市場資訊

歐盟擬對中國電動汽車啟動反補貼調查！歐盟中國商會表態反對——歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會發表第四次“盟情諮文”時表示，歐盟委員會將啟動一項針對從中國進口的電動汽車的反補貼調查。歐盟中國商會隨即對歐委會決定表示高度關切和反對。

通脹頑固！美國8月CPI同比反彈至3.7%，核心CPI環比6個月來首次加速上升——美國8月CPI同比升幅從7月的3.2%反彈至3.7%，為連續第二個月同比增速反彈；8月CPI環比增速由7月的0.2%加快至0.6%，創下14個月來最大升幅；剔除食品和能源成本的核心CPI環比上升0.3%。美國勞工統計局表示，汽油和住房價格是通脹環比增長的主要原因。

華為和小米專利糾紛迎來和解——9月13日，華為和小米宣佈達成全球專利交叉許可協議，該協議覆蓋了包括5G在內的通信技術。需要提及的是，華為和小米年內一直陷入專利糾紛之中，此次達成協議，或意味着雙方糾紛吿一段落。

美股方面，三大指數收盤升跌不一，道指跌0.2%，連跌兩日，納指升0.29%，標普500指數升0.13%。羅素2000小盤股指數收跌0.8%，至近三週最低。

熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌0.64%。歐盟擬啟動的反補貼調查施壓中概新能源車，蔚來跌超4%，小鵬汽車跌超3%，嗶哩嗶哩跌超2%。台積電升 0.82%大型科技股多數收升。蘋果收跌 1.19%，微軟收升 1.29%，谷歌收升 1.05%，亞馬遜升 2.56%。英偉達升 1.37%。特斯拉升 1.43%，歐盟委員會擬對中國電動汽車啟動反補貼調查。Meta升 1.13%。

全球資產表現上，CPI後美元短線拉昇隨後急跌，徘徊一週低位，離岸人民幣最高升320點升破7.27元。兩年期美債收益率跌破5%，基債收益率抹去周內升幅。油價創十個月盤中最高後小幅轉跌，報88.52美元/桶，美國上週EIA原油庫存意外增加395.5萬桶，預期為減少191.2萬桶。紐約黃金期貨收跌0.13%，報1932.5美元/盎司，刷新三週最低。

1. AI監管立法在望？美參院峯會召集大佬熱議

美東時間9月13日週三，美國參議院多數黨民主黨領袖舒默組織在華盛頓召開閉門AI峯會，多位硅谷名流受邀參加。馬斯克稱，出台監管是峯會的強烈共識。出席峯會的科技業大佬合計身家超過5000億美元。本週英偉達、IBM等八家公司自願承諾管控AI風險。

2. 茅台醖釀再出聯名新品，預計9月16日上市

茅台官微發佈了一張海報，海報上有“入口即化、回味悠長”等關鍵詞。有市場消息稱，茅台酒心巧克力即將面市，預計9月16日正式上市，合作方為瑪氏食品公司旗下德芙巧克力。

3. 被控輻射超標！法國下令蘋果停止銷售iPhone 12

當地時間週二(9月12日)，法國國家頻譜管理署(ANFR)下令蘋果公司暫停銷售iPhone 12手機，自9月12日當天生效，如果蘋果不採取行動的話，可能導致已經出售給消費者的設備被全部召回。至於做出禁售的原因，ANFR在官網發佈報吿稱，經過多次檢測之後，發現iPhone 12輻射水平超標。

4. 中國產iPhone 15供歐美，印度產供中國？蘋果迴應：報道原文並非如此

iPhone 15發佈後，有傳言稱，“中國產的iPhone 15將僅供應歐美市場，而印度產的iPhone 15則專門投放中國市場。”對此，記者向蘋果求證。相關人士表示，該消息來源於彭博社的一則報道，但其原文並非如此，而是：“蘋果將首次在上市當天銷售印度製造的iPhone。”據報道，目前印度只生產約7%的iPhone，中國生產約90%的iPhone。印度的產能並不足以供應整個中國市場。

