在全集团裁员不到250人,主要针对包括董事总经理在内的高层职位。裁员的时间无法确定,但可能在几周内进行。据悉,这将是高盛在过去不到一年时间里进行的第三轮裁员。去年9月,高盛裁减了数百名员工,不过只属于常规人员编制管理。今年1月份,高盛进一步裁减了3200名员工,占其员工总数的6.5%,该轮裁员后,高盛在全球约有4500名员工。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

北京时间20:50 美联储理事鲍曼和2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在“美联储倾听”活动上致开幕词

北京时间21:45 美国5月芝加哥PMI

北京时间22:00 美国4月JOLTs职位空缺

北京时间次日01:30 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克参加有关全球宏观经济和货币环境的讨论

北京时间次日01:30 美联储理事杰斐逊就金融稳定和美国经济发表讲话

北京时间02:00 美联储公布经济状况褐皮书

北京时间次日04:30 美国截至5月26日当周API原油库存变动

业绩预告

周四早间:赛富时(CRM.US)、诺德斯特龙(JWN.US)、C3.ai(AI.US)

周四盘前:梅西百货(M.US)、哔哩哔哩(BILI.US)、量子之歌(QSG.US)

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