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各位早~早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜美股三大股指震盪走低，尾盤跳水，均跌超1.5%。截至收盤，道指跌1.56%報34678點，納指跌1.54%報14220.52點，標普跌1.57%報4530.41點。美國十年國債收益率跌 0.54%，收報2.345%，相較兩年期國債收益率差1個基點。

盤中，白宮發佈了有關能源措施的情況説明書，拜登宣佈美國曆史上最大的石油儲備釋放以支撐全球供應，將在未來6個月每天釋放100萬桶石油戰略儲備，股指小幅反彈。隨後，當地時間3月31日，俄羅斯央行宣佈，已確定與外國買家進行天然氣結算的特別賬户制度，儘管美國總統拜登表示，盟國可能會釋放3000萬至5000萬桶石油，股指仍加速下挫。

中概股悉數收跌，阿里跌6.67%，京東跌 5.89%，市場監管總局發佈一批檢驗檢測市場監管執法典型案例，其中包括京東、淘寶等電商平台店鋪假冒檢驗檢測機構資質提供虛假質檢報吿案。拼多多跌 8.34%。蔚來跌 5.01%，李斌迴應蔚來造手機，稱正處於調研階段。理想跌 4.87%，小鵬跌 2.85%。

大型科技股悉數收跌。蘋果跌1.78%，蘋果據悉正在開發支付處理技術和工具以更直接參與金融服務行業。微軟跌1.77%，索尼推出PS Plus遊戲訂閲服務，與微軟展開競爭。亞馬遜跌1.99%，因通脹及成本擔憂亞馬遜罕見被券商調降為賣出評級。特斯拉跌1.5%，受疫情影響，特斯拉延長上海工廠的停產時間；特斯拉空頭GLJ Research預計特斯拉Q1交付315000輛汽車，認為盈利存在風險。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，兩市放量下跌，滬指全天收跌0.44%報3252.2點，深成指跌1.19%報12118.25點，創業板指跌1.38%報2659.49點。北上資金全天淨買入10.53億元，3月北上資金累計淨賣出450.8億元，終結連續17個月淨買入態勢，月累計淨賣出額位居歷史第三。新能源賽道股成下跌主力，鋰礦概念重挫，鋰電池、光伏等概念大跌，隆基、通威股份跌逾4%；軍工、芯片、新能源車、消費電子等概念跌幅靠前。銀行股繼續走強，地產板塊午後回落，但仍有十餘股漲停；數字貨幣、電子身份證午後走高，翠微股份、恆寶股份等多股漲停。

港股方面，三大指數收跌，止步3日反彈行情。恆指跌1.06%再度失守22000點大關，國指跌1.1%報7525.89點，恆生科技指數跌1.4%報4557.99點。大型科技股普遍走低，百度跌3.2%，美團跌超2%，京東、小米、阿里均跌超1%；電子煙概念股大跌居前，乳製品股、紙業股、光伏股、抗疫概念股、電力股、燃氣股紛紛走低，前一日大漲的內房股與物管股走勢分化，佳兆業集團大漲逾10%，龍湖集團漲超2%，融創中國、富力地產等走低。另一方面，內銀股普遍上漲，煤炭板塊再度活躍，農產品股、影視娛樂股小幅上揚。

全球主要資產價格方面，國際原油期貨結算價日內大幅下跌。WTI 5月原油期貨收跌7.54美元，跌幅6.99%，報100.28美元/桶，3月份累計上漲大7.8%，一季度累計上漲36.25%。布倫特5月原油期貨收跌5.54美元，跌幅4.88%，報107.91美元/桶，3月份累漲9.51%，一季度累漲39.52%。COMEX黃金期貨收漲0.17%報1942.3美元/盎司，月漲2.19%，第一季度漲6.22%，連續兩個季度上漲；COMEX白銀期貨收跌0.57%報24.97美元/盎司，月漲2.48% ，第一季度漲6.93%。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：星盛商業、旭輝控股集團、新華保險；A股輿情指數排名前三的公司：智萊科技、中旗股份、沙河股份。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 普京簽署以盧布進行天然氣貿易結算的法令 4月1日起生效

俄羅斯總統普京表示，已經簽署了以盧布進行天然氣貿易結算的法令，新規定自4月1日起生效，天然氣買家應在俄羅斯的銀行開立賬户。若買家不以盧布支付，俄羅斯將中止天然氣合同。

