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隔夜美股全覆盤(5.10)| Arm 跌逾2%,Q1和下季指引利好,但2025財年營收展望較為疲軟

格隆匯 05-10 08:02

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升,中概股指數升1.6%。截至收盤,道指升 0.85%,納指升 0.27%,標普升 0.51%。美國十年國債收益率跌 0.867%,收報4.457%,相較兩年期國債收益率差-36.3個基點。恐慌指數VIX跌 2.38%,布倫特原油收升 0.47%。現貨黃金昨日升 1.61%,報2346.1美元/盎司。美元指數昨日跌 0.27%,報105.23。

美國至5月4日當週初請失業金人數錄得23.1萬人,為2023年8月以來新高。英國央行連續第六次維持基準利率在5.25%不變,符合市場預期。行長貝利表示,6月份降息的可能性既沒有被排除,也沒有在計劃之中。央行可能需要降息超過目前市場定價的幅度。利率決議後,交易員加大了對英國央行降息的押注,傾向於6月首次降息。據美聯儲戴利:限制性利率發揮作用還需要更多時間。若勞動力市場惡化或可考慮降息。

據國際文傳電訊社:俄總統普京和亞美尼亞領導人同意俄羅斯維和部隊從亞美尼亞各地區撤出。據烏安全局消息人士:烏克蘭國家安全局(SBU)的無人機在夜間襲擊了俄羅斯南部克拉斯諾達爾地區的兩個油庫。據也門胡塞武裝領導人:為了迴應“以色列對拉法的侵略”,我們將瞄準任何與向以色列供應或運輸貨物的公司有關的船隻,無論他們前往什麼目的地。哈馬斯方面表示,本輪加沙停火談判結束,哈馬斯與以色列代表團均已離開開羅。據NBC新聞:消息人士稱,以色列總理內塔尼亞胡不會同意與哈馬斯達成人質協議,除非該協議允許以色列繼續在拉法開展行動。有消息稱,土耳其放寬了對以色列施加的貿易限制,土耳其貿易部長隨後駁斥稱,相關消息“完全是虛構的,與現實毫無關係”。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體和科技分別收跌0.37%和0.03%外,其他標普9大板塊悉數收升:房地產、公用事業、能源、原料、工業、日常消費、醫療、金融和通訊分別收升2.37%、1.52%、1.34%、1.11%、1%、0.86%、0.86%、0.75%和0.5%。

概念板塊方面,航空ETF升0.49%,旅行服務板塊跌0.54%,高端酒店萬豪升0.93%,愛彼迎跌6.87%,挪威郵輪升0.68%。太陽能板塊升0.18%。金融科技板塊方面,PayPal收升1%,NU跌1.75%。網絡安全板塊跌0.54%,SQ升2.9%。

中概股多數收升,KWEB升2%。台積電跌 0.56%,阿里升 1.27%,阿里通義千問2.5大模型發佈,在中文語境下,文本理解、文本生成、知識問答&生活建議、閒聊&對話,和安全風險等多項能力上趕超GPT-4。拼多多跌 2%,京東升 1.31%,理想升 1%,新東方升 2.02%,蔚來升 2.11%,5月15日,蔚來將正式推出旗下的第二品牌——樂道。好未來升 6.57%,小鵬升 3.42%,名創優品升 1.1%,瑞幸咖啡升 4.09%。

大型科技股多數收升。微軟升 0.43%,蘋果收升 1%,據古爾曼:蘋果今年將利用自研服務器芯片支持AI功能。英偉達跌 1.84%,OpenAI計劃於下週一宣佈其AI搜索產品。谷歌收升 0.25%,亞馬遜升 0.8%,Meta升 0.6%,禮來跌 0.45%,諾和諾德升 1.55%,特斯拉跌 1.57%。

DIS升0.34%,迪士尼和華納將從夏季開始在美國提供流媒體捆綁式套餐。AMD跌0.8%,報吿顯示AMD在x86服務器CPU市場的份額進一步上升。ARM跌2.34%,Arm FY24Q4芯片出貨量同比下降10%。ABNB跌6.87%,愛彼迎Q1營收為21.4億美元,同比增長18%,好於市場預期,但2Q2指引疲弱。據悉極氪美國IPO以51億美元的估值募資4.4億美元,發行價位於區間上限。

