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美联储1月按兵不动 鲍威尔粉碎3月降息预期。美联储公布1月利率决议，维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.5%之间不变，与市场预期一致。鲍威尔明确表态，3月份不太会降息，多数委员预计今年可能降息多次；计划3月份开始深入讨论资产负债表问题。

近来，地产大消息不断。继广西南宁之后，重庆、哈尔滨、昆明、青岛等多地也确定房企“白名单”。

A股又现回购增持潮，昨日盘后约有140余家上市公司发布回购计划以及回购进展，用真金白银的方式，向市场传递信心，最高达20亿元。其中包括通威股份、凯莱英、龙磁科技、迪安诊断……

2024年1月全球股市已经收官。

美股方面，三大指数集体收跌，纳指跌2.23%，1月份累升1.02%；标普500指数跌1.61%，1月份累升1.59%；道指跌0.82%，1月份累升1.22%，三大指数均录得月线三连升。

大型科技股多数下跌，谷歌跌7.5%，创去年10月底以来最大单日跌幅；财报后微软盘初升超1%后转跌，收跌近3%；亚马逊、特斯拉、Meta跌超2%，英伟达收跌2%，1月仍累升24%。财报后地区银行NYCB收跌近38%，创史上最大跌幅。

热门中概股升跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.09%，五连跌，1月累计下跌14.14%。小鹏汽车跌近4%，蔚来跌超2%。

全球资产表现上，上周美国原油库存意外增加，美油盘中一度跌近3%，但1月累升约6%，结束三个月连跌。黄金又创逾两周新高，但1月四个月来首度累跌，十年期美债收益率一度跌破4%；美联储会后，现货黄金转跌，美元转升，美债收益率降幅有所收窄。日元盘中升1%创两周新高，1月仍跌超4%，创11个月最大跌幅。离岸人民币一度升近200点收复7.18。

1. 美英联军，发动空袭！

当地时间1月31日，据也门胡塞武装称，当天美英联军对萨达市发动了两次空袭。袭击造成的损失和伤亡情况暂不清楚。同一天，美国中央司令部发表声明称，美军31日下午在也门胡塞武装控制区域发现了一枚准备发射的地对空导弹，美军认定这枚导弹对美军飞机“构成迫在眉睫的威胁”，因此打击并摧毁了这枚导弹。不过，美军并未透露其实施打击的具体地点。

2. 诺和诺德“减肥神药”卖爆了！

诺和诺德公布2023年全年业绩，净销售额为2322.61亿丹麦克朗，同比增长31%；息税前利润1025.74亿丹麦克朗，同比增长37%，均超出市场预期；去年糖尿病和肥胖症服务整体营收增长了38%。其中，“减肥神药”Wegovy销售额达313.43亿丹麦克朗，同比暴增407%。公司预计2024年营收增速在18-26%之间，营业利润增速在21-29%之间。

3. 1200亿猪企龙头“业绩杀” 最高亏损65亿元

温氏股份预计2023年净亏损60亿元-65亿元，上年同期盈利52.89亿元。报吿期内，公司销售肉猪（含毛猪和鲜品）2626.22万头，同比增长46.65%，毛猪销售均价14.81元/公斤，同比下降22.26%。由于生猪销售价格同比出现较大幅度下降，公司生猪养殖业务利润出现深度亏损。

4. 俞敏洪出手

1月31日，东方甄选及新东方联合公吿，新东方及俞敏洪各自已承诺以市价在港交所购买合共价值7亿港元东方甄选股份。此前东方甄选公布2024财年中期业绩。2023年6月1日至11月30日，东方甄选总营收约28亿元，同比增长34.4%，调整后净利润达5.09亿元。

5. 格力电器回应“小作文”

格力电器就日前网传“小作文”回应表示，为不实消息，并保留依法追究其法律责任的权利。公司表示，决定为每位员工免费配备工作手机 （含免费通信套餐)，将于春节前后分批发放。公司调增的2亿元年终奖与免费配备的工作手机无关，调增的年终奖发放范围不含中高层干部，调增部分向生产一线员工倾斜。

