格隆汇9月16日丨传音控股(688036.SH)公布,公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的上市申请已于2019年7月23日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年9月6日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1656号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股8000.00万股,占发行后发行人总股本的10.00%。本次发行初始战略配售数量为1200.00万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为5440.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为1360.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
网上路演时间为2019年9月18日(T-1日)下午14:00-17:00。
