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《大行报告》瑞信上调百度-SW(09888.HK)目标价至178元 评级「跑赢大市」

阿思达克 08-24 11:09
瑞信发表报告指,百度-SW(09888.HK)(BIDU.US)次季核心业务收入按年增长14%,超越市场普遍预期约2%,当中核心广告业务增长15%,主要来自线下垂直行业及电商市场复苏的带动,而云端业务表现则仍然较疲弱,增长幅度从首季的8%进一步放缓至5%。 该行预期,在宏观经济前景仍然不确定所影响下,百度第三及第四季核心广告业务只会轻微改善,料收入按年增长8%及11%,年底料出现更多AI相关投资,预期第三及四季经调整经营利润率将分别为24%及21%,对比第二季为25%。 瑞信表示,计及文心一言的潜在商业化发展,将2023至2025年经调整每股盈利预测上调7%至8%,H股目标价由171元上调至178元,维持「跑赢大市」评级。