2. 白宮：拜登宣佈美國曆史上最大的石油儲備釋放

美國白宮發佈能源相關措施的情況説明書，稱拜登將宣佈美國曆史上最大規模的戰略石油儲備（SPR）釋放計劃，將每天釋放100萬桶石油，持續六個月時間，累計釋放石油儲備將超1.8億桶。美國政府還將敦促國際能源署（IEA）協調其他石油消費國的儲備油投放。

3. 4月2日零時起，離滬人員須持48小時內核酸及24小時內抗原檢測雙陰性證明

3月31日晚間，上海市疫情防控工作領導小組辦公室發佈消息：為遏制疫情擴散蔓延，保障人民羣眾生命安全和身體健康，上海繼續強化“非必要不離滬”。自4月2日零時起，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。抗原檢測結果通過“疫測達”小程序進行上傳。可在“隨申碼”上查詢核酸和抗原相關檢測結果。上海市機場、碼頭、火車站以及高速公路等將開展離滬人員核酸和抗原檢測結果查驗。

4. 證監會：被SEC列入清單的公司是否退市，取決於中美審計監管合作的進展與結果

證監會國際部負責人表示，自去年8月以來，中國證監會主席易會滿和根斯勒主席已三次召開視頻會議，商討解決中美審計監管合作中的遺留問題。中方與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)更是進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，總體進展順利，雙方的溝通還將繼續。對於一些企業被SEC列入有退市風險的清單，經向美國SEC瞭解，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》的一個正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

5. 俄羅斯和烏克蘭將於今日恢復線上談判

據烏通社，烏克蘭談判代表團成員阿拉哈米亞在社交媒體上説，烏俄代表團將於4月1日恢復線上談判。他還説，烏方日前在伊斯坦布爾談判中提出舉行烏俄兩國領導人會面的建議，俄代表團迴應稱需首先達成協議草案。另據俄媒報道，俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫3月31日表示，應首先完成有關和平協議的文本工作，由雙方高級別官員草簽，在此之後才能談及俄烏最高級別會晤。

6. 全國市場監管系統網絡交易監管工作會議召開

全國市場監管系統網絡交易監管工作會議要求，2022年網監繫統要紮實推進各項工作，圍繞平台經濟發展重大問題，着力加強頂層設計和政策供給；圍繞創新強化預防性舉措，着力加強平台合規管理；圍繞羣眾反映強烈的突出問題，着力加強平台綜合治理；圍繞線上綜合監管智慧化，着力加強國家網監平台建設；圍繞市場規範和社會公平，着力強化商品交易市場和合同行政監管。

7. 保險資管行業計劃加大權益資產配置力度

多家保險資管公司透露，保險資管行業計劃在當下時點加大權益資產配置力度，尋找優質上市公司進行價值投資，將聚焦科技創新綠色發展，預計有超過2萬億元的增量資金可加倉。

8. 深交所一季報預約披露時間出爐：中環環保拔得頭籌

深交所上市公司第一季度季報預約披露時間出爐，中環環保拔得頭籌，將於4月2日率先披露；海信家電、海大集團、長鷹信質等4月12日披露。

9. 滬深交易所正式發佈破產重整等事項指引

滬深交易所正式發佈上市公司破產重整信息披露指引，重點規範上市公司以及控股股東等相關方的重整、和解及破產清算事項，將預重整納入規範範疇。同時，對內幕交易防範、停復牌管理、破產事項的實施等提出要求。指引明確，上市公司破產重整期間，股票及其衍生品種原則上不停牌，如確需停牌的，公司應當提出申請。

10. 2021年8家上市車企僅三家實現營收、利潤雙增長

2021年全球汽車市場普遍面臨產業發展核心資源短缺、原材料價格高位運行和反覆不斷的疫情，汽車企業的盈利能力也在經受着多番考驗。據統計，截止3月31日，在已發佈2021年財報的8家A\H股上市整車企業中，長城汽車、東風汽車集團、廣汽集團實現了營收和利潤的雙增長，比亞迪、吉利汽車則出現了“增收不增利”的情況，江淮汽車受益於政府補貼實現了利潤的大漲，僅北汽藍谷一家出現虧損，但相比上一年虧損收窄。

11.  “三桶油”去年日賺6.4億元 高油價下集體發力上游業務

中石油3月31日晚間發佈2021年年報，報吿期內實現營收2.61萬億元，同比增長35.2%，創歷史新高；實現歸屬於母公司股東的淨利潤921.7億元，同比增加731.6億元。至此，“三桶油”（中石油、中石化、中海油）已全部披露2021年業績，三家公司合計實現淨利潤2337億元，日賺6.4億元。中國石化董事長馬永生表示，高油價也會給上游業務帶來機遇。當前國際油價高位震盪，是上游業務增產增效的好時機。

