市場資訊

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指高開低走。截至收盤，道指跌1.38%，納指跌2.57%，標普跌1.84%。主要影響因素：俄烏局勢繼續施壓美股。烏克蘭宣佈進入全國緊急狀態，歐盟和美國公佈對俄新制裁。同時，美聯儲3月加息50個基點預期再升温。另外，研究發現：奧密克戎變種BA.2不僅傳播更快（傳染性比當下的BA.1高約30%），症狀也更嚴重。

大型科技股多數收跌，特斯拉收跌 7%，馬斯克稱正努力使Steam遊戲在特斯拉汽車上運行；為提升出口產能，特斯拉上海工廠擴建零部件生產項目。蘋果跌 2.59%，其零售店員工欲成立工會，使用安卓手機防遭窺探。微軟跌 2.59%，微軟Edge的市場份額即將超過蘋果Safari，拿下全球第二的位置；因為“更新過快”，動視暴雪推遲 2023 年新版《使命召喚》發佈，官方稱與微軟 Xbox 690 億美元收購無關。谷歌-C跌 1.71%，摩通稱美國科技股未跌至吸引水平。亞馬遜跌 3.58%，對兩家涉嫌提供虛假評論的公司AppSally和Rebatest提起訴訟。伯克希爾-B跌 1.33%，Meta跌 1.8%，向全球Facebook用户開放Reels功能。

中概股多數收跌，阿里巴巴跌 2.86%，公司迴應旗下東南亞電商Lazada將被剝離：不公開回應此事。京東跌 0.62%，“抄底”港股的不僅有基金，還有劉強東和京東，短期內四次“增持”。拼多多跌 4.74%，公司與郵政集團將進一步加深戰略合作，發力鄉村振興，同時加碼短視頻。中國汽車出口跑步“錢”進，歐洲市場成亮點。蔚來跌 6.02%，進軍手機行業，原美圖總裁尹水軍加盟負責。小鵬跌 1.29%，理想跌 0.33%，佈局碳化硅芯片研發，將與三安半導體成立合資公司控股70%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市高開高走，滬指全天收漲0.93%報3489點，深成指漲1.9%，創業板指漲2.82%。兩市3540股上漲，市場情緒高漲，成交額放大至逾萬億。題材概念表現活躍，科技股領漲兩市，芯片概念股現漲停潮，光刻機、消費電子、5G等相關題材大漲；新能源賽道股全線上漲，寧德時代漲3%；有機硅概念繼續回升；軍工股全天強勢；汽車股強勁，比亞迪漲6%；無人駕駛、氟化工、新冠藥、工業母機等概念大漲靠前。農業板塊高開低走收綠，煤炭、石油板塊逆勢大跌。

港股方面，連續下跌的港股反彈，恆指漲0.6%，國指漲0.56%，恆生科技指數漲1.39%。盤面上，權重科技股普遍反彈，京東漲3.56%，美團漲3%，阿里巴巴、快手均上漲，美團此前3日累跌22%；半導體股、教育股領銜走高，華虹半導體漲超8%，生物科技股、蘋果概念股、家電股、軍工股、汽車股、餐飲股等集體反彈，香港銀行股延續強勢行情，渣打集團盤中再刷階段新高。另一方面，國際金價回落，黃金板塊領跌市場，煤炭、燃氣、石油等能源板塊走低，鋼鐵股、建材水泥股全天萎靡。

全球主要資產價格方面，大宗商品中，國際原油期貨盤中曾漲超2%。歐洲天然氣延續高漲勢頭，在德國暫停審批北溪2號管線項目後，拜登公佈的對俄新制裁瞄準修建北溪2號管線的公司Nord Stream 2 AG。避險資產黃金進一步走高，13個月來首次收盤上破1910美元。而部分受益於鎳礦和鋁礦生產大國俄羅斯局勢緊張的倫鎳和倫鋁結束連日上漲，暫別十餘年高位，基本金屬中倫錫一枝獨秀，繼續創新高。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 罕見一幕！多隻白馬股上榜大宗交易，接盤方全是機構