5. 12家諮詢機構被暫停新增客户

證監會最新披露的一份名錄顯示，截至今年6月，有12家證券投資諮詢機構被暫停新增客户，北京首證投資顧問有限公司、大連華訊投資股份有限公司等機構悉數在列。

6. 大型演出實名購票、實名入場

文化和旅遊部、公安部聯合印發關於進一步加強大型營業性演出活動規範管理、促進演出市場健康有序發展的通知，圍繞7個方面提出24條具體要求。《通知》明確，大型演出活動實行實名購票和實名入場制度，演出舉辦單位應當建立大型演出活動退票機制，面向市場公開銷售的門票數量不得低於核准觀眾數量的85%。

7. 泰國對中國遊客實施為期5個月的免籤政策

泰國新內閣首次會議9月13日召開，刺激旅遊的免籤政策提交至內閣進行最終審議。內閣會議後，總理賽塔·他威信在新聞發佈會上宣佈：泰國將為中國及哈薩克斯坦出台“免籤5個月”的措施。

其中，“對中國免籤”政策內容為：無需申請簽證5個月，即泰國對中國免籤政策從2023年9月25日開始，直到2024年2月29日結束，為期5個月，旨在於中國國慶“十一黃金週”及中國春節吸引更多中國遊客赴泰旅遊。

8. 谷歌計劃在全球招聘團隊裁員數百人

Semafor援引谷歌報道，由於對招聘專員的需求量放緩，該科技公司將在全球招聘團隊裁員數百人。谷歌拒絕向Semafor説明受影響的招聘員工百分比，但表示計劃留用絕大部分。該報道稱谷歌將向受影響的員工提供新職介紹服務和遣散費。

9. 國企參股管理迎新規 嚴控非主業投資

國資委印發《國有企業參股管理暫行辦法》指出，嚴格執行國有資產投資監督管理有關規定，堅持聚焦主責主業，符合企業發展戰略規劃，嚴控非主業投資，不得通過參股等方式開展投資項目負面清單規定的禁止類業務。參股投資金融和類金融企業，應當符合金融行業准入條件，嚴格執行國有企業金融業務監督管理有關規定。

10. 被罰100萬！QQ迴應：堅決抵制和打擊不良信息

網信部門依據《未成年人保護法》，對QQ小世界功能版塊實施行政處罰，責令其暫停信息更新30日，沒收違法所得並處100萬元罰款。據“QQ安全中心”微信公眾號消息，騰訊QQ表示，今天，網信部門對QQ小世界功能版塊作出行政處罰決定。對此，我們誠懇接受、堅決執行。加大力度推進社區生態治理，對查驗屬實的不良和有害信息予以嚴厲的打擊。

11. 國務院關税税則委員會發布對美加徵關税商品第十二次排除延期清單

據財政部消息，根據《國務院關税税則委員會關於對美加徵關税商品第十次排除延期清單的公吿》（税委會公吿2023年第1號），對美加徵關税商品第十次排除延期清單將於2023年9月15日到期。國務院關税税則委員會按程序決定，對相關商品延長排除期限。現將有關事項公吿如下：自2023年9月16日至2024年4月30日，對附件所列商品，繼續不加徵我為反制美301措施所加徵的關税。

12. Arm IPO定了！發行價為區間頂部51美元

9 月 13 日週三，Arm 將 IPO 股票發行價定在每股 51 美元，Arm 股票將於 9 月 14 日週四開始交易。本週早些時候，Arm 將初始定價範圍設定為每股 47 至 51 美元，為其母公司軟銀可以籌集至多 49 億美元的資金。51 美元的定價，意味着 Arm 上市時的估值在完全稀釋後將高達 545 億美元。

13. 小米14計劃11月初發布：對標iPhone 15，備貨量同比增六成

小米將於11月初發布小米14系列兩款新機，產品定位對標iPhone15Pro/ProMax，日前已開始量產。小米內部人士透露，全渠道備貨訂單量相比去年同期大幅增長60%。同時小米13系列已提前一季度完成全年銷售目標。

