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大华继显发表报告指，百度(09888.HK)第四季业绩符合预期，维持其「买入」评级，目标价由135元下调至128元，相当于今年预测市盈率11.6倍，估计今年至2027年每股盈利的复合年增长率为7%。 报告指，百度的AI云业务上季有正面复苏，相信今年收入增速有望加快。在AI变现前景方面，展现稳定进展，将其今年收入预测略为下调1%，即收入按年增长9%，并维持其non-GAAP纯利预测大致不变，估计首季经调整纯利58亿元人民币，今年全年经调整纯利282亿元人民币。