昨日，立訊精密、海康威視、格力電器、分眾傳媒、東方雨虹、美的集團等一批白馬股在大宗市場全部按照收盤價密集成交，並且接盤方均為機構專用賬户。其中，立訊精密合計成交11筆，金額為1.72億元；海康威視合計成交9筆，金額為1.56億元；分眾傳媒合計成交13筆，金額為1.4億元；格力電器合計成交12筆，金額為1.33億元。值得注意的是，22日中國平安更是罕見獲得高達12.25%的溢價成交。

2. 無"基"可管！績優基金經理竟成"光桿司令"，超40只基金提示清盤風險

經不完全統計，自2022年1月1日起，超40只基金髮布了“可能觸發合同終止情形”或“基金資產淨值連續低於5000萬元”的提示性公吿。公吿顯示，這些基金多是連續多日基金資產淨值低於5000萬元或持有人數量不滿200人，其中，北信瑞豐華豐靈活配置混合基金、平安惠鴻純債債券型證券投資基金、凱石湛混合基金等基金已連續55個交易日基金資產淨值低於5000萬元。

其中北信瑞豐華豐靈活配置基金基金的最後運作日為2022年2月22日，並於2022年2月23日進入清算程序。

3. 打擊力度加大 美國將對北溪2號天然氣管道項目實施制裁

美國總統拜登當地時間2月23日正式宣佈，針對“北溪-2”項目運營公司Nord Stream 2 AG及其公司高管實施新的制裁。拜登在當天發佈的聲明中表示，這些步驟是美國針對俄羅斯在烏克蘭的行動而採取的初步制裁措施。

4. Facebook在全球推出短視頻產品Reels 叫板TikTok

Meta加大了對TikTok的反擊力度，週二為全球所有Facebook用户推出了短視頻產品Reels，併為廣吿客户推出了許多新功能。扎克伯格在此前的財報電話會議上宣佈，Reels已成為Meta迄今為止增長最快的內容形式，不過，他也承認TikTok是一個強大的競爭對手。扎克伯格還指出，隨着越來越多的用户花時間在Reels上，他們在Meta旗下產品Feed和Stories上逗留的時間減少，而後兩種產品目前帶來更多的廣吿收入。

5. 快手電商直播間將於3月1日起切斷淘寶、京東聯盟商品鏈接

快手電商針對商家、達人發佈公吿稱，因第三方電商平台與快手合作協議變更，將切斷淘寶、京東聯盟商品鏈接。公吿顯示，自2022年3月1日0時起，淘寶聯盟商品鏈接將無法在快手直播間購物車、短視頻購物車、商詳頁等發佈商品及服務鏈接；京東(JD.US)聯盟商品鏈接將無法在快手直播間購物發佈商品及服務鏈接，可在短視頻購物車、商詳頁等發佈商品及服務鏈接。

6. 全國首條電動重卡幹線投運 寧德時代與三一重工力推福建換電

據寧德時代官方微信公眾號2月23日消息，寧德時代聯合三一重工近日在福建寧德舉辦福建省換電重卡應用示範投運儀式。全國首條電動重卡幹線——福寧幹線正式投入運營，福建省首批三一電動渣土車正式交付。

7. 中式餐飲上市潮到來？“麻辣燙第一股”楊國福率先遞表

港交所文件顯示，上海楊國福企業管理（集團）股份有限公司於2月22日晚向港交所正式提交上市申請，中信建投國際為獨家保薦人。截至2021年9月30日，“楊國福 ”品牌旗下共有5783家餐廳，包含位於上海的3家自營餐廳，5759家遍及中國31個省市的加盟餐廳，以及佈局在澳大利亞、加拿大、韓國、美國、日本和新加坡的21家海外加盟餐廳。

8. 北交所大牛股，新冠藥概念股森萱醫藥發佈業績快報

森萱醫藥業績快報顯示，公司2021年實現營業收入5.64億元，同比增長2.25%；歸母淨利潤為1.31億元，同比下降9.59%；扣非後利潤利潤為1.24億元，同比下降6.72%；預計基本每股收益為0.3068元/股，同比下降16.99%。注：森萱醫藥是北交所大牛股，從2021年年初底部4.07元，到今年高位38.78元，是當時底部的9.5倍，幾乎是10倍大牛股，市場對新冠概念藥炒作。