6. 刘德华、董宇辉同框直播

1月31日晚上8点，刘德华与宁浩现身“与辉同行”直播间，以“沟通和理解”为主题，和董宇辉对谈。这次对谈的背景是，宁浩执导、刘德华主演的电影《红毯先生》于2月10日大年初一上映。直播开始时，购物车上线的30万张电影票瞬间就被抢光。

7. 沙特考虑出售沙特阿美股份

据媒体报道，沙特正在考虑最早于2月重启沙特阿美股票的增发计划，这笔数十亿美元的交易可能是近年来规模最大的股票发行之一。沙特正与一组顾问合作，寻求通过在沙特证交所出售股票筹集至少400亿里亚尔（约100亿美元）的资金。如果交易成功，将为沙特王储推动经济多元化的愿景带来资金。

8. 沃尔玛宣布1拆3的股票拆分计划

美国最大零售商沃尔玛周二盘后宣布了一项1股拆3股的股票拆分计划，额外的股份将在2月23日收盘后支付给截至前一天登记在册的股东。沃尔玛股票将于2月26日开始在拆分后的基础上进行交易。沃尔玛表示，之所以选择分拆股票，部分原因是为了让更多员工参与其股票购买计划。公司股价盘后升1.8%。

9. 波音2023年Q4营收220亿美元

波音公布了2023年第四季度财报。财报显示，波音Q4营收为220亿美元，高于市场预期的211亿美元；净亏损3000万美元，好于去年同期的亏损6.63亿美元，也好于分析师预计的亏损1.4亿美元；自由现金流为29.5亿美元，超过了市场预期的20.9亿美元。但波音暂停发布2024年业绩预测，因为受到此前737 Max 9舱门脱落事故的影响。

10. 伊朗宣布对沙特等28国单方面免签

伊朗外交部副领事贝克达利表示，伊朗宣布对沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特等28个国家单方面免签。他表示，自2月4日起，该28个国家的公民以旅游为目的前往伊朗时无需签证，仅需购买机票即可前往。

11. 胡润发布《2023胡润世界500强》苹果、微软等位列前五

胡润研究院发布《2023胡润世界500强》，苹果以19万亿元价值蝉联世界上最具价值的公司，增长12%。微软以18万亿元排名第二，增长39%。Alphabet 以11万亿元排名第三，增长18%；亚马逊排名第四，增长13%至10万亿元。芯片制造商英伟达价值增长两倍多，成为全球第5家价值达万亿美元的公司。“五大”总价值66万亿元，过去一年增加15万亿元。

1. 中央政治局会议：要抓好高质量发展这个首要任务

据新华社，中共中央政治局1月31日召开会议。会议强调，要抓好高质量发展这个首要任务，深化改革开放，确保中央经济工作会议确定的重点任务落地落实，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。要树牢造福人民的政绩观，增进民生福祉，维护社会公平正义。要统筹高质量发展和高水平安全，坚持底线思维，增强斗争意识，提高斗争本领。

2. 中国1月官方制造业PMI为49.2

统计局数据，中国1月官方制造业PMI为49.2，预期49.2，前值49，制造业景气水平有所回升。1月非制造业PMI为50.7(预期50.6)，比上月上升0.3个百分点，高于临界点，表明非制造业延续平稳扩张走势。1月综合PMI为50.9，比上月上升0.6个百分点，继续高于临界点。

3. 31省份GDP出炉：广东连续35年居首，西藏增速最快

随着新疆于1月31日发布2023年国民经济运行情况，31省份2023年地区生产总值(GDP)数据已全部出炉。总量方面，广东连续35年全国居首；增速方面，17省份跑赢“全国线”，西藏增速第一，达到9.5%。从GDP总量上看，广东、江苏、山东经济前三强排名仍岿然不动，浙江、四川、河南、湖北、福建、湖南、上海分别位居四至十位。

4. 美国1月ADP就业人数增加10.7万人

美国1月ADP就业人数10.7万人，创2023年11月来最小增幅，预期为15万人，修正后的前值为15.8万人。1月份工资增幅持续放缓，跳槽员工工资增速为7.2%，创2021年5月以来的最低增速。