03 每日焦點

1、Arm2025財年營收展望較為疲軟

5.9 Arm FY24Q4總營收9.28億美元(vs 8.804)調整後運營利潤3.91億美元(vs 3.559)半導體軟件設計授權許可收入5.14億美元(vs 5.042)

預計FY25Q1營收8.75-9.25億美元(vs 8.68)調整後EPS 0.32-0.36美元(vs 0.31);預計FY25營收38-41億美元(vs 40.1)調整後EPS 1.45-1.65美元(vs 1.53)

2、極氪美國IPO以51億美元的估值募資4.4億美元

5.10 據知情人士稱,極氪以每股21美元的價格在美國首次公開募股中發行了2100萬股美國存託憑證(ADS),位於每股18至21美元價格區間的最高端,籌集了4.41億美元。此次IPO使極氪的估值達到了51億美元。公司在IPO超額認購後提前一天結束了投資者的認購。

3、蘋果今年將利用自研服務器芯片支持AI功能

5.10 據知名科技記者馬克·古爾曼報道,蘋果今年將通過配備自研處理器的數據中心提供一些即將推出的人工智能功能。據熟悉內情的人士透露,蘋果將在雲計算服務器中部署高端芯片,用於處理蘋果設備上最先進的人工智能任務,而較簡單的人工智能相關功能將直接在iPhone、iPad和Mac設備端上處理。使用自研芯片並在雲端處理人工智能任務的計劃大約在三年前就已提出,但人工智能熱潮迫使其加快了步伐。首款AI服務器芯片將是去年推出的M2 Ultra,不過蘋果已經開始關注基於M4芯片的未來版本。此舉將作為秋季推出的iOS 18系統的一部分。

機構:預估2024年Apple iPad Pro合計出貨量為450~500萬台

5.9 蘋果5月新品發佈會推出主打AMOLED屏幕的平板產品,新款Pro版本的AMOLED屏幕採用雙層串聯結構,目的在於改善AMOLED屏幕長期存在的燒屏及壽命問題,而無需背光模組的優勢也迎來史上最薄的平板產品。此外,由於芯片升級,加上採用雙層AMOLED面板等規格提升,意味終端售價也將提升,新一代的iPadPro的售價相較前一代提升200美元,加上iPadAir也同步推出13吋產品,這也可能因火力分散而排擠潛在的需求。因此,TrendForce集邦諮詢預估,2024年AMOLEDiPadPro11吋和13吋合計出貨量預估僅450~500萬台。

4、特斯拉大重組推動FSD入華 全球裁員All in自動駕駛

5.9 在電動車巨頭特斯拉全力押注自動駕駛技術之際,該公司CEO馬斯克正在全球範圍內掀起一輪“高管洗牌”。記者從多方瞭解到,此輪特斯拉此輪業務重組的重要方向是推動其自動駕駛技術FSD軟件的落地,包括在中國的發展。

5、OpenAI擬趕在谷歌開發者年會前宣佈其搜索產品

5.10 據兩名知情人士透露,OpenAI計劃於下週一宣佈其人工智能搜索產品,此舉將加大其與搜索巨頭谷歌的競爭。公佈日期此前沒有被報道過(可能會有變化)。The Information等媒體此前報道稱,OpenAI正在開發一款搜索產品,有可能與谷歌和資金雄厚的人工智能搜索初創公司Perplexity展開競爭。谷歌的網絡開發者年會將於下週二開幕,預計其將在會上推出一系列與人工智能相關的產品。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)19:30 歐洲央行公佈4月貨幣政策會議紀要

(2)21:00 美聯儲理事鮑曼就金融穩定風險發表講話

(3)22:00 美國5月一年期通脹率預期

(4)22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數初值

(5)次日01:30 美聯儲理事巴爾發表講話