9. 嚴重短缺！汽車芯片價格全線上漲20元汽車芯片炒到近3000元

據央視，位於上海黃浦區的賽格電子市場，是上海規模最大的半導體交易市場。記者諮詢了一款由意法半導體生產的車身電子穩定系統的核心芯片。此前一年裏，這塊原價僅為20元左右的芯片，價格大幅上漲。市場商户稱，現在已經被炒到2800元，還不含税。目前大部分汽車芯片的價格都在上漲，漲幅小的也有幾倍。業內人士表示，從去年以來，受疫情影響，東南亞等地的芯片廠產能出現大幅下滑，汽車芯片供不應求。除此之外，芯片經銷商的囤貨也是導致汽車芯片價格飛漲的重要原因。

10. 六天五板黑牡丹：控股子公司艾特網能基本面未發生顯著變化

黑牡丹發佈異動公吿，公司控股子公司艾特網能2021年上半年營業收入3.52億元，佔公司營業收入6.95%，2021年上半年度淨利潤為-0.24億元(以上數據未經審計)。艾特網能目前在手訂單未明顯增加，基本面未發生顯著變化，所屬行業隨大量外部資金快速湧入，競爭愈發激烈。

11. 六連板寧波建工提示二級市場交易風險

寧波建工發佈風險提示公吿，提示二級市場交易風險：1、春節後2月7日至23日，公司股票區間漲幅為103.41%，漲幅較大；2、2月7日至23日，公司股票累計換手率為88.07%，顯著高於公司之前換手率水平；3、公司最新動態市盈率為21.36倍、市淨率為2.51倍，均大幅高於同行業上市公司水平。

12. 中微公司：2021年淨利同比增長105%

中微公司發佈業績快報，2021年實現營業收入31.08億元，同比增長36.72%；歸母淨利潤10.11億元，同比增長105.49%；基本每股收益1.76元。受益於半導體設備市場發展及公司產品競爭優勢，2021年刻蝕設備收入為20.04億元，較2020年增長約55.44%，毛利率達到44.31%。

13. 温氏股份：2021年虧損133.37億元 同比轉虧

温氏股份公吿，2021年淨虧損133.37億元，上年同期淨利潤74.26億元。報吿期內，公司銷售肉豬1321.74萬頭（含毛豬和鮮品），毛豬銷售均價17.39元/公斤，同比下降48.18%；攤銷股權激勵費用約5億元，對目前存欄的消耗性生物資產和生產性生物資產初步計提了減值準備約21億元。

14. 美國將對稀土永磁等關鍵礦物材料生產進行投資

白宮22日發佈聲明指出，拜登針對在美國國內開採稀土的美國MP材料公司發佈了新措施。為了在位於加利福尼亞州帕斯山的該公司基地分離和提煉重稀土，美國國防部將提供3500萬美元的資金支持。伯克希爾·哈撒韋能源可再生公司將宣佈在加州建造工廠，試驗從地熱鹽水中提取鋰的可行性。

1. 每人1萬消費券！香港撥款475億抗疫；香港政府預計2022/23財年錄得赤字

中國香港財政司司長陳茂波在《財政預算案2022》表示香港2021/22財年盈餘預計為189億港元，預計2022/23財年錄得赤字。

此外還提及，2021年香港股市平均每日成交額達1667億元，較2020年上升29%；截至上月底，共有70家公司循此新制度上市，融資金額逾5700多億元，佔同期總集資額近一半。新經濟企業目前已佔香港股市總市值超過20%。

陳茂波表示，將推出新一輪消費券計劃，通過合適的儲值支付工具向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額1萬港元的電子消費券，預計該計劃可惠及約660萬人。