14. 富士康手機生產進入排單旺季 華為小時工工價超蘋果

從多名為龍華富士康招聘派遣工的中介瞭解到，主要做華為等手機產品的部門，小時工工價已超過做蘋果手機的部門。多名中介人員對記者表示，蘋果手機相關部門持續招聘後人數基本已滿。雖然富士康龍華招聘公眾號顯示主要做蘋果手機的iDPBG部門還在招小時工，時薪21元，但部分中介近兩日已未接到招工需求。

15. 央行主管媒體：央行增發央票有利於穩定人民幣匯率 不排除繼續加量操作

中國金融時報發文稱，9月13日，人民銀行宣佈將在香港發行150億元6個月期限央票，其中50億元為滾動續發，100億元為增發，這是央行一個月以內第二次增發離岸央票。8月22日，人民銀行曾在常態化發行基礎上，增發了100億元3個月期限央票。在當前時點進一步增發離岸央票，釋放吸收更多離岸人民幣流動性的信號，有利於維護離岸人民幣匯率基本穩定。而且，這一機制能夠直接面對離岸市場參與者，有效傳達政策意圖。

16. 房地產商票持續逾期

據中國房地產報，票據逾期是房企現金流緊張的一個信號彈，也是觀察房企債務狀況和信貸風險的一個重要窗口。目前在企業票據逾期名單中，房地產業仍是“重災區”。上海票據交易所數據顯示，截至2023年7月31日，2851家商票承兑人出現違約，半年內增加了1297家。逾期的商票承兑人中，房地產項目公司數量達1593個,對應房企主體數量為237家，環比增長18.5%；銀行及分行支行有271家，佔比接近十分之一，環比6月猛增238家。

17. 多家保險公司披露前八月保費數據中國平安：子公司前8月保費收入5766.49億元中國太保：1-8月累計原保險業務收入3209.4億元 同比增長9.2%中國人保：前8月保費收入49.1億元天茂集團：國華人壽保險前8月保費收入約323.07億元

1. 荷蘭企業破產數量連續16個月上升

荷蘭統計局(CBS)12日公佈報吿稱，荷蘭企業破產數量已連續16個月上升。8月份，經法院宣佈破產的企業比7月份增加了5%。其中，貿易和零售行業破產企業數量最多，與7月份相比增加了52家。

2. 貝萊德和Amundi警吿美國經濟衰退風險上升，勞動力市場是證據

全球最大的兩家資產管理公司貝萊德和Amundi投資總監表示，美國經濟衰退的風險正在上升。兩家公司的高級基金經理稱，裂縫正在出現，尤其是在勞動力市場。Amundi首席投資官Vincent Mortier預計經濟萎縮將在今年年底或明年年初到來。貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder表示，最近幾周他對美國經濟的狀況變得更加悲觀，經濟放緩已經開始。

3. 消息稱德國將下修今年經濟展望至最多萎縮0.3%

知情人士透露，德國政府下個月發佈最新展望時，將預計今年經濟會萎縮而不是增長乏力，凸顯出該國工業部門陷入低迷帶來的困境。德國第三季度GDP可能錄得萎縮，而第四季度僅略微增長，這意味着2023年全年經濟將收縮。其中一位知情人士稱，德國政府將把今年經濟展望下調至最多萎縮0.3%，而不是4月底時預測的全年增長0.4%。

4. 俄羅斯總統普京與朝鮮最高領導人金正恩舉行會談

據塔斯社，當地時間9月13日，俄羅斯總統普京與朝鮮最高領導人金正恩的會談正式開始，會談地點位於俄羅斯東方航天發射中心的“聯盟-2”號運載火箭的工程車間內，雙方代表團成員也參加了此次會談。

