研报掘金丨华鑫证券:金宏气体业绩稳步增长,新客户订单不断突破,予“买入”评级
格隆汇6月13日丨华鑫证券12日研报指出,金宏气体(688106.SH)业绩稳步增长,整体盈利能力不断提高;研发投入持续增长,特气产品毛利率不断提高。另外,电子大宗气订单获得多项突破,TGCM业务取得首个IC领域客户合作,对增加IC客户粘性、协同电子气业务开拓具有重要意义。此外,新增7种电子特气产线建设,积极践行电子特气国产化之路。公司电子特气产品品类的不断丰富,进一步巩固了公司市场地位的同时,也为电子特气国产化贡献了力量。该行预测公司2023-2025年收入分别为24.02、30.05、36.67亿元,EPS分别为0.63、0.82、1.00元,当前股价对应PE分别为37.9、29.4、24.0倍,给予“买入”投资评级。
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