01 大盘

昨夜美股三大股指集体收升，中概股指升4%，特朗普概念股大升21%。截至收盘，道指升 0.65%，纳指升 0.26%，标普升 0.27%。美国十年国债收益率升 1.229%，收报4.284%，相较两年期国债收益率差-14.9个基点。恐慌指数VIX跌 2.61%，布伦特原油收跌 5.71%。现货黄金昨日跌 0.19%，报2742.33美元/盎司。美元指数昨日跌 0.01%，报104.31。

美国国防部估计有1万名朝鲜士兵前往俄罗斯。美国财政部下调四季度融资预期至5460亿美元。石井启一将辞职，日本公明党计划31日选出新党首。

美国大选-多地投票箱再遭纵火，数百张选票受损；美媒：彭博社老板已斥资近1亿美元支持哈里斯；贝索斯不愿为民主党背书，20万人“取关”华邮。美国费城检察官据悉起诉马斯克，要求其停止百万美元选民抽奖活动。

中东局势-伊朗表示不会放弃回应以色列“侵略”的权利；以色列提议不扩大在黎巴嫩的地面行动，以换取美国对真主党实施封锁措施；以色列禁止近东救济工程处在以控制地区活动。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源和科技分别收跌0.63%和0.03%外，其他标普9大板块悉数收升：金融、原料、公用事业、通讯、房地产、工业、日常消费、医疗和半导体分别收升1.24%、0.83%、0.78%、0.64%、0.32%、0.3%、0.19%、0.15%和0.06%。

概念板块方面，航空ETF升2.17%，旅行服务板块升1.18%，高端酒店万豪升0.16%，爱彼迎升0.89%，挪威邮轮升2.76%。太阳能板块升3.23%。金融科技板块方面，PayPal收升2.31%，NU升3.61%。网络安全板块跌0.39%，SQ升2.58%。

中概股多数收升，KWEB升3.05%。台积电跌 4.31%，阿里升 2.58%，拼多多升 2.71%，拼多多百亿补贴首轮订单量超1640万单。京东升 4.36%，理想升 1.18%，富途升 4.64%，蔚来升 10.46%，小鹏升 8.98%，新东方升 5.65%，瑞幸咖啡跌 1.59%，名创优品升 10.51%。

大型科技股多数收升。苹果收升 0.86%，苹果智能正式上线，同时发布搭载M4芯片的新款iMac；印尼禁售苹果iPhone 16，称苹果未履行投资承诺。英伟达跌 0.72%，微软跌 0.36%，谷歌收升 0.81%，据The Information报道，谷歌将开发可控制计算机的人工智能，计划最早在12月预览。亚马逊升 0.3%， Meta升 0.86%，据The Information：Meta开发人工智能搜索引擎以减少对谷歌和微软的依赖。礼来升 0.32%，礼来减肥药Mounjaro在香港获批，最早将于今年年底开始销售。特斯拉跌 2.48%。PHG跌15.95%，飞利浦下调了今年的销售增幅预测。

03 每日焦点

1、美限制对华科技投资新规例明年1月2日生效

10.29 美国财政部公布，限制美国资金投资在中国人工智能(AI)等先进科技领域的新规例已经准备就绪，明年1月2日开始生效。美国财政部是根据总统拜登在去年8月签署的行政命令，而研究相关限制，新条例草案在今年6月发布，经过咨询及修订后，周一公布生效日期。

新规则针对美国企业对中国三大领域的投资进行限制，包括半导体及微电子、量子资讯科技及AI系统，避免中国利用有关科技发展国防工业，危及美国国家安全。根据新规则，美国企业投放在相关领域的上市证券也受到限制。

2、苹果发布配置M4芯片+AI功能的iMac，起售价将近1300美元

10.28 苹果公司：发布配置M4芯片和苹果人工智能的新款iMac，起售价1299美元。

今天，iPhone、iPad、以及Mac可以使用Apple Intelligence功能，MacOS Sequoia 15.1版本也可以使用Apple Intelligence。

新的Apple Intelligence功能将于12月份发布/上线。

苹果智能正式上线 同时发布新款iMac

10.28 苹果智能今天在iPhone、iPad和Mac上正式上线。同时苹果(AAPL.O)发布搭载M4芯片的新款iMac，新款iMac起售价为1,299美元，配备16GB内存，将于11月8日上市。

苹果29999元一台的Vision Pro在2024年底即将减产、停产

10.28 多位供应链人士消息称，苹果空间计算设备Vision Pro最早将于今年11月份停止组装，后续将停产。一位苹果生态开发者表示，“虽然几个月前就知道了，但看到这个信息还是会难过一下”。也有创业者提出，担忧苹果这一动向或影响投资人对空间计算的信心。不过，多位XR行业资深人士则认为，该新闻有误导之嫌，其容易产生“苹果未来不再开发空间计算设备”的错误理解，导致恐慌。经过多方求证，Vision Pro在2024年底即将减产、停产，确是事实。不过，这一动向是苹果意料之内的举措，既符合苹果的预期，也是国内供应链的正常举动。

3、汽车弱复苏，安森美本季财报超预期，下季指引符合预期

10.28 安森美半导体24Q3营收同比下降19.2%至17.6亿美元（vs 17.5）；非公认会计准则EPS 0.99美元（vs 0.97）调整后营业利润为4.965亿美元（vs 4.834）

预计24Q4 EPS 0.92-1.04美元（vs 1）营收为17.1-18.1亿美元（vs 17.7）

叠加前面三个财报（通用汽车、特斯拉和德州仪器）这四个财报均反应了汽车复苏的苗头

Waymo获56亿美元融资 为公司史上最大一笔融资

10.28 Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo表示，已经完成了一轮56亿美元的融资，以扩大其无人驾驶打车服务。这是该公司有史以来获得的最大一轮融资。此轮融资由Alphabet领投，Andreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global和T. Rowe Price亦参与投资。Waymo目前在旧金山、洛杉矶、凤凰城运营商业自动驾驶出租车服务，并正在向奥斯汀和亚特兰大扩张。Alphabet财务总监Ruth Porat曾于今年7月表示，计划在多年内向Waymo投资50亿美元。

4、网红券商Robinhood进军美国大选博彩，允许用户押注哈里斯或特朗普合约

10.29 美国新贵券商Robinhood(HOOD.O)宣布，自周一起，符合条件的美国公民可交易哈里斯与特朗普的选举预测合约，即可以押注他俩谁会赢得选举。因为最近Kalshi打赢了和CFTC的官司，用户继续押注政治选举结果，于是政治预测市场火了，Robinhood也试图从中分一杯羹。

5、拼多多百亿补贴首轮订单量超1640万单

10.28 拼多多(PDD.O)百亿补贴正式启动第二轮“超级加倍补”活动，并发布首轮活动战报。自10月11日至18日，首轮“超级加倍补”累计订单量超过1640万单，生鲜食品类目的订单量占比达到32%，手机数码类目的销售额占比超过4成，美粧、个护、母婴类目的销售额占比达到28%。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）21:00 美国8月FHFA房价指数月率

（2）21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率

（3）22:00 美国9月JOLTs职位空缺