5. 外灘金融峯會下週開幕 基辛格等近700位全球財經領袖齊聚

9月22—24日，由中國金融四十人論壇(CF40)與中國國際經濟交流中心(CCIEE)聯合主辦的第五屆外灘金融峯會將在黃浦區召開。時隔三年，本屆外灘峯會重回以線下為主的形式。傳奇外交家、美國前國務卿基辛格等在內的近700位全球財經政要、機構高管與學界領袖，將在峯會上展開頭腦風暴、分享真知灼見。

6. 南京調整優化落户政策 進一步放寬落户條件

南京市公安局向社會通報，該市對落户政策進行調整，進一步放寬落户條件，引導人口在城市區域合理分佈。南京市公安局在對現行户籍政策進行深入研究的基礎上，對《南京市關於浦口、六合、溧水、高淳四區落户政策實施辦法》《南京市人才落户實施辦法》等有關落户政策進行了調整。其中，《四區落户辦法》的調整，由原來南京浦口、六合、溧水、高淳四個區擴大到江北新區、江寧、浦口、六合、溧水、高淳六個區，並同時調整“社保累計認可”的範圍，由原來對“省內繳納城鎮職工社保累計認可”擴大到“在長三角區域三省一市繳納城鎮職工社保累計認可”。

1. 國慶節假期國內遊預訂量同比增近6倍

飛豬發佈《國慶節假期出遊風向標》顯示，截至目前，國慶節假期的國內遊產品預訂量同比去年增長近6倍，出境遊產品預訂量同比增長超20倍。酒店、跟團遊、景區門票、租車等多個國內遊類目預訂量均已遠超2019年同期。出境遊人次也將刷新年內峯值，距離“黃金週”還有半個月時間，國際機票、國際酒店的預訂量就已遠超去年“黃金週”全程。

2. 巴拿馬運河因乾旱不得不限制交通

巴拿馬運河的運營者表示，該運河承載着全球6%的海上貿易，但最近由於乾旱不得不限制交通。巴拿馬正在為巴拿馬運河尋找新的水源。

3. 馬來西亞將禁止稀土出口

馬來西亞總理安瓦爾11日宣佈，該國政府將制定禁止稀土原材料出口的新政策，避免這類戰略資源因無限制的開採和出口而流失。“此舉將促進我國的原材料加工行業，給國家帶來額外的收入。”安瓦爾表示，到2025年，稀土行業預計將為馬來西亞國內生產總值(GDP)貢獻95億令吉(約合148.12億元人民幣)，並創造7000個就業機會。不過，安瓦爾並未透露何時開始禁止稀土原料出口。

4. 波羅的海乾散貨運價指數觸及逾三個月高位

因大型船舶運費上升支撐，波羅的海乾散貨運價指數週三上升55點或4.5%，至1290點，為5月24日以來最高水平。海岬型船運價指數上升86點或6.5%，至1416點。海岬型船日均獲利增加716美元，至11743美元。巴拿馬型船運價指數上升48點或3.1%，至1623點，為逾四個月高位。巴拿馬型船日均獲利增加434美元，至14610美元。超靈便型散貨船運價指數上升38點或3.4%，至1156點。

5. 四部門：將符合條件治療性口腔醫療服務納入基本醫保支付範圍

國家衞生健康委辦公廳等四部門發佈關於進一步推進口腔醫療服務和保障管理工作的通知。其中提出，優化服務價格，降低羣眾診療負擔。各地醫保部門按照有關規定，全面落實口腔醫療服務價格全流程調控目標，對公立醫療機構種植體植入費、牙冠置入費、植骨手術等價格進行專項治理。優化保障政策，引導及早控制口腔健康問題。在基金可承受的基礎上，將符合條件的治療性醫療服務項目和醫用耗材按程序納入基本醫保支付範圍。

6. 全國已有25個省市官宣執行“認房不認貸” 近30城放鬆限購政策

據諸葛數據研究中心不完全統計，截至9月12日，全國已有25個省市官宣執行“認房不認貸”政策，其中包括1個省級地域、4個一線城市、14個二線城市、6個三四線城市。具體城市為北京、上海、廣州、深圳、武漢、中山、惠州、東莞、成都、重慶、江門、長沙、蘇州、無錫、瀋陽、杭州、寧德、韶關、清遠、珠海、隨州、大連、蘭州、漳州以及安徽省。