12. 萬科鬱亮：2021年萬科業績表現不好 向52萬名股東致歉

2021年，萬科實現淨利潤225億元，同比下滑45.7%，是萬科上市以來的第二次淨利下滑。對此，萬科董事會主席鬱亮在業績會上，檢討反思了管理層面離散度大、多賽道探索付出的成本大等業績下滑的原因。在反思的最後，鬱亮表達了他的歉意，“2021年業績表現不好，讓股東失望了，在這裏我向52萬名萬科股東表示道歉。”

13. 聯想控股：2021年歸母淨利潤同比增長49%至57.55億元

聯想控股在港交所公吿，2021年度公司權益持有人應占淨利潤57.55億元，同比增長49%，去年同期為37.94億元；2021年營收4898.72億元，同比增長17%，去年同期為4137.31億元。

14. 中遠海控：預計一季度淨利潤約為276億元

中遠海控發佈業績預吿，預計公司2022年第一季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為276億元，同比增長約78.6%。預計報吿期內公司息税前利潤約393億元，同比增長約98%。報吿期內，公司通過穩定的運力投放、保證供箱、提升服務質量等措施，全力保障客户的供應鏈穩定，全力保障全球貿易的順暢。

15. 觀典防務獲上交所同意轉板 “轉板第一股”正式誕生

觀典防務獲得上交所同意轉板的決定，標誌着“轉板第一股”正式誕生。作為2020年“首批”掛牌精選層的企業，觀典防務既是北交所“首批”上市企業，也是2021年“首家”向上交所科創板申請轉板的企業，2022年，公司成為“首家”轉板過會企業。

16. 華夏幸福已完成簽署債務重組協議超千億元

華夏幸福公吿披露了公司債務重組最新進展，已完成簽署金融債務重組協議累計約1048.12億元，已接近擬重組債務總金額的50%，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計87.18億元。

17. 蘇泊爾：擬回購1%-2%公司股份 年度分紅擬10派19.3元

蘇泊爾2021年實現淨利潤19.44億元，同比增長5.29%，擬10派19.3元。同日公吿，擬回購1%-2%公司股份，按公司總股本計算，回購股份數量不低於808.68萬股且不超過1617.36萬股，其中300萬股擬用於未來實施股權激勵，剩餘股份擬註銷減少註冊資本，回購價格不超過57.96元/股。

18. 法拉第未來公吿無法按時披露年報

法拉第未來發布公吿稱，由於此前涉及信披問題的內部調查和相應的彌補工作造成的拖延，公司無法按期提交2021年年報。此外因這一事件，公司的管理層和部分職員也收到美國SEC的傳票，監管機構表示已經正式就這一事件啟動調查。受此消息影響，法拉第未來開盤後一度跌超10%，最終收跌3.29%。

1. 低於臨界點！中國3月製造業PMI為49.5

國家統計局數據顯示，3月中國官方製造業PMI為49.5，比上月下降0.7個百分點，低於臨界點，製造業總體景氣水平有所回落。官方非製造業PMI為48.4，前值51.6，非製造業景氣度降至收縮區間；3月綜合PMI為48.8，前值51.6，表明我國企業生產經營景氣水平有所下降。

2. 央行等印發《對真抓實幹成效明顯地方激勵措施的實施辦法(2022)》

央行、銀保監會、證監會聯合印發《對真抓實幹成效明顯地方激勵措施的實施辦法（2022）》，將對有關地方金融服務實體經濟、防範化解金融風險、維護良好金融秩序情況進行評價，並綜合評價結果確定激勵對象。激勵措施包括：適度加大支農再貸款、支小再貸款、再貼現的支持力度，同等條件下對申報金融改革試驗區等予以重點考慮和支持等。

3. 交通運輸部發布《關於統籌做好道路貨運疫情防控和重點物資運輸保障工作的緊急通知》

國務院聯防聯控機制綜合組印發《關於統籌做好道路貨運疫情防控和重點物資運輸保障工作的緊急通知》，要求分類精準實施貨車通行管控。各地聯防聯控機制要實行分級分類交通管控，不搞層層加碼、一刀切，對於來自中高風險地區所在地市的重點物資車輛，在符合疫情防控要求並持有《通行證》的基礎上，保障順暢通行。

4. 外匯局：1-2月我國國際貨物和服務貿易進出口規模68127億元 同比增長15%

國家外匯局數據顯示，2022年1-2月，我國國際貨物和服務貿易進出口規模68127億元，同比增長15%。其中，貨物貿易出口32320億元，進口26837億元，順差5483億元；服務貿易出口4110億元，進口4859億元，逆差749億元。服務貿易主要項目為：運輸服務進出口規模3468億元，其他商業服務進出口規模1572億元，旅行服務進出口規模1498億元，電信、計算機和信息服務進出口規模1002億元。

