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创梦天地(01119.HK)拟配股及发可换股债 净筹8.73亿元

阿思达克 07-11 09:10
创梦天地(01119.HK)公布,拟配售最多1.64亿股新股,相当于公司扩大后股本约10.4%,每股配售价为3.1元,较昨日(10日)收市价3.38元折让约8.3%。 此外,公司建议购回于2025年到期之7.75亿元3.125%有担保可换股债券。另拟发行于2028年到期3.86亿元5%可换股债券,初步换股价为每股3.64元,较昨日收市价溢价约7.7%,可悉数转换最多1.06亿股,相当于公司扩大后股本约7%。 公司指出,配售事项及债券发行之所得款项净额约为8.73亿元,拟用于为同步购回事项提供资金及/或用作一般营运资金,其中7.49亿元将用于同时购回,1.24亿元将用作一般营运资金。