另據不完全統計，截至9月12日，全國近30城放鬆限購政策，其中，有東莞、佛山、瀋陽、嘉興、大連、南京、蘭州、濟南、青島、鄭州10城全面取消限購政策，蘇州、天津、長沙、杭州、武漢等近20城針對局部區域或羣體或房源類型進行放鬆。

7. 水利部：今年1-8月完成水利建設投資7361億元 為歷史同期最高

水利部部長李國英在國新辦新聞發佈會上表示，今年1-8月，全國水利建設投資落實9856億元，新開工各類水利項目2.36萬個，完成水利建設投資7361億元，均創歷史同期最高紀錄，水利項目施工吸納就業197.1萬人，為經濟運行回升向好提供了有力支撐。

8. 中國信通院：7月國內市場手機出貨量1855.2萬部，同比下降6.8%

2023年7月國內市場手機出貨量1855.2萬部，同比下降6.8%，其中，5G手機1505.8萬部，同比增長2.6%，佔同期手機出貨量的81.2%。2023年1-7月，國內市場手機總體出貨量累計1.48億部，同比下降5.1%，其中，5G手機出貨量1.17億部，同比下降5.3%，佔同期手機出貨量的79.2%。

聯合精密：光刻機零部件鑄件項目受眾多因素影響並無實質性進展

億緯鋰能：擬使用1.5億-3億元資金回購股份 回購價不高於85.31元/股

藍英裝備：經營情況及經營環境未發生重大變化

*ST金一：公司重整計劃獲得法院裁定批准

雲圖控股：監事張鑑因個人原因被監視居住

復星醫藥：控股股東擬累計不低於1億元增持公司股份

東來技術：部分經銷商擬以1500萬元至3000萬元增持公司股份

西昌電力：擬投資鹽源縣5#地塊23萬千瓦光伏項目

崑崙萬維：擬轉讓控股子公司北京綠釩股權及債權

特鋭德：公司及子公司預中標7418.54萬元國網項目

萊茵生物：子公司收到環保部門行政處罰決定書

昨日，A股方面，滬指收跌0.45%報3123點，深證成指收跌1.14%，創業板指收跌1.14%。兩市超4200股下跌，全天成交6982億元，北上資金淨賣出65.92億元。盤面上，建設海峽兩岸融合發展示範區意見印發，福建板塊十餘股升停；黃金概念股走高；環保板塊異動拉昇。蘋果概念股集體下挫，算力、醫藥股走低，無人駕駛、激光雷達及減肥藥等板塊跌幅居前。

港股方面，三大指數集體下跌，恒指在萬八關口徘徊最終收跌0.09%，國指、恒生科技指數分別下跌0.39%和0.56%。盤面上，汽車股尾盤現快速下跌行情；內房股午後升幅收窄。鋰電池股、生物科技股、家電股、半導體股普遍下跌。另一方面，機構輕微上調煤價預測，煤炭股在弱勢中表現活躍，軍工股、電力股尾盤小幅拉昇。

主力動向，昨日，北上資金今日淨賣出A股65.92億元。寧德時代、貴州茅台、中國中免分別獲淨賣出7.61億元、4.3億元、2.55億元。賽力斯淨買入額居首，金額為3.73億元。南下資金今日淨賣出港股17.67億港元。其中，盈富基金、中國石油股份、中國海洋石油分別遭淨賣出21.66億港元、4.4億港元、3.22億港元；碧桂園逆勢獲淨買入1.01億港元。

龍虎榜中，共有31只個股上榜龍虎榜，浙江建投龍虎榜單日淨買入額最多，達2.04億元。涉及機構專用席位的個股有16只，淨買入額前三的是高鴻股份、通化金馬、鋭明技術，分別為4375.65萬元、1836.28萬元、562.48萬元。