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《大行报告》富瑞升携程(09961.HK)目标价至479元 强劲执行力提升市场份额
富瑞发表报告指出,携程(09961.HK)去年第四季收入按年升1.05倍至103亿元人民币,较市场及该行预期高出1.2%及2.2%。以非公认会计准则(non-GAAP)计,公司经营溢利26亿元人民币,高过该行预期的18亿元人民币,净利润达27亿元人民币,高过市场及该行预期的16亿与13亿元人民币。 该行提及,携程的管理层强调公司在国内及出境旅游市场份额增长的故事,以及Trip.com未来几年的潜力。该行将公司今年首季总收入预测,由原预期的按年增长17%,上调至增长26%,达116亿元人民币。非公认会计准则经营溢利由原预期的21亿元人民币,上调至约31亿元人民币。 分部而言,该行预期公司首季住宿收入按年增长27%至44亿元人民币(原预期43亿元人民币),交通票务收入增长20%至50亿元人民币(原预期43亿元人民币),跟团旅游收入料升121%至8.5亿元人民币(原预期7.3亿元人民币),商旅收入料升13%至5.01亿元人民币,其他收入料升15%至约8.52亿元人民币。 此外,该行料携程强劲执行力提升市场份额,维持对其「买入」评级,目标价由453元上调至479元,预期公司今年总收入按年增长17%,原预期升15%;非公认会计准则经营利润率将达至约27.5%,原预期25%。
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