《大行报告》里昂料澳门博彩业上季经调整EBITDA按季升8% 首选仍为金沙中国(01928.HK)及美高梅中国(02282.HK)
里昂发表研究报告指,澳门上季赌收按季扩张11%至541亿澳门元,达到2019年水平的75%。因此,该行料澳门博彩业上季经调整EBITDA按季升8%至19.7亿美元。就业绩而言,农历新年期间的EBITDA利润率扩张范围、回扣等将成为投资者的主要关注点。该行将行业EBITDA预测下调约1%,另维持博彩收入预测,料2024财年澳门赌收将按年增长30%至292亿美元。
该行表示,首选仍为金沙中国(01928.HK)及美高梅中国(02282.HK),又将银娱(00027.HK)目标价由52.3元下调至51.3元,以反映较高的企业管理费用预期。
里昂对濠赌股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
美高梅中国(02282.HK) | 买入 | 12.9元
金沙中国有限公司(01928.HK) | 买入 | 28.5元
银河娱乐(00027.HK) | 买入 | 52.3元 → 51.3元
永利澳门(01128.HK) | 买入 | 8.9元
澳博控股(00880.HK) | 沽售 | 2.4元
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