2. 澳門2021年財政儲備投資收益保持正增長 超額儲備逾5040億澳門元

澳門金融管理局23日公佈的數據顯示，2021年，澳門特區財政儲備採取審慎的投資管理，全年投資收益為1474億（澳門元，下同），年度回報率為2.3%。過去五年，財政儲備的平均年回報率為3.5%，同期的平均年度通貨膨脹率為1.6%。截至2021年底，財政儲備的資本金額為6431.7億元，其中，基本儲備及超額儲備分別為1390.8億元和5040.9億元。

3. 機構：中國養育孩子成本為人均GDP的7倍 遠超美國和日本

據育媧人口研究週二發佈的一份報吿稱，2019年，中國將一個孩子撫養到18歲的平均成本為48.5萬元(76629美元)，是當年中國人均GDP的6.9倍，遠高於美國和日本(美國的數據是人均GDP的4.11倍，而日本的數據是人均GDP的4.26倍)。中國在該研究涵蓋的13個國家中排名第二，僅次於世界上出生率最低的韓國(7.79倍)。

4. 深圳國家高新區“十四五”發展規劃：目標2025年區內上市企業達200家

深圳市科創委對外發布《深圳國家高新區“十四五”發展規劃》提出，到2025年，高新區內企業研發經費支出佔GDP比例為13.67%，國家級和省級研發機構數為900家，每萬名從業人員發明專利授權數為260件，國家高新技術企業為7000家，科技型中小企業數為5000家，上市企業數為200家，技術合同成交額820億元，營業收入31800億元。

1. 發改委：組織開展動力煤期貨市場異常交易行為排查，並規範煤價指數採樣行為。

近期，國家發展改革委密切監測煤炭等大宗商品價格走勢，認真做好價格預測預警工作，及時瞭解有關市場主體交易情況，排查異常交易和惡意炒作，嚴厲打擊擾亂市場、哄抬價格等違法違規行為，維護正常市場秩序。對於近日動力煤期貨個別品種價格出現異常波動的情況，國家發展改革委立即會同有關方面，開展異常交易行為排查，對涉嫌惡意炒作的交易主體進行了仔細甄別，並請地方有關職能部門嚴肅約談。

2. 光伏硅料價格六連漲

中國有色金屬工業協會硅業分會公佈的價格顯示，本週國內單晶復投料成交均價上漲至24.49萬元/噸，周環比漲幅為0.78%；單晶緻密料價格成交均價上漲至24.24萬元/噸，周環比漲幅為0.71%。自1月12日重回漲勢後，硅料價格已連續第六週上漲。

3. 2022年第7周生豬及豬肉價格同比環比雙降

據農業農村部監測，2022年2月14日—2月20日，全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格為14.47元/公斤，環比下降3.5%，同比下降54.3%。白條肉平均出廠價格為19.59元/公斤，環比下降3.5%，同比下降52.1%。

4. 生意社：有機硅DMC走勢向好 二月漲幅9.65%

根據生意社監測數據顯示，截止昨日，數據監測主流地區有機硅DMC市場報價均價參考在34716元/噸，與2022年2月1日價格相比，均價上調3056元/噸，漲幅9.65%。目前，隨着有機硅DMC行情持續上漲，下游詢盤氣氛依舊偏好，但實單成交有趨謹慎，生意社有機硅DMC數據師認為，短期內，國內有機硅DMC市場行情多穩中盤整運行為主，具體還需多關注供需面的走勢變化。

5. 2021年我國紡織品服裝出口創歷史性新高

2021年全國紡織品服裝出口3155億美元，創歷史性新高，同比增長8.4%。據瞭解，2021年，在海外消費需求反彈、部分訂單迴流等因素支撐下，我國服裝全年出口1702.8億美元，同比增長24.0%，較疫情前增長16.0%，為2015年以來最好水平，帶動紡織品服裝出口創歷史性新高。

6. 杭州首套房貸利率降至5.6%左右 放款最快僅一週

春節假期過後，杭州首套、二套房按揭利率均迎來下調。目前，各大銀行首套房利率基本穩定在5.6%~5.65%，個別銀行最低可以做到5.5%，二套房利率則普遍在5.85%左右。同時，銀行放款速度也明顯加快，個別銀行放款週期只需要5個工作日。