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5月21日，晚间爆出一条关于半导体板块的特大消息！

据网信中国消息，美光在华销售产品未通过中国的网络安全审查，要求关键信息基础设施的运营者停止采购。

审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

网络安全审查办公室强调，“此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。”

这意味着美光的产品将无法使用在关键领域，而按照惯例其他企业也不会采用该类别产品。更为重要的是，这是为数不多的美国产品被直接审查出有安全问题。

值得一提的是，目前美光的日子不好过，本来今年的全球半导体产业需求就比较疲软，现在产品本身存在问题，势必大规模影响营业收入。虽然日本方面已经宣布对美光科技提供大约15亿美元的补贴，但是脆弱的美日同盟能否落实政策还是个未知数。

要知道中国内地市场曾是美光科技最大的市场之一，2018年美光在中国内地的营收达到173.57亿美元（约合人民币1182亿元），占到该公司当年总收入的58%。此后，其在中国内地的营收规模、占比逐年下降，美光科技2022财年在中国内地市场的收入为228亿元人民币，占比为10.8%。

时间再往前，3月31日晚间，据中国网信网，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

对此，美光回应称：“已知晓中国网络安全和信息化委员会办公室（网信办）宣布对我们在华销售的产品启动网络安全审查。我们正与网信办进行积极沟通和全力配合。”

在4月3日举行的外交部例行记者会上，有记者就中国网络安全审查办公室对美芯片公司美光公司在华销售的产品实施网络安全审查一事进行提问。

对此，中国外交部发言人毛宁回应称，中国有关部门依法依规对影响或者可能影响国家安全的网络产品进行网络安全审查，是一种正常的监管措施。对于所有的企业来说，不管是中国企业还是美国企业，还是其他国家的企业，在中国经营首先要做到的是遵守中国的法律法规，只要能够守法合法经营，就没有什么可担心的。

哪些A股公司或受影响？

根据TrendForce的数据显示，美光在2022Q4 NAND Flash市场的份额为10.7%，排在三星（33.8%）、铠侠（19.1%）、SK海力士（17.1%）、西部数据（16.1%）之后。美光在2022Q4 DRAM市场的份额为23.0%，仅次于三星（45.1%）和SK海力士（27.7%）。另有数据显示，目前以长江存储和长鑫存储为代表的国产存储芯片厂商在全球整个存储芯片（NAND＋DRAM）市场的份额仅有4.6%左右。

对于美光来说，官方此次的处罚措施虽然相对于之前外界预期的“全面禁售”影响要偏小，但是从国内厂商的角度来看，为了避免风险，同时能够进入“信创市场”，那么必然会选择其他供应商的存储产品来加速对美光存储产品的替代。

有券商此前就分析，如果美光在中国区销售受到限制，或将导致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品。

根据美光的财报显示，2022财年美光来自中国大陆的销售收入为约33亿美元，占比约10.7%。也就是说，如果美光在国内完全被替代，那么三星、SK海力士以及长江存储、长鑫存储等国产存储芯片厂商来说，就将会出现33亿美元的市场机会。

A股上市公司中，江波龙、佰维存储等公司披露过美光等国际存储厂商为公司供应商。

对于江波龙来说，2019年至2021年，美光科技一直是江波龙的第一大存储晶圆供应商，在这三年间，江波龙向美光采购的存储晶圆金额分别为201,750.35万元、258,901.57万元、309,789.87万元，在总采购额当中的占比分别达到了35.83%、37.41%、33.52%。三年累计采购金额超过77亿元。

不过，据了解美光在江波龙采购占比已经显著下降，至少已经不是主要大供应商。

目前江波龙已经在存储产业链上下游建立国内外广泛合作。2022年年报显示，江波龙与三星、美光、西部数据等主要存储晶圆原厂签署了长期合约，确保存储晶圆供应的稳定性，巩固公司在下游市场的供应优势，公司也与国内国产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持良好的合作。

对于佰维存储来说，2019年至2021年，美光科技也一直是佰维存储的第一大存储晶圆及芯片供应商，直到2022年上半年，美光才跌至第二大供应商。在这三年半时间里，佰维存储向美光科技采购的存储晶圆及芯片金额分别为27,629.70万元、51,860.39万元、83,259.52万元、33,946.93万元，在总采购额当中的占比分别达到了24.23%、33.57%、27.63%、22.16%。三年半累计采购金额接近19.7亿元。