5. 巴西央行连续第五次降息

巴西央行降息50基点至11.25%，为连续第五次降息。央行预计在未来数次会议上将继续降息50个基点。巴西央行认为通胀回落速度缓慢，同时全球经济环境存在挑战，因此限制性利率仍然有必要性。预计2024年CPI为3.5%，2025年为3.2%，均与之前预期持平。

6. 印度降低关键零部件进口关税

当地时间周二（1月30日），印度政府宣布，将塑料和金属机械零件、SIM卡插槽和螺丝等零部件的关税从15%下调至10%。此举旨在促进智能手机的生产。印度手机和电子协会上月表示，较高的关税将损害印度的竞争力。该行业组织的成员包括苹果、富士康、和硕以及印度本土制造商Dixon Technologies India等。

1. 1月百亿以上阵营房企共7家

第三方研究机构中指研究院发布《2024年1月中国房地产企业销售业绩排行榜》。数据显示，今年1月，重点房企销售业绩仍在下降，TOP100房企销售总额同比下降33.3%，头部阵营房企数量也有减少，百亿以上阵营房企共7家，较去年同期减少6家。随着2024年龙年春节临近，房企积极开展营销活动，举办社群活动、购房节活动等，加快销售去化。

2. 多地确定房企“白名单”

近日，监管部门对房地产融资的支持力度持续升级。目前，广西南宁、重庆、哈尔滨、昆明、青岛等多地宣布已建立房地产融资协调机制，并梳理出首批房地产项目“白名单”。市场分析，从某种程度上，“白名单”的出台速度超出预期，也体现出监管部门对房地产融资的高度重视。预计未来一段时间，各主要城市将陆续出台“白名单”，对房地产的金融支持也将更加精准。

3. 黄金需求有望再创新高

据世界黄金协会，去年黄金总需求创下纪录，随着美联储朝着降息方向迈进，预计2024年黄金需求将再次增长，金价有望获得提振。据世界黄金协会的全年报吿，去年黄金总消费量增长约3%至4,899吨，受场外市场强劲需求以及各国央行的持续购买推动，这是2010年以来的最高数据。

大族激光：终止控股子公司大族封测分拆至创业板上市
通威股份：控股股东拟增持10亿元-20亿元
宝丰能源：控股股东拟增持不低于1亿元不超过2亿元公司股份
三一重工：董事长向文波提议以6亿元-10亿元回购公司股份
凯莱英：拟6亿元-12亿元回购股份
片仔癀：预计Q1净利润同比增长不低于25%
恒大地产：所有恒大地产存续公司债券 将继续停牌
沪光股份：拟定增募资不超8.85亿元
惠城环保：预计2023年净利同比增5398.06%-6206.60%

2024年1月份行情已经收官。1月份A股市场有14家公司首发上市，港股市场共5只新股上市。

A股主要指数继续下跌。其中，沪指1月份收跌6.27%收报2788点，为连续第二个月下跌；创业板指1月份收跌16.81%报1573点，为连续第6个月下跌，收盘创2019年7月以来新低，且为2016年1月以来最大月度跌幅。

港股方面，恒生科技指数月度大跌超20%，期间跌破3000点大关，恒指、国指均跌超9%。板块表现方面，煤炭股、石油股、电力股逆势表现较佳；互联网医疗股跌幅最大，半导体股、苹果概念股、汽车股、内房股等热门板块集体重挫；大型科技股多股跌超20%，快手跌超26%靠前，美团跌23.6%，京东跌22.8%，网易月内逆势上升7.75%表现较佳。

主力动向，1月31日，北上资金净买入A股37.01亿元，为连续第二日净买入。南下资金净卖出港股6.32亿港元，连续8日减持腾讯，共计43亿港元。北上资金1月份净卖出A股145.05亿元，为连续第6个月净卖出。

龙虎榜中，昨日共有45只个股上榜龙虎榜，美邦服饰龙虎榜单日净买入额最多，达1.63亿元；涉及机构专用席位的个股有20只。

两市融资余额：截至1月30日，上交所融资余额报8002.45亿元，深交所融资余额报7185.32亿元；两市合计15187.77亿元，较前一交易日减少79.45亿元。