市场资讯

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收升，美债收益率走低助推股指尾盘走强，拼多多跌8%。截至收盘，道指升 0.59%，纳指升 1.12%，标普升 0.76%。美国十年国债收益率跌 1.593%，收报4.076%，相较两年期国债收益率差-24.6个基点。恐慌指数VIX跌 2.56%，布伦特原油收跌 1.44%。现货黄金昨日升 0.67%，报2032.14美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日平收 0%，报103.47。

贝莱德将美股整体评级上调至增持。美国能源部进一步采购310万桶石油，用于回填SPR。美国财政部下调Q1借款规模560亿美元，美债短线走强。美国参议员沃伦敦促美商务部审查越南的市场经济地位。据美国货币监理署代理负责人：美国货币监理署拟提出新规定，加强银行合并过程的透明度。伦敦房价与平均薪资之比降至13倍，可负担性为十年以来之最。

以媒称以色列同意在加沙停战45天来换取35名以方被扣人质释放。哈马斯表示，以色列必须先撤军。伊朗否认与导致美军士兵死亡的无人机袭击有任何关联。欧佩克+出口表明新一轮减产行动缓慢，欧佩克+本周会议料不会对目前的协议做出任何修改。委内瑞拉反对派总统候选人被禁选，白宫表示：不恢复参选资格就重施对委石油制裁。据悉俄罗斯正在考虑无限期延长冲突时期的资本管制措施，以缓解卢布的压力。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源收跌0.14%外，其他标普10大板块悉数收升：半导体、科技、通讯、房地产、医疗、工业、公用事业、日常消费、原料和金融分别收升1.04%、0.92%、0.84%、0.73%、0.7%、0.65%、0.64%、0.58%、0.5%和0.26%。

概念板块方面，航空ETF升0.37%，旅行服务板块升1.56%，高端酒店万豪升0.22%，爱彼迎升2.06%，挪威邮轮升3.14%。太阳能板块升2.75%。金融科技板块方面，PayPal收升3.2%，NU跌1.65%。网络安全板块升1.65%，SQ升6.17%。

中概股多数收跌，KWEB跌2.57%。台积电跌 0.24%，阿里跌 0.58%，拼多多跌 8.2%，据3P三方渠道反馈，PDD/Temu 2023年12月支出环比下降，支出首次环比下降。网易跌 2.9%，京东跌 1.68%，理想升 0.69%，新东方跌 4.67%，蔚来平收 0%，小鹏跌 0.56%，好未来跌 8.94%，瑞幸咖啡跌 2.57%，名创优品跌 10.81%。

大型科技股多数收升。微软跌 1.43%，苹果收跌 0.36%，消息人士称苹果新款iPad Pro和M3 MacBook Air已在苹果供应链中开始生产，预计将在今年3月底正式发布。谷歌收升 0.68%，白皮书显示，谷歌启动东盟人工智能机会议程。亚马逊升 1.34%，亚马逊和消费型机器人公司iRobot同意终止待定收购。英伟达升 2.35%，Meta升 1.75%，特斯拉升 4.19%，特斯拉宣布将在纽约州布法罗超级工厂投资5亿美元，打造Dojo超级计算机；特斯拉预计全年资本支出超过100亿美元，市场预期为97.8亿美元。AMD升 0.33%。

WDC升2.61%，传日本芯片制造商铠侠(Kioxia)试图重启与西部数据合并谈判。PHG跌5.4%，在与FDA就其存在缺陷的医疗设备达成协议后，飞利浦暂停在美国销售睡眠呼吸机。

03 每日焦点

1、不增反减，美财政部下调Q1借款规模预估

1.30 美国财政部把1月至3月的净借款规模预估由10月底公布的8160亿美元下调至7600亿美元。财政部在声明中表示，借款需求下降源于财政净流入预测上调，以及本季之初手头现金规模高于预期。许多华尔街策略师此前预计借款规模预估会略有上调，部分原因在于近几个月财政赤字扩大。摩根大通美国利率策略联席主管Jay Barry曾预计本季净借款为8550亿美元，假设期末现金余额为7500亿美元。

2、1.30 马斯克：首位人类接受了脑机接口公司Neuralink的植入物，目前恢复良好。初步结果显示神经元尖峰检测（neuron spike detection）表现出良好的前景。

3、特斯拉董事长和马斯克的一名高级副手制定股票出售计划

1.29 特斯拉(TSLA.O)的董事长和首席执行官埃隆·马斯克的一名高级副手去年年底制定了股票交易计划，允许他们在未来几个月出售大量公司股票。监管文件显示，董事长Robyn Denholm去年10月份制定的内部售股计划可能出售至多281,116股股票，这些股票按照特斯拉的最新收盘价计算将价值5,150万美元。特斯拉动力总成和能源工程高级副总裁Andrew Baglino去年11月份通过了一项交易安排，可能出售至多11.55万股股票，价值2,120万美元。Denholm的计划将于8月16日到期，而Baglino的计划将于12月31日到期。

4、全国首个跨省市高速公路自动驾驶货运测试在京津塘高速启动

1.29 据招商公路消息，近日，由招商公路牵头、招商新智负责项目总体设计、关键产品研发、系统集成建设、方案标准规范编制的“天津港至马驹桥物流园公路货运自动驾驶先导应用试点”在京津塘高速公路正式启动道路测试。“通港达园”项目隶属交通运输部第一批智能交通（自动驾驶和智能航运方向）先导应用试点任务。项目的实施，将有效助推京津冀地区智慧货运通道建设和智慧物流一体化发展。此次批准开放的京津塘高速北京段及天津段自动驾驶测试路段总长超过100公里，为国内首条跨省市、支持车路协同自动驾驶测试的道路。

5、PC供应链估算今年全球PC出货将重拾成长动能 笔电出货约成长3%

1.29 据PC供应链估算，2020、2021年为全球PC出货高峰，分别达3.2亿台、3.5亿台，但2022、2023年分别下滑至2.95亿台、2.6亿~2.7亿台。而历经长达近2年库存修正后，PC供应链普遍预期2024年全球PC出货将重拾成长动能，将有小幅成长表现，笔电出货约成长3%，桌上型电脑（DT）略增2%。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）18:00 欧元区第四季度GDP年率初值

（2）18:00 欧元区1月工业景气指数

（3）18:00 欧元区1月消费者信心指数终值

（4）18:00 欧元区1月经济景气指数

（5）22:00 美国11月FHFA房价指数月率

（6）22:00 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率

（7）23:00 美国12月JOLTs职位空缺

（8）23:00 美国1月咨商会消费者信心指数