5. 香港金管局：未出現資金流出香港銀行體系的顯著跡象

香港金管局發佈貨幣與金融穩定報吿稱，港元匯率疲軟，但交易繼續暢順有序。自2021年9月以來，香港存款總額保持温和增長，並沒有資金流出香港銀行體系的顯著跡象。按2021年全年計算，銀行貸款總額增長有所加快。

6. 美國2月核心PCE物價指數大漲5.4%

美國2月核心PCE物價指數同比升5.4%%，創1983年以來新高，預期升5.5%，前值升5.2%；環比升0.4%，預期升0.4%，前值升0.5%。2月PCE物價指數同比升6.4%%，預期升6.4%%，前值升6.1%；環比升0.6%，預期升0.6%，前值升0.6%。

1. 國家開展年內第三批中央凍豬肉儲備收儲工作

據國家發展改革委監測，近期豬糧比價持續低於5：1，處於《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。發展改革委會同有關方面開展年內第三批中央凍豬肉儲備收儲工作，擬於4月2日、3日收儲4萬噸凍豬肉。如後續生豬價格繼續低位運行，國家將持續開展收儲工作，推動生豬價格儘快迴歸合理區間。

2. 稀土永磁消費火熱 新能源行業稀土需求旺盛

自去年10月份以來，稀土產品市場價格持續上漲、居高不下。實地調查發現：旺盛的中下游需求，尤其是新能源行業的需求，是本輪稀土價格上漲的主要動力。廣西、江西多家稀土冶煉分離、磁材生產企業表示，由於終端消費領域需求強勁，公司生產線持續滿負荷運行。在中國稀土旗下的一家磁材企業，廠方表示，他們的主要產品是稀土永磁材料，電機片和消費類電子的需求佔到90%。

3. 貝殼研究院：一季度二手房市場完成築底 預計二季度回升

2022年一季度貝殼50城二手房成交量環比增長約7%，其中2、3月連續環比回升，3月環比增速超過40%，3月成交量恢復至去年7月的水平。二手房價格指數與1月持平，結束去年8月以來連續環比下跌的走勢；3月環比微跌0.1%。市場呈現不均衡復甦態勢，長三角區域恢復力度較強。預計二季度信貸環境保持寬鬆，地方支持性調控政策進一步加碼，帶動成交繼續恢復，市場預期較弱可能帶來短期內價格橫盤，未來市場走勢仍需要政策的精準呵護。

4. 今起油價調整 加滿一箱油將多花4.5元

根據國家發改委消息，新一輪成品油調價窗口將於3月31日24時開啟。據國家發改委價格監測中心監測，本輪成品油調價週期內(3月17日—3月30日)國際油價震盪上漲。平均來看，倫敦布倫特、紐約WTI油價比上輪調價週期上漲1.4%。受此影響，國內汽油、柴油零售價隨之上調。本次油價調整具體情況如下：國內汽、柴油價格每噸均提高110元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花4.5元。

5. IDC：2022年中國顯示器市場規模預計同比下降1.4%

根據IDC中國最新發布的《IDC中國PC顯示器追蹤報吿,2021年第四季度》，中國PC顯示器市場出貨量816萬台，同比下滑2%。2021年全年中國PC顯示器市場出貨3231萬台，同比增長9.7%，創十年來最高增幅。IDC預計，2022年中國PC顯示器出貨量不足3200萬，同比下滑1.4%。

6. 2月份全國共銷售彩票224.81億元 同比增長18.6%

財政部數據顯示，受春節休市、派獎促銷、歐冠聯賽等因素影響，2月份單月彩票銷量比上年同期增長較快，同時受高頻快開遊戲退市影響，1-2月累計銷量同比略有下降，總體基本平穩。2月份，全國共銷售彩票224.81億元，同比增加35.26億元，增長18.6%。1-2月累計，全國共銷售彩票533.02億元，同比減少14.10億元，下降2.6%。

7. 中汽協：1-2月汽車零部件進口金額59.7億美元，同比下降17.7%

據中國汽車工業協會整理的全國海關汽車商品進出口數據顯示，2022年1-2月，汽車零部件進口金額59.7億美元，同比下降17.7%。在汽車零部件主要品種中，與上年同期相比，汽車、摩托車輪胎進口金額同比呈較快增長，其他三大類零部件品種均呈明顯下降。